CVB Financial gibi topluluk bankaları gelişirken, Wells Fargo gibi trilyon dolarlık devler düşüyor.
Hdaha yüksek faiz oranları, 2022'de bankaların bilançolarında sağlıklı bir artış sağladı, ancak bankacı olmak her zaman kolay bir yıl değildi - özellikle Amerika'nın trilyon doları aşan devlerinden birinde çalıştıysanız.
14. yıl için, Forbes kredi kalitelerini ve kârlılıklarını ölçen 100 metriğe dayalı olarak, halka açık en büyük 10 ABD bankasını ve tasarruflu bankasını sıralıyor. Son dört yılda üçüncü kez listenin başında, 16.4 milyar dolarlık varlığa sahip Citizens Business Bank'ın ana şirketi olan CVB Financial yer alıyor. Ontario'nun Los Angeles banliyösünde bulunan şirket, 35,000 müşteriye sahiptir ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet verme konusunda uzmanlaşmıştır.
“Öncelikle özel sektöre ait, aile tarafından işletilen işletmelere odaklanıyoruz. Bankada 20 yıldır çalışan ve 2020'de CEO olarak görevi devralan David Brager, bankaya yatırmak istediğimiz gerçekten harika bir Amerikan başarı öyküsü" diyor. CVB'nin net karı geçen yıl %11 arttı ve ağı sadece 60 şubeleri onu ülkedeki en verimli bankalardan biri yapar.
Bu arada, finanse edecek daha az anlaşması olan büyük bankaların sermaye piyasası gelirleri kurudu ve pandemi teşvik nakitleri tükenen tüketiciler gergin görünmeye başladıkça kredi zararı provizyon giderleri birikti. Federal Deposit Insurance Corp.'un verilerine göre, ABD bankaları 260 Eylül 12'ye kadar olan 30 ayda bir önceki yıla göre %2022 düşüşle toplamda 6 milyar dolar net gelir elde etti. Yine de, tüm FDIC sigortalı kurumların %96'sı kârlıydı ve ülke çapındaki küçük topluluk bankaları gelişiyor.
Argus Research'te finansal hizmetler araştırma direktörü Stephen Biggar, "Aşırılıklarla dolu bir yıldı ve bu yılın başlarında böyle bir şey bekliyoruz" diyor. "Bazı gelir kaynaklarında, görmeye alışık olduğunuzdan çok daha vahşi bir dalgalanma oldu."
Ülkenin trilyon dolarlık bankalarının dördü de, 1.9 trilyon dolarlık varlığa sahip Wells Fargo 97. sıradan son 100. sıraya gerilerken, listenin son üçte birinde kaldı. Faaliyet giderlerini toplam gelirlere bölen verimlilik oranı, medyan %72.6'e kıyasla %58.4 ile en kötü altıncı sırada yer aldı. (Elbette daha düşük bir oran daha iyidir.) Wells ayrıca, bir bankanın likidite testi olan Ortak Sermaye Katman 9 (CET1) oranını içeren diğer 1 ölçümün sekizinde en alt beşte birlik dilimde yer aldı; toplam kredilerin yüzdesi olarak net zarar yazmalar; ve ortalama maddi adi sermaye getirisi. S&P Global Market Intelligence, verileri geçen Eylül 30 itibariyle sağladı ve sıralamalar yalnızca Forbes tarafından yapıldı. (Daha büyük kurumların yan kuruluşları olan bankalar ve üst düzey ana kuruluşun ABD dışında yerleşik olduğu bankalar hariç tutulmuştur)
Amerika'nın En İyi Bankalarının tam listesini görmek için buraya tıklayın.
Wells Fargo'nun 2022 takvim yılındaki net karı, 40 milyon tüketici için 12.1 milyar dolarlık medeni ceza ve 1.7 milyar dolarlık tazminat hükmü nedeniyle engellenerek %2 düşüşle 16 milyar dolara geriledi. düzenli Tüketici Mali Koruma Bürosu tarafından. Kapsamlı karar, yasadışı ücretleri ve otomobil kredilerinin yanlış kullanımını, ipotek değişikliklerinin yapılmamasını ve çek hesaplarında sürpriz kredili mevduat ücretlerini kapsıyordu. Banka, müşterilerin rızası olmadan milyonlarca hesap açtığının ortaya çıktığı 2016 yılından bu yana tüketicilere yönelik muamelesine yönelik eleştirilerle boğuşuyor. dedi bir ifade "2020'den beri düzeltici eylemleri ve iyileştirmeyi hızlandırdığını", kârını tükettiğini söyledi.
3.8 trilyon dolarlık varlığa sahip Amerika'nın en büyük bankası olan JPMorgan Chase, geçen yıl 48. sıradan 70. sıraya geriledi. Geçen Eylül ayına kadar olan %2.0'lik işletme geliri artışı, geçen yılki listedeki %3.0'den düşerek sıralamada 80. sıraya geriledi. 37.7 takvim yılındaki 2022 milyar dolarlık net geliri, verimlilik oranının durgun gelir artışı ve tazminat, teknoloji ve pazarlamaya yapılan yüksek harcamalar nedeniyle baskı altında kalması nedeniyle 22'e göre %2021'lik bir düşüşü yansıtıyor. Bu arada, Citigroup hafifçe yükselerek 81. sıraya yükseldi ve Bank of America, geçen yılki 86'den 91. sıraya yükseldi.
Biggar, daha küçük bankaların gelirlerinin %75'ini net faiz gelirinden elde ederken, büyük bankalarda bunun faiz geliri ve diğer her şey arasında 50/50'lik bir pay olduğunu belirtiyor. Biggar, "Açıkçası artan faiz oranlarının arka rüzgarı, geleneksel bölgesel bankanız üzerinde küresel bankalar üzerinde olduğundan çok daha olumlu bir etki yarattı" diyor. "Sermaye piyasası gelirlerinde 2021'e göre bu büyük eksiklikle karşı karşıyaydılar."
Güney ve Orta Kaliforniya'da 300 milyon dolara varan geliri olan işletmelere hizmet verme konusunda uzmanlaşan CVB Financial için bu bir sorun değil, ancak aynı zamanda bireyler için tipik hesaplar da sunuyor.
CEO Brager, "Bankamızın fiziksel ayak izi daha küçük, ortalama müşteri daha büyük ve bu modelde işletme verimliliği var" diyor.
CVB, tüm FDIC raporlama kurumları arasında ortalama %38.6 ile karşılaştırıldığında %56.2 ile sınıfının en iyisi verimlilik oranına sahip yalın bir operasyondur. Aslında, her metriğin ilk yarısında yer aldı Forbes izlenen 2022'deki net karı 235 milyon dolardı ve 183'te kurulduğundan bu yana tarihinin çoğunu kapsayacak şekilde arka arkaya 1974 çeyrek kar etti.
Sırada, Teksas, Abilene merkezli First Financial Bankshares, listede en iyi performans gösteren tüketici odaklı banka olarak 2 numaradan giriş yapıyor. 2019'u 8.3 milyar dolarlık varlıkla bitirdi, ancak şimdi 13.1 milyar dolara sahip ve pandemi büyümesini hızlandırdıktan sonra 350,000 Teksaslıya hizmet ediyor. Texas Tech'teki üniversitenin hemen ardından 1976'dan beri banka için çalışan Başkan ve CEO Scott Dueser, pandemiden önceki yıllarda eklenen ortalama net yeni hesapların yaklaşık 5,000 olduğunu söylüyor. Ancak 12,000'de 2020 hesap ve 16,000'de 2021 hesap ekledi. Dueser, müşteri hizmetlerini öğretmek için Ritz-Carlton'ın kurucu ortağı ve eski COO'su Horst Schulze'yi danışman olarak işe aldı.
“PPP [Maaş Çeki Koruma Programı] kredileri blokesinden çıkan ilk bankalardan biriydik. Dueser, uygulamayı telefonunuzda veya bilgisayarınızda hemen doldurabilmeniz için elimizdeki bir yazılıma koyduk” diyor. “PPP kredilerini üç gün içinde kapatıyorduk. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı çünkü birçoğunu yaptık ama [PPP borçlularının] mevduatlarını da taşıdık.”
Abilene'de 1890'da Çiftçiler ve Tüccarlar Ulusal Bankası olarak, 3,000 nüfuslu bir sınır kasabasıyken kurulan banka, ilk yılında 33,000 $ mevduat topladı. Dueser, bankanın 133 yıllık varlığının tamamında para kazandığını ve kazancını 35 yıl üst üste artırdığını söylüyor. 79 lokasyonu şu anda büyük şehirlerin kenar mahallelerinde kümelenmiş durumda, özellikle Dallas-Fort Worth metropleksi ve Houston'ı çevreliyor ve batıda Dallas ile Abilene arasındaki Interstate 20 koridoru boyunca serpiştirilmiş durumda. Geçen yıl nüfusu 30 milyondu. First Financial'ın %43.8 verimlilik oranı listedeki en iyi 11. ve CET1 oranı ve ortalama aktif getirisinde ilk beşte yer alıyor.
First Financial ve CVB Financial, listenin başında hakim olan daha küçük bölgesel bankaların ortak bir temasını temsil ediyor. İlk 10'daki en büyük banka, 62.6 milyar dolarlık varlığa sahip Pasadena, Kaliforniya merkezli East West Bancorp. En az 100 milyar dolarlık varlığa sahip en üst sıradaki kurum, ağırlıklı olarak bir kredi kartı şirketi olan ve 14. sırada yer alan Capital One.
Kârlılık ve kredi kalitesi ölçütlerindeki göreli düşük performansa rağmen, dört trilyon dolarlık büyük bankanın hala 11.1 trilyon dolarlık varlığı var ve bu, FDIC'nin 42 ticari banka ve tasarruf kurumu ile diğer 26.4 topluluk bankasında izlediği 4,746 trilyon doların %4,308'sini temsil ediyor. Toplam banka sayısı onlarca yıldır azalıyor – 10 yıl önce, 7,181 FDIC sigortalı ticari banka ve tasarruf kurumu vardı – bankalar uyumluluk ve arka ofis operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve teknolojik olarak daha büyük emsallerine ayak uydurmak için birleşti.
Biggar, "Seyahat ederken bir şubeyi ziyaret etmek isteyen tüketicilere yardımcı olan birkaç ulusal bankacılık bayiliği var, ancak diğerleri topluluk dokunuşunu tercih ediyor" diyor. "Küçük işletmeler ayrıca daha dostça bir dokunuşla uğraşmaktan hoşlanırlar, bu nedenle onların değeri olmaya devam eder."
FORBLARDAN DAHA FAZLASI
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/