Bu temettü stokları en az %5 getiri sağlar ve ödemeleri artırmak için bolca alana sahiptir.

İşte listesi En iyi temettü bileşiklerinden 15'i S&P 500 arasında
SPX,
+ 0.77%
geçmiş 10 yılları boyunca.

Ama ya geliri artırmak için beklemek istemiyorsanız? En yüksek temettü verimine sahip şirketlerin hisse senetlerini satın alabilirsiniz. Ancak bu temettü ödemelerinin kesilmesini istemezsiniz - bunların hisse senedi fiyatları üzerinde korkunç etkileri vardır.

Bu riski düşürmenin bir yolu, şirketlerin mevcut temettü getirilerini serbest nakit akışı getirileriyle karşılaştırmaktır.

Yüksek gelir için bir hisse senedi ekranı ve artan temettüler için boşluk payı

Bir şirketin serbest nakit akışı, tüm genel giderleri ve planlanan sermaye harcamalarını karşıladıktan sonra kalan nakit akışıdır. Temettüleri artırmak, hisseleri geri almak, satın almalar yapmak, organik genişlemeyi finanse etmek veya diğer kurumsal amaçlar için kullanılabilecek paradır.

Bir şirketin önümüzdeki 12 ay için hisse başına tahmini nakit akışına bakar ve bunu mevcut hisse fiyatına bölersek, tahmini serbest nakit akışı getirisini elde ederiz. Tahmini FCF getirisi, temettü getirisinden daha yüksekse, temettü artırmak için “boşluk” var gibi görünüyor.

Arama, S&P Composite 1500 Endeksi ile başladı
SP1500,
+ 0.74%,
S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index'ten oluşan
ORTA,
+ 0.45%
ve S&P 600 Küçük Harcama Endeksi
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500, iş geliştirme şirketlerini ve enerji ortaklıklarını içermez.

Daha sonra, S&P Bileşik Endeksini, bu kriterleri karşılayan hisse senetlerine daha yüksek ödemeleri kapsayacak şekilde belirtilen boşluk payına sahip bir grup daha yüksek getirili hisse senedine daralttık.

• En az %5.00 temettü verimi.

• Önümüzdeki 2 ay için fikir birliği tahminlerine dayalı olarak, tahmini FCF getirisi, temettü veriminden en az 12 puan daha yüksektir. Bu tahminler S&P Composite 1500'deki her şirket için mevcut değildir ve yayınlanan tahminlerde güven kazanmak için listeyi FactSet tarafından anket yapılan en az beş analistin kapsadığı şirketlerle sınırlandırdık. Ayrıca, birçok finansal hizmet şirketi, özellikle bankalar ve sigortacılar için serbest nakit akışı tahminleri mevcut değildir. Ancak, sıkı bir şekilde düzenlenen bu endüstrilerde, hisse başına kazanç, üretilen nakdin ne kadarının temettüleri karşılamak için kullanılabilir olduğunun iyi bir göstergesi olarak kabul edilir, bu nedenle fikir birliği EPS tahminlerini kullandık. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları için, tahmini temettü ödeme kabiliyetini ölçmek için GYO sektöründe yaygın olarak kabul edilen GAAP dışı bir ölçü olan operasyonlardan (FFO) tahmini fonlara baktık. FFO, amortisman ve itfa payını kazançlara geri eklerken, gayrimenkul satışından elde edilen kazançları netleştirir.

• FactSet tarafından derlenen verilere göre, en az son beş yıldır temettü kesintisi yapılmadı. Bazı şirketler son zamanlarda temettü ödemeye başladı. Bazı şirketler temettü ödemelerini son beş yıllık dönemden önce kesmiştir. Bu, ödemeleri buradan kesme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelmez, ancak hisse satın almadan önce bir şirketin iş modeline ve uzun vadeli beklentilerine güven kazanmak için kendi araştırmanızı yapmanızın birçok nedeninden biridir.

S&P Composite 1500'den 29 hissesi kriterleri karşıladı. Aşağıdaki tablo temettü verimine göre sıralanmıştır. Bankalar, sigortacılar ve GYO'lar için “FCF getirisi” sütununun EPS (bankalar ve sigortacılar için) veya FFO'yu (GYO'lar için) temel aldığını unutmayın. Veriler 22 Haziran kapanışına ait.

İşte liste:

Firmamız	Sanayi	cesaret	Temettü verimi	Tahmini FCF verimi	Tahmini boşluk payı	Fiyat değişikliği - 2022
Endüstriyel Lojistik Özellikleri Güven	GYO	ILPT, + 2.27%	%9.80	%12.87	%3.06	-46%
Brandywine Emlak Güven	GYO	BDN, + 0.21%	%7.98	%14.80	%6.81	-29%
Tıbbi Özellikler Güven A.Ş.	GYO	MPW, + 1.30%	%7.92	%12.78	%4.87	-38%
SL Green Realty Corp.	GYO	SLG, + 1.91%	%7.91	%14.59	%6.68	-36%
New York Topluluğu Bancorp Inc.	Tasarruf Bankaları	NYCB, -0.32%	%7.84	%15.23	%7.39	-29%
Coterra Enerji A.Ş.	Entegre Yağ	TO, -3.07%	%7.66	%16.46	%8.80	%42
MDC Holdings Inc.	Ev inşa etme	MDK, + 6.92%	%6.96	%27.92	%20.96	-49%
Oneok Inc.	Petrol ve Gaz Boru Hatları	tamam -1.83%	%6.95	%9.58	%2.63	-8%
Kinder Morgan Inc. Sınıf P	Petrol ve Gaz Boru Hatları	KMI, -1.10%	%6.79	%9.62	%2.82	3%
Janus Henderson Grubu PLC	Yatırım Yöneticileri	JHG, + 1.09%	%6.53	%10.95	%4.43	-43%
Hudson Pasifik Emlak A.Ş.	GYO	HES, + 1.76%	%6.52	%13.58	%7.06	-38%
Devon Enerji Şirketi	Petrol ve Gaz Üretimi	DVN, -3.32%	%6.26	%16.47	%10.21	%31
CareTrust GYO A.Ş.	GYO	CTRE, + 0.73%	%6.19	%8.65	%2.46	-22%
Highwoods Özellikleri A.Ş.	GYO	merhaba, + 0.65%	%5.93	%11.74	%5.81	-24%
Mağaza Capital Corp.	GYO	STOR, + 1.66%	%5.93	%8.65	%2.72	-24%
Hanesbrands Inc.	Giyim / Ayakkabı	HBI, + 0.25%	%5.91	%9.77	%3.87	-39%
Williams Co. Inc.	Petrol ve Gaz Boru Hatları	WMB, -0.74%	%5.56	%8.60	%3.04	%17
LyondellBasell Industries NV	Kimyasallar	LYB, -2.06%	%5.44	%16.19	%10.75	-5%
Dow Inc.	Kimyasallar	AŞAĞI, -0.59%	%5.35	%14.91	%9.56	-8%
İhtiyati Finans A.Ş.	Hayat/Sağlık Sigortası	PRU, -0.41%	%5.15	%12.95	%7.80	-14%
Temel Özellikler Realty Trust Inc.	GYO	EPRT, + 1.37%	%5.11	%7.80	%2.69	-27%
Huntington Banka Hisseleri A.Ş.	Bölgesel Bankalar	HBAN, -1.19%	%5.09	%11.86	%6.77	-21%
DT Midstream Inc.	Petrol ve Gaz Boru Hatları	DTM, -1.92%	%5.09	%7.12	%2.03	0%
Umpqua Holdings Corp.	Bölgesel Bankalar	UMPQ, -1.69%	%5.07	%10.78	%5.71	-14%
Ulusal Perakende Mülkleri A.Ş.	GYO	NN, + 2.74%	%5.05	%7.45	%2.40	-13%
Douglas Emmett Inc.	GYO	DEI, + 0.92%	%5.05	%9.52	%4.47	-34%
Verizon Communications Inc	Telekom	VZ, + 0.94%	%5.04	%8.90	%3.86	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektronik/ Beyaz Eşya Mağazaları	YSÖ, + 2.03%	%5.04	%11.25	%6.21	-31%
Newell Markaları A.Ş.	Sanayi Konglomeraları	NWL, + 3.53%	%5.04	%10.01	%4.98	-16%
Kaynak: FactSet

Herhangi bir şirket hakkında kendi araştırmanıza başlamak için işaretlere tıklayın.

Ve yapmalısın okumak Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak bilgi zenginliğine yönelik ayrıntılı kılavuzu.

Kaçırmayın: İşte uzun süredir emtia kıtlığı için kazanan bir yatırım stratejisi

Ve farklı bir ap içinkonuşmak: Enerji sektöründen uzak duran bir fon yöneticisinden dört değerli hisse senedi seçimi