Kaliteli hisse senedi ve temettü odaklı stratejiler, 2022'deki piyasa düşüşleri sırasında parladı ve yatırımcıların bir önceki uzun boğa piyasasında hayal kırıklığı yaratan performanstan toparlandı.
Böyle bir yaklaşımı izleyen bir fon, ayı piyasasında daha iyi performans gösterdi. Ancak TrueShares Düşük Volatilite Hisse Senedi Geliri ETF'si DIVZ, -0.61% ayrıca tüm pazarlarda iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Fonun yöneticisi Opal Capital'den Austin Graff, stratejisini anlattı ve biri sizi şaşırtabilecek olan fonun en önemli üç hissesinden bahsetti.
Federal Rezerv ile Faiz artırımı bitmedi ve o kadar çok şirket insanları işten çıkarıyor ki, yatırımcılar hala belirsizlikle boğuşuyor. Gelir odaklı bir yatırımcıysanız, tahvil ve imtiyazlı hisse senetleri getirileri bir yıl öncesine göre çok daha cazip. Geliri artırmak ve oynaklığı azaltmak için opsiyonları kullanan bazı hisse senedi fonları geçen yıl çok iyi performans gösterdi ve şu anda yüksek temettü getirisine sahip. İşte bir örnek.
Portföyünüzü çeşitlendirebilecek ve uzun vadeli toplam getirisini artırabilecek bir gelir yaklaşımı, temettü büyümesine odaklanmaktır. Bu portföylerdeki mevcut getiriler çok yüksek olmayabilir, ancak bu tür bir fon uzun vadede geliri artırabilirken aynı zamanda sermaye kazancını da gözetebilir.
DIVZ ve S&P 500 Temettü Aristokratlarını Karşılaştırma
Temettü büyümesine odaklanmanın popüler bir yolu, Pro Shares S&P 500 Temettü Aristokratları ETF'sinin izlediği stratejidir. asil, -0.50%, şu anda S&P 64'de en az 500 yıl üst üste düzenli temettü toplayan 25 şirketin hissesine sahiptir. Bir hisse senedinin dahil edilmesi için tek gereklilik budur. Fon, S&P 500 Temettü Aristokrat Endeksi'ni izlemek için pasif bir yaklaşım benimsiyor SP50DIV, -0.08% ve %30'lik 2.12 günlük SEC getirisini teklif ediyor
Buna karşılık, DIVZ aktif olarak yönetilmektedir ve şu anda 29 hisseye sahiptir. Portföyü tipik olarak, Graff'ın temettülerini geniş pazardan daha hızlı artırmaya devam etmesini beklediği 25 ila 35 şirket hissesinden oluşur. "Temiz bilançolar, yüksek sermaye getirisi, yüksek marjlar ve yüksek nakit dönüşümü" dahil olmak üzere kaliteye odaklanır.
Bu son terim, sermaye harcamalarından sonra kalan nakit akışı olan serbest nakit akışına dönüştürülen gelir yüzdesini ifade eder. Bu, bir şirketin temettü toplamak, genişletmek, satın almak, hisseleri geri satın almak veya sahiplerine fayda sağlayabilecek başka eylemlerde bulunmak için kullanabileceği paradır.
DIVZ, 30 günlük %3.64'lük bir getiri sunuyor. 30 günlük getiri, cari temettü ödemelerinin yıllıklandırılmış seviyesinin bir göstergesidir ve en iyi karşılaştırma için kullanılır.
İşte S&P 500 ETF Trust ile birlikte DIVZ ve NOBL için toplam getirilerin bir karşılaştırması CASUS, -1.25%, DIVZ 27 Ocak 2021'de kurulduğundan beri:
Kalite/temettü yaklaşımlarının son iki yılda S&P 500'den daha iyi performans gösterdiğine dair iki örnek aşağıda verilmiştir.
Bilgi Kümesi
DIVZ ve NOBL, zorlu bir dönemde oldukça iyi performans gösterdi; DIVZ, yeniden yatırılan temettüler ve DIVZ için her yıl yönetim altındaki varlıkların %0.65'i, NOBL için %0.35 ve 0.0945 olan sonraki harcamalar ile üçü arasında en iyi iki yıllık performans gösteren oldu. SPY için %.
Üçünün en yenisi olan DIVZ, yönetimi altındaki 79 milyon dolarlık varlıkla nispeten küçükken, NOBL'nin 11 milyar dolarlık varlığı ve öncü ETF endüstri devi SPY'nin 381 milyar dolarlık varlığı var.
İleriye bakıldığında Graff, DIVZ'nin S&P 500'e ayak uydurmasını bekliyor SPX, -1.30% boğa piyasaları sırasında "ya da belki biraz geride."
"Ancak varlıklarımızın yüksek kaliteli doğası, aşağı piyasalardaki negatif getirileri azaltma eğiliminde" dedi.
DIVZ'nin stok seçimi hakkında daha fazla bilgi
DIVZ ile aktif yönetim nedeniyle yıllık giderler NOBL ve SPY'ye göre daha yüksektir.
Graff, DIVZ'nin sahip olduğu şirketlerin her birine daha derinlemesine bakma yeteneğinin uzun vadeli yatırımcılara sağladığı avantajın altını çizdi. Ayrıca sık sık ticaret yapmaya çalışmıyor. Artan serbest nakit akışıyla hızlı temettü büyümesini finanse etmeye devam eden bir şirketin hisselerini elinde tutmak, cazip bir gelir akışı sağlayabilir.
Graff, 2022'de yaptığı tahsisatla ilgili geniş değişiklikler sorulduğunda, fonun 2021'e kadar bu alandaki varlığını artırdıktan sonra, enerji stoklarına "nispeten yüksek bir tahsis" ile yıla girdiğini söyledi. "çekici" ama genel olarak değil. "Hala değerleme konusunda bilinçli olmalısınız," dedi.
İşte Graff'ın DIVZ'nin en büyük üç hissesi hakkında yaptığı yorumlar.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp. XOM, -1.77% portföyün %6.2'sini oluşturan fonun en büyük holdingidir. Hissenin temettü verimi %3.15'tir.
S&P 500 enerji sektörü, kıyaslama endeksinde geçen yıl yükselen 11 sektörden yalnızca biriydi. Petrol fiyatları 2022'nin sonuna kadar kazanımlarının çoğundan vazgeçmiş olsa da, yatırımcılar petrol üreticilerinin önceki emtia döngülerinde derslerini aldığından emin oldukları için enerji sektörü bu yıl için %66'lık bir getiri elde etti.
Exxon, ABD'nin en büyük petrol üreticisidir, ancak Graff'ın yorumları gerçekten de tüm endüstrinin son zamanlardaki başarısına işaret etmektedir: “Bu şirketlerin çoğu borçlarını azaltıyor ve hissedarlarına geri alım ve temettü şeklinde sermaye iade ediyor. Bu, düşük getirili projelere yatırım yapmak yerine yatırımcıları destekliyor” dedi.
AT & T
AT&T A.Ş. T, + 1.05% portföyünün %4.5'ini oluşturan DIVZ'nin en büyük ikinci holdingidir. Bu sürpriz olabilir çünkü şirket, şirketin WarnerMedia segmentinin çoğunu satın alarak Warner Bros. Discovery Inc.'i oluşturan Discovery ile anlaşmasını tamamladıktan sonra Şubat 47'de üç aylık ödemesini %2022 azalttı. WBD, -3.55% WBD.
AT&T'nin mevcut temettü getirisi %5.56'dır.
Graff, temettü kesintisinin kendisini hisseyi elinde tutmaktan neden alıkoymadığını açıklarken, "Sürecimizde dogmatik olmaktan kaçınmaya çalışıyoruz," dedi. "Bu durumda AT&T, gerileyen veya uzun vadeli laik zorluklarla karşı karşıya olan bazı işletmelerden çıktı."
Daha yalın bir AT&T'nin fiber ve kablosuz iletişime odaklanmasından memnun. “Elden çıkarmalardan bu yana şirket, abone büyümesini hızlandırırken bu işletmeleri nakit akışı için iyi yönetti. “
Ayrıca AT&T'yi ucuz bir hisse senedi olarak seviyor: "8.5x kazanç ve [kabaca] %5.5 temettü getirisi olan mevcut değerlemelerde, T'nin yatırımcılara hem cari gelir hem de sermaye kazancı için çekici bir fırsat sağladığını düşünüyoruz" dedi.
Johnson ve Johnson
Johnson ve Johnson JNJ, -3.70% portföyün %4.2'sini oluşturan en büyük altıncı DIVZ holdingidir. Graff, aşı satışlarındaki yavaşlamaya rağmen JNJ'yi "şu anda ilginç bir ilaç şirketi" olarak nitelendirdi. Şirket, reçetesiz satılan ilaç işini bir başka şirkete dönüştürmeyi planlıyor. Kenvue adında yeni bir şirketBand-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena ve Benadryl gibi birçok tanınmış ve olgun markanın sahibi olacak.
Graff, "Bu işi ayırmak, yönetimin daha yüksek büyüme, ilaç ve tıbbi cihazlar gibi daha yüksek marjlı işlere odaklanmasını sağlayacaktır" dedi. JNJ yönetiminin mevcut temettüyü korumayı zaten taahhüt ettiğini ve zaman içinde ödemeleri artırma arzusunu ifade ettiğini ekledi.
"JNJ, büyümeyi hızlandırırken yavaşlayan bir ekonomide ayakta kalma potansiyeline sahip" dedi ve mevcut değerlemede, %2.7 temettü ile şirketin "yatırımcılar için cazip getiriler elde etmek için iyi bir konumda olduğunu" sözlerine ekledi.
TrueShares Low Volatility Equity Income ETF'nin ilk 10 varlığı:
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/these-2-dividend-stock-etfs-are-more-like-growth-funds-in-disguise-can-either-still-work-in-your- gelir portföyü-11675089272?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Bu 2 temettü hisse senedi ETF'si daha çok kılık değiştirmiş büyüme fonları gibidir. Her ikisi de hala gelir portföyünüzde çalışabilir mi?
Kaliteli hisse senedi ve temettü odaklı stratejiler, 2022'deki piyasa düşüşleri sırasında parladı ve yatırımcıların bir önceki uzun boğa piyasasında hayal kırıklığı yaratan performanstan toparlandı.
Böyle bir yaklaşımı izleyen bir fon, ayı piyasasında daha iyi performans gösterdi. Ancak TrueShares Düşük Volatilite Hisse Senedi Geliri ETF'si
-0.61%
DIVZ,
ayrıca tüm pazarlarda iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Fonun yöneticisi Opal Capital'den Austin Graff, stratejisini anlattı ve biri sizi şaşırtabilecek olan fonun en önemli üç hissesinden bahsetti.
Federal Rezerv ile Faiz artırımı bitmedi ve o kadar çok şirket insanları işten çıkarıyor ki, yatırımcılar hala belirsizlikle boğuşuyor. Gelir odaklı bir yatırımcıysanız, tahvil ve imtiyazlı hisse senetleri getirileri bir yıl öncesine göre çok daha cazip. Geliri artırmak ve oynaklığı azaltmak için opsiyonları kullanan bazı hisse senedi fonları geçen yıl çok iyi performans gösterdi ve şu anda yüksek temettü getirisine sahip. İşte bir örnek.
Portföyünüzü çeşitlendirebilecek ve uzun vadeli toplam getirisini artırabilecek bir gelir yaklaşımı, temettü büyümesine odaklanmaktır. Bu portföylerdeki mevcut getiriler çok yüksek olmayabilir, ancak bu tür bir fon uzun vadede geliri artırabilirken aynı zamanda sermaye kazancını da gözetebilir.
DIVZ ve S&P 500 Temettü Aristokratlarını Karşılaştırma
Temettü büyümesine odaklanmanın popüler bir yolu, Pro Shares S&P 500 Temettü Aristokratları ETF'sinin izlediği stratejidir.
-0.50% ,
-0.08%
asil,
şu anda S&P 64'de en az 500 yıl üst üste düzenli temettü toplayan 25 şirketin hissesine sahiptir. Bir hisse senedinin dahil edilmesi için tek gereklilik budur. Fon, S&P 500 Temettü Aristokrat Endeksi'ni izlemek için pasif bir yaklaşım benimsiyor
SP50DIV,
ve %30'lik 2.12 günlük SEC getirisini teklif ediyor
Buna karşılık, DIVZ aktif olarak yönetilmektedir ve şu anda 29 hisseye sahiptir. Portföyü tipik olarak, Graff'ın temettülerini geniş pazardan daha hızlı artırmaya devam etmesini beklediği 25 ila 35 şirket hissesinden oluşur. "Temiz bilançolar, yüksek sermaye getirisi, yüksek marjlar ve yüksek nakit dönüşümü" dahil olmak üzere kaliteye odaklanır.
Bu son terim, sermaye harcamalarından sonra kalan nakit akışı olan serbest nakit akışına dönüştürülen gelir yüzdesini ifade eder. Bu, bir şirketin temettü toplamak, genişletmek, satın almak, hisseleri geri satın almak veya sahiplerine fayda sağlayabilecek başka eylemlerde bulunmak için kullanabileceği paradır.
DIVZ, 30 günlük %3.64'lük bir getiri sunuyor. 30 günlük getiri, cari temettü ödemelerinin yıllıklandırılmış seviyesinin bir göstergesidir ve en iyi karşılaştırma için kullanılır.
İşte S&P 500 ETF Trust ile birlikte DIVZ ve NOBL için toplam getirilerin bir karşılaştırması
-1.25% ,
CASUS,
DIVZ 27 Ocak 2021'de kurulduğundan beri:
Kalite/temettü yaklaşımlarının son iki yılda S&P 500'den daha iyi performans gösterdiğine dair iki örnek aşağıda verilmiştir.
Bilgi Kümesi
DIVZ ve NOBL, zorlu bir dönemde oldukça iyi performans gösterdi; DIVZ, yeniden yatırılan temettüler ve DIVZ için her yıl yönetim altındaki varlıkların %0.65'i, NOBL için %0.35 ve 0.0945 olan sonraki harcamalar ile üçü arasında en iyi iki yıllık performans gösteren oldu. SPY için %.
Üçünün en yenisi olan DIVZ, yönetimi altındaki 79 milyon dolarlık varlıkla nispeten küçükken, NOBL'nin 11 milyar dolarlık varlığı ve öncü ETF endüstri devi SPY'nin 381 milyar dolarlık varlığı var.
İleriye bakıldığında Graff, DIVZ'nin S&P 500'e ayak uydurmasını bekliyor
-1.30%
SPX,
boğa piyasaları sırasında "ya da belki biraz geride."
"Ancak varlıklarımızın yüksek kaliteli doğası, aşağı piyasalardaki negatif getirileri azaltma eğiliminde" dedi.
DIVZ'nin stok seçimi hakkında daha fazla bilgi
DIVZ ile aktif yönetim nedeniyle yıllık giderler NOBL ve SPY'ye göre daha yüksektir.
Graff, DIVZ'nin sahip olduğu şirketlerin her birine daha derinlemesine bakma yeteneğinin uzun vadeli yatırımcılara sağladığı avantajın altını çizdi. Ayrıca sık sık ticaret yapmaya çalışmıyor. Artan serbest nakit akışıyla hızlı temettü büyümesini finanse etmeye devam eden bir şirketin hisselerini elinde tutmak, cazip bir gelir akışı sağlayabilir.
Graff, 2022'de yaptığı tahsisatla ilgili geniş değişiklikler sorulduğunda, fonun 2021'e kadar bu alandaki varlığını artırdıktan sonra, enerji stoklarına "nispeten yüksek bir tahsis" ile yıla girdiğini söyledi. "çekici" ama genel olarak değil. "Hala değerleme konusunda bilinçli olmalısınız," dedi.
İşte Graff'ın DIVZ'nin en büyük üç hissesi hakkında yaptığı yorumlar.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp.
-1.77%
XOM,
portföyün %6.2'sini oluşturan fonun en büyük holdingidir. Hissenin temettü verimi %3.15'tir.
S&P 500 enerji sektörü, kıyaslama endeksinde geçen yıl yükselen 11 sektörden yalnızca biriydi. Petrol fiyatları 2022'nin sonuna kadar kazanımlarının çoğundan vazgeçmiş olsa da, yatırımcılar petrol üreticilerinin önceki emtia döngülerinde derslerini aldığından emin oldukları için enerji sektörü bu yıl için %66'lık bir getiri elde etti.
Exxon, ABD'nin en büyük petrol üreticisidir, ancak Graff'ın yorumları gerçekten de tüm endüstrinin son zamanlardaki başarısına işaret etmektedir: “Bu şirketlerin çoğu borçlarını azaltıyor ve hissedarlarına geri alım ve temettü şeklinde sermaye iade ediyor. Bu, düşük getirili projelere yatırım yapmak yerine yatırımcıları destekliyor” dedi.
AT & T
AT&T A.Ş.
+ 1.05%
-3.55%
T,
portföyünün %4.5'ini oluşturan DIVZ'nin en büyük ikinci holdingidir. Bu sürpriz olabilir çünkü şirket, şirketin WarnerMedia segmentinin çoğunu satın alarak Warner Bros. Discovery Inc.'i oluşturan Discovery ile anlaşmasını tamamladıktan sonra Şubat 47'de üç aylık ödemesini %2022 azalttı.
WBD,
WBD.
AT&T'nin mevcut temettü getirisi %5.56'dır.
Graff, temettü kesintisinin kendisini hisseyi elinde tutmaktan neden alıkoymadığını açıklarken, "Sürecimizde dogmatik olmaktan kaçınmaya çalışıyoruz," dedi. "Bu durumda AT&T, gerileyen veya uzun vadeli laik zorluklarla karşı karşıya olan bazı işletmelerden çıktı."
Daha yalın bir AT&T'nin fiber ve kablosuz iletişime odaklanmasından memnun. “Elden çıkarmalardan bu yana şirket, abone büyümesini hızlandırırken bu işletmeleri nakit akışı için iyi yönetti. “
Ayrıca AT&T'yi ucuz bir hisse senedi olarak seviyor: "8.5x kazanç ve [kabaca] %5.5 temettü getirisi olan mevcut değerlemelerde, T'nin yatırımcılara hem cari gelir hem de sermaye kazancı için çekici bir fırsat sağladığını düşünüyoruz" dedi.
Johnson ve Johnson
Johnson ve Johnson
-3.70%
JNJ,
portföyün %4.2'sini oluşturan en büyük altıncı DIVZ holdingidir. Graff, aşı satışlarındaki yavaşlamaya rağmen JNJ'yi "şu anda ilginç bir ilaç şirketi" olarak nitelendirdi. Şirket, reçetesiz satılan ilaç işini bir başka şirkete dönüştürmeyi planlıyor. Kenvue adında yeni bir şirketBand-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena ve Benadryl gibi birçok tanınmış ve olgun markanın sahibi olacak.
Graff, "Bu işi ayırmak, yönetimin daha yüksek büyüme, ilaç ve tıbbi cihazlar gibi daha yüksek marjlı işlere odaklanmasını sağlayacaktır" dedi. JNJ yönetiminin mevcut temettüyü korumayı zaten taahhüt ettiğini ve zaman içinde ödemeleri artırma arzusunu ifade ettiğini ekledi.
"JNJ, büyümeyi hızlandırırken yavaşlayan bir ekonomide ayakta kalma potansiyeline sahip" dedi ve mevcut değerlemede, %2.7 temettü ile şirketin "yatırımcılar için cazip getiriler elde etmek için iyi bir konumda olduğunu" sözlerine ekledi.
TrueShares Low Volatility Equity Income ETF'nin ilk 10 varlığı:
Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayın.
Tıkla okuyun Tomi Kilgore'un MarketWatch fiyat teklifi sayfasındaki ücretsiz bilgi zenginliğine ilişkin ayrıntılı kılavuzu için.
Kaçırmayın: Bu 15 Temettü Aristokrat hissesi en iyi gelir oluşturucular oldu
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/these-2-dividend-stock-etfs-are-more-like-growth-funds-in-disguise-can-either-still-work-in-your- gelir portföyü-11675089272?siteid=yhoof2&yptr=yahoo