Bu 3 Temettü Hisse Senedi Şaşırtıcı Derecede Yüksek Getiriler Sunuyor

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar, biraz acı hissetmek. Ancak bunun gibi kargaşa dönemleri, sermayeyi işe koymak için de önemli fırsatlar yaratır. Çoğu sektörde değerlemeler düştü, bu da bugün hisse alıcıları için güvenlik marjını artırıyor. Aynı zamanda sermaye kazancı olasılığını da artırır.

Aynı zamanda, bir hisse senedinin getirisi ve fiyatı ters yönde hareket ettiğinden, temettü hisse senetleri artık daha yüksek getiri sağlıyor. Aslında, liste yüksek temettü hisseleri pazar satıldıkça büyümeye devam ediyor ve şimdi gerçekten harika bazı temettü hisseleri içeriyor, hadi uzun vadeli gelir için yüksek getirili üç hisseye bakalım:

Sıcak Sigara: Altria Grubu

Altria (MO) esas olarak ABD'de içilebilir ve diğer tütün ürünlerinin üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirket, yüksek kazançlı Marlboro markasının yanı sıra, Kopenhag ve Skoal gibi Black & Mild puro ve pipo tütünü, nemli dumansız tütün markalarının sahibidir. Altria'nın portföyünde bu geleneksel tütün ürünlerine ek olarak On! oral nikotin poşetleri ve Juul vaping ürünlerinde büyük bir pay.

1822 yılında kurulan şirket, tütün ürünlerinden uzaklaşmaya çalışmakta ve önümüzdeki yıllarda sigarasız bir şirket olmayı hedeflemektedir. Bunu kolaylaştırmak için Juul'da ve Cronos Group'ta büyük hisseler aldı. Altria, yıllık yaklaşık 21 milyar dolar gelir üretiyor ve 77 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile işlem görüyor.

Altria, art arda 52 yıl olan örnek bir temettü artışı geçmişine sahiptir. Bu, Altria'yı art arda en az 50 yıl boyunca ödemesini artıran bir Temettü Kralı yapıyor. Tütün ürünlerinin savunmacı doğası, Altria'nın doğal olarak kendi payına yerleşik bir durgunluk direncine sahip olduğu anlamına gelir. Bu, şirketin geçmişte temettü güvenliği ve büyümesine yardımcı oldu ve öngörülebilir gelecekte bunu yapmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Altria'nın son on yılda ortalama yıllık temettü artışı %7.8 ile oldukça güçlü. Yarım asırlık temettü artışına sahip savunmacı bir şirket için bu çok daha etkileyici. Bu tür bir hızı sürdürülebilir olarak görmesek de, zaten yüksek olan ödeme oranı göz önüne alındığında, Altria'nın önümüzdeki yıllarda temettülerini artırmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Şirketin aktif olarak tütün portföyünü zaman içinde küçültmeye çalıştığı göz önüne alındığında, ileride mütevazı bir kazanç artışı görüyoruz. Ancak, kazançların dörtte üçünden daha az ödeme oranıyla, şirketin temettü artış çizgisinin devam etme olasılığını çok yüksek görüyoruz.

Altria'nın mevcut getirisi şaşırtıcı bir şekilde %8.8'dir ve onu bugün piyasadaki en yüksek getirili hisse senetlerinden biri yapar. Bu temettü ömrü ve muazzam verim kombinasyonu göz önüne alındığında, Altria'yı gelir odaklı yatırımcılar için seviyoruz.

Yukarı Yöne Sabit: 3M Şirketi

Bir sonraki stokumuz 3M (MMM), küresel olarak faaliyet gösteren çeşitlendirilmiş bir teknoloji ve sarf malzemeleri şirketidir. 3M'in dört faaliyet bölümü vardır: güvenlik ve endüstriyel, ulaşım ve elektronik, sağlık hizmetleri ve tüketici. Bu segmentler aracılığıyla şirket, kişisel koruyucu ekipmanlardan bantlara, yara bakımına ve daha fazlasına kadar binlerce farklı ürün sunmaktadır.

1902'de kurulan 3M, yıllık yaklaşık 36 milyar dolar gelir elde ediyor ve 73 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile işlem görüyor. 3M ayrıca 64 yıllık temettü artış çizgisine sahiptir ve bu da onu bu ölçümde dünyanın en iyi temettü hisselerinden biri haline getirir. Sonuç olarak, o da bir Temettü Kralı.

Altria gibi, 3M de son on yılda muazzam uzun ömürlülüğüne rağmen çok etkileyici bir temettü artış hızına sahip. 3M'in son on yıldaki ortalama artışı %9.7'dir, ancak bu hızı sürdürülebilir görmüyoruz. Ödeme oranı son birkaç yılda tarihi aralığın üzerine çıktığı için, şu anda önümüzdeki yıllarda yıllık %2 temettü artışı öngörüyoruz; 3M'in ödemeyi kazançtan daha yavaş artırarak bunu düzelteceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 5M için %3 kazanç artışı görüyoruz, bu nedenle ödemeyi süresiz olarak artırmaya devam etmek için yeterli sermaye olmalı. Ayrıca, bu yıl için ödeme oranının sadece %54 olması ve 3M'e temettü artırmanın yanı sıra önemli hisse geri alımlarına devam etme olanağı sağlaması bekleniyor.

3M'in getirisi de %4.6 ile oldukça iyi ve 3M'in normal tarihsel aralığının oldukça üzerinde, bu da bugün gelir alıcıları için nispi bir pazarlık olduğunu gösteriyor.

Intel Corporation'ın İçine Girin

Son stokumuz Intel (INTC), dünya çapında bilgisayar ürünleri tasarlayan, üreten ve dağıtan bir şirket. Intel, çeşitli segmentleri aracılığıyla CPU'lar ve yonga setleri, hızlandırıcılar, kartlar, grafik ürünleri, bellek ve depolama ve daha fazlasını sunar. Intel, orijinal ekipman üreticilerine satış yapıyor ve Mobileye segmenti aracılığıyla gelişen bir bulut hizmeti işine sahip.

Intel, 1968'de kuruldu, yıllık yaklaşık 75 milyar dolar gelir üretiyor ve 149 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle işlem görüyor. Intel, temettü ödeme konusunda nispeten yenidir, ancak son sekiz yıldır ödemesini artırmıştır.

Bu sekiz yıl boyunca, ortalama yıllık artış %6'nın biraz üzerine çıktı, bu nedenle temettü artışı oldukça anlamlı oldu. İleriye dönük olarak, %5'te benzer bir büyüme görüyoruz. Intel için kazanç artışı potansiyelini değerlendirdiğimiz yer burasıdır ve yönetimin ödeme oranının bugünkü konumundan memnun olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kazanç büyümesi ve temettü büyümesi benzer olmalıdır.

Intel'in ödeme oranı bu yıl için kazancın sadece %35'i kadardır, bu nedenle temettü yalnızca son derece güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecek yıllarda büyümek için geniş bir alana sahiptir.

Son olarak, Intel'in mevcut verimi %4'tür ve bu yalnızca mutlak olarak yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda Intel'in kendi tarihsel standartlarına göre çok yüksektir. Altria ve 3M gibi, getiriyi bugün hisse senedinde önemli bir değer olarak görüyoruz.

Bu isimlerin üçü de geçmişte gördüğümüzden daha ucuz değerlemeler ve daha yüksek getiriler sunuyor, bu nedenle uzun vadeli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için bugün üçünü de çekici görüyoruz.