Bu 12 'Temettü Aristokrat' hissesi, 5 yıl boyunca en iyi gelir bileşenleri olmuştur.

Zaman içinde temettü geliri oluşturmak daha iyi bir yaklaşım olabilir. Beş yıl önce mütevazı (ama iyi) temettü getirisi olan, ancak o zamandan bu yana temettü ödemelerini o kadar artıran birçok şirket örneği var ki, getiriler artık sadık yatırımcılar için yüksek.

Aşağıda S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi'nden alınan bir örnek bulunmaktadır.
SP50DIV,
-0.08%.
Bu endeks, S&P 65 endeksinde yer alan 500 şirketten oluşuyor
SPX,
+ 0.14%
En az 25 yıl üst üste adi hisselerden elde edilen temettüleri artıran şirketler.

Bir Aristokrat olarak dahil olmanın tek kriteri budur; bir hisse senedinin mevcut getirisinin ne kadar yüksek olduğu hiçbir fark yaratmaz. Buradaki fikir, temettüyü artırmanın sürekli olarak hissedarların çıkarlarına bağlılığı gösterdiği ve iyi bir performansa yol açabileceğidir. ProShares S&P 500 Temettü Aristokratları ETF aracılığıyla Temettü Aristokratlarına grup olarak yatırım yapabilirsiniz.
asil,
-1.10%.

Yatırımcılar 25 yıllık temettü artış geçmişinden biraz rahatlayabilirler çünkü temettü kesintisi hisse senedinin performansı açısından berbat olabilir. Ama bir Aristokrat bile kazancını azaltabilir. AT&T A.Ş.
T,
+ 2.83%
hala S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi'nde yer alıyor çünkü Discovery Inc. ile yaptığı bir anlaşmayla WarnerMedia işinin bölünmesini tamamladıktan sonra planladığı temettü kesintisini henüz açıklamadı.
DİSCA,
+ 8.01%
Mayıs ayında açıklandı. AT&T'nin hisseleri, temettülerin yeniden yatırılmasıyla 8'de %2021 düştü; yıl boyunca S&P 12'ün yalnızca %500'si düştü.

Üstelik sürekli artan temettü, piyasayı aşan bir performansın garantisi değildir. Bugünün Temettü Aristokratlarının yalnızca üçte biri bunu son beş yılda yaptı.

Okuyun: Bunlar 500'in en iyi performans gösteren S&P 100 ve Nasdaq-2021 hisseleri

S&P 500 Temettü Aristokratlarından bir temettü birleştirme örneği için, T Rowe Price Group'a yapılan beş yıllık bir yatırımın performansını düşünün.
TARA,
-0.09%
:

• Hisse senedi 75.26 Aralık 31'da 2016 dolardan kapandı. O dönemde yıllık temettü oranı hisse başına 2.16 dolardı ve temettü verimi %2.87 idi.

• 31 Aralık 2021 kapanışında T. Rowe Price'ın hisse fiyatı 196.64 dolardı ve yıllık temettü oranı 4.32 dolara yükselmişti. Hisselerin mevcut getirisi %2.20 idi, ancak beş yıl boyunca elde tutulan hisselerin getirisi %5.74 olacaktı.

• FactSet'e göre bu beş yıllık dönemde T. Rowe Price'ın hisse fiyatı %161 arttı ve yeniden yatırılan temettülerle birlikte hisse senedinin toplam getirisi %203 oldu.

• T. Rowe Price'ın bu dönemdeki temettüsünün bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %14.9 oldu.

Yukarıdaki örnekte getiri rakamları aşırı değildir ve hisselerin mevcut getirisi beş yıl öncesine göre daha düşüktür. Ayrıca, T. Rowe Price'ı beş yıl boyunca elinizde tutsanız, satın alma fiyatınız kullanıldığında temettü getirisi artık yüksek olacaktır. Beş yıllık fiyat artışı %161'lik artışla S&P 113'deki %500'lük artışla karşılaştırılırken, T. Rowe Price'ın %203'lük beş yıllık toplam getirisi S&P 133'deki %500'lük artışla karşılaştırılıyor.

S&P 500 Temettü Aristokratları arasında 'en iyi' temettü bileşiklerini oluşturanlar

65 Temettü Aristokratının mevcut listesiyle başlayarak, yıllık temettü oranı açısından en yüksek beş yıllık CAGR'ye sahip olan ve 12 sonunda en az %2.00 temettü getirisine sahip olan 2016'yi burada bulabilirsiniz:

Her bir şirket hakkında daha fazla bilgi için etiketlere tıklayabilirsiniz. Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasındaki ücretsiz bilgi zenginliğine ilişkin ayrıntılı kılavuzu için burayı tıklayın.

Elbette Temettü Aristokratlarının hepsi mükemmel performans sergileyen kişiler değil. Yukarıdaki liste, toplam getiri esasına göre en iyi performans gösteren Temettü Aristokratlarının çoğunu içerir. Endeksin 65 bileşeninden yalnızca 21'i son beş yılda S&P 500'ün toplam getirisini geride bıraktı.

Grup olarak temettü aristokratlarına yatırım yapmak

Temettü Aristokratları bir grup olarak çok uzun süreler boyunca S&P 500'den daha iyi performans gösterdi mi? S&P 500 Temettü Aristokratları ile S&P 500'ün tamamının 2021 sonuna kadar çeşitli dönemlere ait ortalama yıllık getirilerinin bir karşılaştırması:

Son beş ve 10 yılda, S&P 500 endeksinin tamamı S&P 500 Temettü Aristokratlarından daha iyi performans gösterdi. Ancak Aristokratlar bir grup olarak uzun dönemler boyunca daha iyi performans gösterdiler.

Kaçırmayın: Wall Street analistlerinin 2022 için favori hisseleri Alaska Air, Caesars ve Lithia Motors'u içeriyor