Değer stokları, kısmen Federal Rezerv politikasındaki bir değişikliğin uzun bir faiz oranları artışı dönemine işaret etmesi nedeniyle, son altı ayda büyüme stoklarından daha iyi performans gösteriyor. Değer dünyasında, yatırımcılara nakit akışına odaklanmak en iyi şekilde hizmet verebilir.
Russell 1000 Endeksinin nasıl çalıştığının açıklaması için buraya tıklayın.
RUI,
-0.04%
Russell 1000 Büyüme Endeksi'nde örtüşen alt kümelere bölünmüştür
RLG,
-0.27%
ve Russell 1000 Değer Endeksi
RLV,
+ 0.21%.
Koronavirüs pandemisinin çoğunda düşük faiz oranı ortamında, büyüme stratejileri en iyi sonucu verdi. Ancak 1.3 milyar dolarlık Pacer US Cash Cows ETF'nin toplam getirisini gösteren bu altı aylık tabloya göz atın
inek,
+ 0.11%
Russell 1000 Büyüme ve Değer endeksleri ve karşılaştırmalı S&P 500 Endeksi ile karşılaştırıldığında
SPX,
-0.10%
:
COWZ, son altı ayda üç endeksi de yendi ve uzun boğa piyasasına öncülük eden yüksek uçan teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere yüksek fiyat-kazanç değerlemelerinde işlem gören hisse senetleri devam edebileceğinden bu eylem devam edebilir. yükselen faiz oranlarına değer hisse senetlerinden daha duyarlı olun.
COWZ, Russell 100 arasında 1000 aylık bir dönem için en yüksek serbest nakit akışı getirisine sahip 12 hisseyi elinde tutmak için üç ayda bir yeniden dengeleniyor. Portföy yeniden dengelendiğinde hisse senetleri eşit ağırlıktadır.
Pacer, bir şirketin serbest nakit akışını, giderler, faiz, vergiler ve uzun vadeli yatırımları içeren sermaye harcamalarından sonraki faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı olarak tanımlar. Son 12 aya ait bu rakam, borsada işlem gören fon portföyü yeniden dengelendiğinde her üç ayda bir cari piyasa kapitalizasyonlarına bölünür. Bu, son zamanlarda yüksek uçanların portföyden çıkarılacağı anlamına geliyor.
Nakit ineklerin taranması
COWZ stratejisi, en yaygın olarak endeks fonları tarafından izlenen üst sınır ağırlıklı endekslerin ötesinde çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara hitap edebilir. Örneğin, 456 milyar dolarlık SPDR S&P 500 ETF Trust'ın elindeki ilk beş şirket
CASUS,
-0.09%
- Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
ve Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
- portföyün %23'ünü oluşturuyor.
Ancak bazı yatırımcılar bireysel hisse senetlerine bakmak istiyor. İşte 100 hisseli COWZ portföyünün üç ekranı. Her liste, piyasa değeri (milyarlarca dolar), temettü getirileri ve FactSet tarafından anket yapılan analistler arasındaki görüşlerin bir özetini içerir:
En şişman nakit inekler
İşte piyasa değerine göre COWZ portföyünde tutulan en büyük 10 hisse:
Firmamız | cesaret | Piyasa değeri. (milyar dolar) | Temettü verimi | "Satın al" puanlarını paylaşın | Kapanış fiyatı – 5 Ocak | Mutabakat fiyat hedefi | 12 aylık yukarı yönlü potansiyel |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | %2.88 | %42 | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | %5.27 | %38 | $66.75 | $73.47 | %10 |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | %4.15 | %77 | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp | INT, + 0.26% | $219 | %2.58 | %28 | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Sağlık A.Ş. | özgeçmiş, -3.04% | $140 | %2.08 | %75 | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Şirketi. | BMY, -0.23% | $138 | %3.47 | %63 | $62.16 | $71.92 | %16 |
International Business Machines Corp | IBM, -2.08% | $124 | %4.75 | %28 | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | POLİS, + 3.75% | $100 | %2.43 | %87 | $75.65 | $92.24 | %22 |
Gilead Sciences Inc. | YALDıZ, -0.82% | $91 | %3.93 | %42 | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Grup A.Ş. | MO, + 1.17% | $89 | %7.40 | %39 | $48.64 | $52.69 | 8% |
Kaynak: FactSet |
Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayabilirsiniz.
Ardından Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak sunulan zengin bilgilerle ilgili ayrıntılı kılavuzunu okuyun.
En yüksek verimli nakit inekler
İşte COWZ portföyündeki 10 Ocak kapanışı itibariyle en yüksek temettü verimine sahip 5 hisse:
Firmamız | cesaret | Piyasa değeri. (milyar dolar) | Temettü verimi | "Satın al" puanlarını paylaşın | Kapanış fiyatı – 5 Ocak | Mutabakat fiyat hedefi | 12 aylık yukarı yönlü potansiyel |
Antero Midstream Corp. | NS, + 2.62% | $5 | %9.05 | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lümen Teknolojileri A.Ş. | LUMN, + 1.80% | $13 | %7.81 | %14 | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Grup A.Ş. | MO, + 1.17% | $89 | %7.40 | %39 | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | %5.27 | %38 | $66.75 | $73.47 | %10 |
Dow Inc. | AŞAĞI, -0.19% | $43 | %4.80 | %36 | $58.35 | $65.48 | %12 |
International Business Machines Corp | IBM, -2.08% | $124 | %4.75 | %28 | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | %4.70 | %52 | $96.27 | $111.30 | %16 |
H&R Blok A.Ş. | HRB, -0.46% | $4 | %4.53 | %33 | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holding Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | %4.29 | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | %4.15 | %77 | $135.87 | $137.57 | 1% |
Kaynak: FactSet |
Wall Street'in favori nakit inekleri
Son olarak, FactSet tarafından anket yapılan analistler arasında en yüksek "al" yüzdesine veya eşdeğer derecelendirmeye sahip COWZ portföyündeki 12 hisse senedi. Bu grup, 10 değil, bir düzine hisse senedi içeriyor, çünkü üçü %82 “satın alma” notuyla bağlandı:
Firmamız | cesaret | Piyasa değeri. (milyar dolar) | Temettü verimi | "Satın al" puanlarını paylaşın | Kapanış fiyatı – 5 Ocak | Mutabakat fiyat hedefi | 12 aylık yukarı yönlü potansiyel |
Büyük Kanyon Eğitim A.Ş. | LOPE, + 2.40% | $3 | %0.00 | %100 | $85.78 | $103.75 | %21 |
Sadakat Girişimleri A.Ş. | LYLT, -1.66% | $1 | %0.00 | %100 | $31.97 | $63.00 | %97 |
Targa Kaynakları Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | %0.74 | %91 | $54.06 | $67.05 | %24 |
America Holdings Laboratory Corp. | sol taraf, + 0.69% | $27 | %0.00 | %89 | $286.57 | $349.85 | %22 |
ConocoPhillips | POLİS, + 3.75% | $100 | %2.43 | %87 | $75.65 | $92.24 | %22 |
Lithia Motors Inc. | DELİKANLI, + 1.89% | $9 | %0.48 | %86 | $292.93 | $464.58 | %59 |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | %1.70 | %85 | $58.72 | $65.50 | %12 |
Diamondback Enerji A.Ş. | FANG, + 4.69% | $21 | %1.69 | %85 | $118.11 | $137.30 | %16 |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | %1.52 | %83 | $52.69 | $74.00 | %40 |
Nextstar Media Group Inc. A Sınıfı | NXST, + 1.11% | $6 | %1.88 | %82 | $149.14 | $187.67 | %26 |
Boyd Oyun A.Ş. | BYD, + 1.44% | $7 | %0.00 | %82 | $62.38 | $83.80 | %34 |
Victoria's Secret & Co. | VSCO, + 1.25% | $5 | %0.00 | %82 | $56.10 | $82.73 | %47 |
Kaynak: FactSet |
Kaçırmayın: Bu teknoloji hisseleri, 20 haftanın en yüksek seviyesinden %51'den %52'e düştü.
Kaydol: Gün başlamadan önce piyasaları hareketlendiren tüm haberler hakkında bilgi almak için Bilmeniz Gerekenler e-postasını okuyun.
Bu 'nakit inek' değer-stok stratejisi, Fed'den korksanız bile portföyünüzü şişirebilir
Değer stokları, kısmen Federal Rezerv politikasındaki bir değişikliğin uzun bir faiz oranları artışı dönemine işaret etmesi nedeniyle, son altı ayda büyüme stoklarından daha iyi performans gösteriyor. Değer dünyasında, yatırımcılara nakit akışına odaklanmak en iyi şekilde hizmet verebilir.
Russell 1000 Endeksinin nasıl çalıştığının açıklaması için buraya tıklayın.
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
Russell 1000 Büyüme Endeksi'nde örtüşen alt kümelere bölünmüştür
RLG,
ve Russell 1000 Değer Endeksi
RLV,
Koronavirüs pandemisinin çoğunda düşük faiz oranı ortamında, büyüme stratejileri en iyi sonucu verdi. Ancak 1.3 milyar dolarlık Pacer US Cash Cows ETF'nin toplam getirisini gösteren bu altı aylık tabloya göz atın
+ 0.11%
-0.10%
inek,
Russell 1000 Büyüme ve Değer endeksleri ve karşılaştırmalı S&P 500 Endeksi ile karşılaştırıldığında
SPX,
:
COWZ, son altı ayda üç endeksi de yendi ve uzun boğa piyasasına öncülük eden yüksek uçan teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere yüksek fiyat-kazanç değerlemelerinde işlem gören hisse senetleri devam edebileceğinden bu eylem devam edebilir. yükselen faiz oranlarına değer hisse senetlerinden daha duyarlı olun.
COWZ, Russell 100 arasında 1000 aylık bir dönem için en yüksek serbest nakit akışı getirisine sahip 12 hisseyi elinde tutmak için üç ayda bir yeniden dengeleniyor. Portföy yeniden dengelendiğinde hisse senetleri eşit ağırlıktadır.
Pacer, bir şirketin serbest nakit akışını, giderler, faiz, vergiler ve uzun vadeli yatırımları içeren sermaye harcamalarından sonraki faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı olarak tanımlar. Son 12 aya ait bu rakam, borsada işlem gören fon portföyü yeniden dengelendiğinde her üç ayda bir cari piyasa kapitalizasyonlarına bölünür. Bu, son zamanlarda yüksek uçanların portföyden çıkarılacağı anlamına geliyor.
Nakit ineklerin taranması
COWZ stratejisi, en yaygın olarak endeks fonları tarafından izlenen üst sınır ağırlıklı endekslerin ötesinde çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara hitap edebilir. Örneğin, 456 milyar dolarlık SPDR S&P 500 ETF Trust'ın elindeki ilk beş şirket
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
CASUS,
- Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp
MSFT,
Amazon.com Inc
AMZN,
Alphabet Inc.
GOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
ve Tesla Inc.
TSLA,
- portföyün %23'ünü oluşturuyor.
Ancak bazı yatırımcılar bireysel hisse senetlerine bakmak istiyor. İşte 100 hisseli COWZ portföyünün üç ekranı. Her liste, piyasa değeri (milyarlarca dolar), temettü getirileri ve FactSet tarafından anket yapılan analistler arasındaki görüşlerin bir özetini içerir:
En şişman nakit inekler
İşte piyasa değerine göre COWZ portföyünde tutulan en büyük 10 hisse:
Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayabilirsiniz.
Ardından Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak sunulan zengin bilgilerle ilgili ayrıntılı kılavuzunu okuyun.
En yüksek verimli nakit inekler
İşte COWZ portföyündeki 10 Ocak kapanışı itibariyle en yüksek temettü verimine sahip 5 hisse:
Wall Street'in favori nakit inekleri
Son olarak, FactSet tarafından anket yapılan analistler arasında en yüksek "al" yüzdesine veya eşdeğer derecelendirmeye sahip COWZ portföyündeki 12 hisse senedi. Bu grup, 10 değil, bir düzine hisse senedi içeriyor, çünkü üçü %82 “satın alma” notuyla bağlandı:
Kaçırmayın: Bu teknoloji hisseleri, 20 haftanın en yüksek seviyesinden %51'den %52'e düştü.
Kaydol: Gün başlamadan önce piyasaları hareketlendiren tüm haberler hakkında bilgi almak için Bilmeniz Gerekenler e-postasını okuyun.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo