Enflasyon %6.4 seviyesindeyken, birçok yatırımcı enflasyon oranını yenebilecek yatırımlar arıyor. Küresel X Süper Temettü ETF'si (NYSEARCA:SDIV) sadece yatırımcıların enflasyonu yenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda %14.5'lik muazzam bir temettü verimi ile enflasyonu iki katından fazla artırır.
SDIV ayrıca, gelir arayan yatırımcılar için ek bir çekiciliğe sahiptir, çünkü üç ayda bir temettü ödeyen diğer birçok temettü hissesi ve ETF'nin aksine, bu ETF her ay temettü ödemektedir.
Bununla birlikte, yatırımcıların bilmesi gereken bazı potansiyel dezavantajlar da vardır. Göz kamaştırıcı bir verimle bu ETF'nin ayrıntılarını inceleyelim.
SDIV ETF'nin Stratejisi
SDIV, genel olarak ücretler ve harcamalardan önce Solactive Global SuperTemettü Endeksinin sonuçlarına ve getirisine karşılık gelmeye çalışır. Stratejisi, dünya çapında en yüksek getirili temettü hisselerinden bazılarına yatırım yapmaktır.
Bu yüksek getirili hisse senetlerine yatırım yapmak, SDIV'e enflasyon oranının iki katı, S&P 14.5'ün ortalama getirisinin yaklaşık dokuz katı ve yatırımcıların 500 yıldan kazanabilecekleri risksiz getirinin üç katından fazla olan %10'lik bir getiri sağlıyor. hazineler.
Temettü tutarlılığı söz konusu olduğunda SDIV'nin geçmiş performansı için söylenecek bir şey var — 2011'deki başlangıcından bu yana, SDIV arka arkaya 11 yıl boyunca her ay aylık temettü ödemesi yaptı.
SDIV'in En Büyük Holdingleri: Dünyayı Kapsayan
SDIV son derece çeşitlidir. 130 hisseye sahiptir ve ilk 10 varlığı, varlıkların yalnızca %13.9'unu oluşturmaktadır. Ayrıca, fonun% 1.7'sinden fazlasını elinde bulundurmayan hesaplar. Ek olarak, SDIV'nin varlıkları hem coğrafi olarak hem de hangi sektörlerden geldikleri açısından daha da çeşitlendirilmiştir.
Fonun varlıklarının yalnızca %29.7'si Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor, bu nedenle, uluslararası risk arayan bir ABD'li yatırımcıysanız, SDIV size bunu fazlasıyla verir. Fonun coğrafi olarak ikinci en büyük riski Brezilya'dır (%14), ardından Hong Kong (%11.2), Çin (%9.7) ve Büyük Britanya (%6.0). ETF'nin uluslararası hisse senetlerine yaptığı yüksek yatırım, ona çok fazla çeşitlilik sağlıyor, ancak aynı zamanda, güçlü dolar uluslararası hisse senetleri için bir meydan okuma olduğu için son zamanlarda bir ters rüzgar oldu.
Coğrafyayla ilgili ek bir not, geçen yıl Çin'in sıfır COVID politikası nedeniyle %20'nin üzerinde bir oranda Çin ve Hong Kong'a maruz kalmanın bir karşıdan esen rüzgar olmasına rağmen, Çin bu tecritlerden çıkarken bu yıl bir arka rüzgar olabilir.
Çin ayrıca şu anda para politikasını gevşeten birkaç büyük küresel ekonomiden biri. Çin merkez bankası, ekonomik aktiviteyi canlandırmak için yerel piyasalara likidite enjekte ediyor, bu da SDIV'e ileriye dönük bir destek sağlayabilir.
SDIV'in en önemli varlıklarının çoğu, çoğu yatırımcının hemen aşina olmadığı isimlerdir. En büyük holding olan BW LPG ve diğer ilk 10 holding olan Golden Ocean, denizcilik endüstrisinde yer almaktadır. BW LPG, %14.7 gibi büyük bir getiri sağlıyor ve Golden Ocean, son 17.1 aylık bazda %12 getiri sağlıyor. BW LPG'nin Singapur'da ve Golden Ocean'ın Bermuda'da yerleşik olması, SDIV'nin holdinglerinin farklı doğasını vurgulamaktadır.
Omega Healthcare Investors'ı elinde bulunduran ilk 10 şirket, %9.8 getiri sağlayan ABD merkezli bir sağlık GYO'sudur. Bir başka ilk 10 pozisyonu, Arbor Realty (NYSE: ABR), emlak piyasasında yapılandırılmış finansal ürünlere yatırım yapan ABD merkezli bir şirkettir. ABR hisseleri şu anda %12.2 getiri sağlıyor.
Enerji, yüksek temettü getirileriyle ilişkili bir endüstridir, bu nedenle, Brezilya petrol devi Petrobras gibi holdingler aracılığıyla Global X SuperDividend ETF'de iyi temsil edilmesi şaşırtıcı değildir - bunların adi hisse senedi değil, Petrobras'ın imtiyazlı hisseleri olduğunu unutmayın - Antero Midstream ve Çeşitlendirilmiş Gaz ve Petrol.
TipRanks'in Holdings aracını kullanarak SDIV'nin en iyi varlıklarının bir özeti için aşağıya bakın.
Dikkate Alınması Gereken Riskler
SDIV'nin %14.5'lik getirisini yenmek zor olsa da, bu ETF'nin yatırımcıların bilmesi gereken riskleri de var. Bu riskler, fonun bir sonraki bölümde vurgulayacağım yakın geçmişteki performansıyla doğrulanmaktadır. Bununla birlikte, yukarıdaki holdingler listesinden de görebileceğiniz gibi, burada çok fazla birinci sınıf isim yok.
Hisse senetlerinin getirisi bu kadar yüksek olduğunda, çoğu durumda bu, bir şeylerin ters gittiğinin ve piyasanın temettü ödemesinin sürdürülebilir olmadığına inanmadığının bir işareti olabilir. Çoğu şirket %14'lük bir temettü getirisi elde etmeyi planlamıyor, bu nedenle birçok durumda bunun gibi yüksek bir getiri, düşen bir hisse senedi fiyatının işareti olabilir.
Söylemeye gerek yok, ancak yatırımcılar cazip bir temettü getirisi olan hisse senetleri bulmak istiyor çünkü temettü ödemesi hisse senedi fiyatının zaman içinde düşmesi nedeniyle değil, her yıl artıyor.
SDIV'nin bazı varlıklarına hızlı bir bakış bu noktayı göstermektedir. Golden Ocean'ın hisseleri son on yılda yaklaşık %75 düşerken, Omega Healthcare Investors'ın hisseleri daha iyi performans gösterdi ancak yine de aynı zaman diliminde %4.7 kaybetti.
Bu isimlerdeki yüksek getirileri kovalayan yatırımcılar, son 10 yılda yalnızca daha geniş pazarda ciddi şekilde düşük performans göstermekle kalmadı, aynı zamanda Altın Okyanus söz konusu olduğunda, anaparalarının önemli bir miktarını da kaybetti.
Omega Healthcare Investors ve Golden Ocean, sırasıyla 5 üzerinden 7 ve 10 Akıllı Puanlara sahiptir, bu nedenle piyasa, onların buradan sonraki beklentileri konusunda tarafsızdır. Smart Score, TipRank'ın hisse senetlerini Wall Street analist derecelendirmeleri, kurumsal içeriden bilgi işlemleri, hedge fon faaliyeti ve daha fazlası gibi sekiz farklı piyasa faktörüne göre değerlendiren tescilli kantitatif hisse senedi puanlama sistemidir. Akıllı Puanı 8 veya üzerinde olan hisse senetleri "Daha İyi" notu alır.
SDIV'in Performansı
SDIV, S&P 3.7 için %1.3'lük bir artışa karşı %500'lik bir kayıpla yıldan bugüne kadar daha geniş pazarın gerisinde kalıyor. SDIV ayrıca 26.4'de %2022 kaybetti ve bu, S&P 500'den biraz daha kötüydü.
Son beş yılda SDIV %63.5 düştü ve son on yılda %67 düştü. Bu arada, S&P 500 son beş ve 38.8 yılda sırasıyla %147.5 ve %10 arttı.
Dolayısıyla, SDIV sahipleri yıllar içinde bazı çekici temettü ödemeleri toplarken, yatırımlarının değeri zaman içinde önemli ölçüde düştü ve daha geniş pazarda düşük performans gösterdi. Yatırımcılar ayrıca bu süre zarfında her yıl %0.58'lik bir harcama oranı ödemek zorunda kaldı.
Yatırımcı Yolu
SDIV'in devasa %14.5'lik temettü ödemesi, gelir odaklı yatırımcılar için çok çekici ve aylık ödeme planı bu çekiciliği artırıyor. Bununla birlikte, burada çok fazla mavi çip sahibi yok ve ETF'nin son on yıldaki performansı pek iyi değil.
Bu, ETF'nin buradan daha iyi performans gösteremeyeceği anlamına gelmez ve SDIV de 11 yıllık aylık ödeme serisi nedeniyle övgüyü hak ediyor, ancak yatırımcılar potansiyel risklerin farkında olmalıdır.
Bu nedenle, SDIV ile ilgilenen ve portföylerinden aylık bazda önemli miktarda gelir elde etmek isteyen yatırımcıların, SDIV'yi iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün bir bileşeni haline getirmesi en iyi şekilde olacaktır. Yatırımcılar, örneğin, portföylerinin getirisini küçük bir kısmını SDIV'e tahsis ederek artırabilirler, ancak yukarıda tartışılan faktörlere dayalı olarak portföyüne büyük bir tahsisat yapma konusunda temkinli davranacağım.
Ifşa
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html