Bu 3 Aylık Temettü 2022'de Artacak

Kalabalık, aylık temettü hisse senetlerine yığılmak üzere ve onları en iyilerinden üçüyle yeneceğiz - ve kendimize de %6.5'e varan yüksek getiriler alacağız.

Aşağıda ele aldığımız üç aylık ödeme yapanlar çok S&P 500 - ve özellikle teknoloji ağırlıklı NASDAQ - çökerken sarsılan insanlara çekici geliyor.

Temettüler - hatta aylık olanlar - normalde yükseliş zamanlarında yatırımcılardan toplu bir esneme alır. Ama bu yıl Jay Powell kendi yarattığı enflasyon karmaşasını temizlemek için para yazıcısını kapattığından sevgili olacaklar.

Bu arada, "normal" hisse senetleri ve Hazineler hala %2'nin güneyinde üzgün ödemeler yapıyor. Ve eğer “NASDAQ mültecilerimiz” nakit olarak otururlarsa, enflasyonun rayına oturacaklarını gayet iyi biliyorlar!

Ancak aylık temettülerle, her 30 (veya 31) günde bir enflasyonu dengeleyen ödemeleri alabilirler. Bu, herhangi bir piyasada çok büyük bir artı çünkü faturalarınızı ödemek için nakit paraya ihtiyacınız yoksa, hızlı bir şekilde yeniden yatırım yaparak varlıklarınızı (ve gelir akışınızı) sizin gibi artırabilirsiniz.

Aşağıdaki üç göstergeyle, ana akım kalabalık bir anda “sıkıcı” bir aylık ödemenin erdemlerini keşfettiğinden, zamanın çok ötesinde olacağız.

Aylık Temettü Oyunu No. 1: Kanadalı Bir “Enflasyon Katili” %6.5 Getirisi

Boru hattı firmasıyla sınırın kuzeyinden başlayalım Pembina Boru Hattı (PBA). Kanada Enerji Müteahhitleri Birliği'nin bu yıl içinde gerçekleşmesini beklediği, yükselen petrol ve gaz fiyatlarının nakliyecileri üretimi pandemi öncesi seviyelere geri döndürmeye teşvik etmesinden fayda sağladığı için ideal bir enflasyon koruması.

Artı, Pembina %6.5 gibi yüksek bir oran ödüyor ve ABD'deki boru hattı oyuncularının aksine Energy Transfer LP (ET), Kurumsal Ürün Ortakları (EPD) ve Kinder Morgan (KMI), Pembina bize para ödüyor her ay.

Ve bu ödeme güvenilirdir—Pembena 1997'den beri bir temettü ödemiştir ve %6.5 ödeyen için oldukça sıra dışı bir şey yapmıştır: ödemesini artırın ve hiç de küçük bir miktar olmadan: son 10 yılda, firmanın temettüleri fırladı %61 (Kanada doları cinsinden).

Şirket, Kanada genelinde 11,000 mil ham petrol, doğal gaz ve yoğuşma boru hattına sahiptir. Aynı zamanda, 2019'da Kinder Morgan'dan satın aldığı Cochin boru hattı üzerinden doğal gaz, etan ve yoğuşma sınırından Illinois'e akan ABD'ye gönderiliyor.

Batı Kanada'daki yüksek petrol üretimi ve fiyatları, varlıklarının yaklaşık %35'ine eşit makul uzun vadeli borç içeren Pembina'nın bilançosunu güçlendiriyor. Temettü, serbest nakit akışının %73'ünü oluşturuyor - Pembina'nın öngörülebilir gelirine sahip bir boru hattı için makul. Şirket ayrıca bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık hissesini geri almayı planlıyor.

İşin püf noktası, bu hisse senedinin sadece 16 katı ileri kazanç için elde edilebilmesi, pandemi öncesi seviyesi olan 23'e güzel bir indirim.

Pembina, Kanada doları cinsinden temettü ödüyor, bu nedenle aylık ödemelerinizde bir miktar dalgalanma göreceksiniz. Bununla birlikte, Kanada Merkez Bankası, “loonie”nin değerini şişirmekten kaçınmak için faiz oranlarını Federal Rezerv'den çok daha hızlı yükseltmekten kaçınacaktır. Bu, ödemelerinizi sabit tutmalıdır. Ayrıca, Pembina NYSE'de işlem görür, bu nedenle satın almak kolaydır.

Aylık Temettü Oyunu No. 2: “Enflasyona Dayanıklı” Bir E-Ticaret Seçimi

STAG Endüstriyel (STAG) başka bir akıllı enflasyon oyunudur - mülklerinin değeri artıyor ve daha yüksek kiralar topluyor: üçüncü çeyrekte, önceki kiracıların ödediğinden (nakit bazında) %3 daha yüksek kiralarla ve düz %3.7 ile 8 milyon fit kare kiraladı - kirayı tüm kiralama süresine yayan, tek seferlik maliyetleri ve teşvikleri hesaba katan satır esası.

Ardından, pandemi hafiflese bile bize bağlı kalması muhtemel olan “malzemeler” satın almaya ve hizmetlerden uzaklaşmaya doğru bir kayma var. STAG, kiracılar gibi bu açıyı kapsıyor Amazon.com (AMZN) —en büyük kiracısı—Fed Ex (FDX) ve GXO Lojistik (GXO).

Ayrıca, STAG'ın operasyonlarının risklerini azaltmak için yaptığı iş yönetimini de seviyoruz, hiç kimsenin yıllık baz kiranın %3.8'inden fazlasını oluşturmamasını sağlıyoruz (yukarıda görebileceğiniz gibi). Ayrıca, kiracılarının %84'ü 100 milyon doların üzerinde gelire sahip ve %64'ü 1 milyar doların üzerinde gelire sahip, bu nedenle çok güvenli şirketlerle çalışıyor.

Temettüye geri dönelim - aylık ödeme şimdi %3.4, bu da Pembina'nın büyük boyutlu %6.5'lik getirisinden açıkça daha az. Ama yine de tipik S&P 500 hissesi üzerindeki ödemenin neredeyse üç katı, Hazine tahvillerinin ödediği %1.8'in oldukça üzerinde ve STAG'ın operasyondan sonraki son 72 aylık fonlarının %12'sinde güvende (FFO, ana GYO nakit akışı metriği). Ve Pembina gibi, STAG da son sekiz yılda %22'lik bir artışla temettüsünü düzenli olarak yükseltiyor.

Hisse senedi, geçen yıl aylık ödemesini öderken ve yükseltirken %21.3 kazanan bir hisse için adil olan 12 aylık FFO'nun 41 katı ile işlem görüyor. 15. Çeyrekte FFO'da %3'lik devasa bir artış, %97'lik muhteşem bir doluluk oranı ve e-ticaretten gelen kuyruk rüzgarları ve canlanan bir ekonomi ile kazanımları daha yeni başlıyor.

Aylık Temettü Oyunu No. 3: Gizli Kenarlı %6.4 Temettü

Son olarak, BlackRock Gelişmiş Küresel Temettü Güveni (BOE) bize, özellikle piyasaların ABD'deki kuzenlerinden daha düşük performans gösterdiği Avrupa'ya uluslararası bir maruz kalma sunuyor. Vanguard FTSE Avrupa ETF (VGK)
VGK
.

BOE, hisselerinin %50'si ABD'de ve %50'si denizaşırı ülkelerde, Avrupa ve Birleşik Krallık'ın toplam portföyün yaklaşık %36'sını oluşturmasıyla bize güzel bir denge sağlıyor. Fonun portföyünün en az %40'ını yabancı hisse senetlerinde tutma yetkisi var, bu nedenle şu anda %50'sini elinde bulundurması yönetimin yükselişinin bir göstergesi.

Bununla birlikte, bugün %6.5 getiri sağlayan BOE, net varlık değerine (NAV veya portföy varlıklarının değeri) %9.1 iskontoyla işlem görüyor. Bu, temelde bu hisse senetlerini aldığımız anlamına gelir. Microsoft (MSFT), Fransa merkezli ilaç devi Sanofi SA (SNY) ve İngiliz alkollü içki üreticisi Diageo (DEO), dolar başına 91 sent!

Ayrıca BOE'nin temettüsünü artıran ve oynaklığını azaltan opsiyon satış stratejisinden de yararlanıyoruz. Bu plana göre yönetim, fon portföyünde alıcılara hisse senetlerini sabit bir tarihte sabit bir fiyattan satın alma seçeneği sunan kapalı alım opsiyonları satar.

eğer stok değil bu fiyata çarparsa, fon parayı tutar. Olursa, hisse senedi “çağrılır” ancak fon yine de nakit tutar! Bu, günümüzünki gibi değişken piyasalarda özellikle iyi sonuç veren anlayışlı bir stratejidir.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok