Kendini 'çok yatırımcı' olarak tanımlayan Warren Buffett'ın 'gizli sosu' dediği şey bu.

Ve Wall Street analistleri kararırken, yatırımcı ölüm bölgelerinden bahsetmek Morgan Stanley'de, dünyanın en çok takip edilen yatırımcılarından birinin bilgeliği tam zamanında gelmiş olabilir.

Warren Buffett'ın filminde yıllık mektup — görünüşe göre 4,455 kelimeyle şimdiye kadarki en kısa kelimelerinden biri - Berkshire Hathaway'e
Brk.a,
+ 0.32%

Brk.b,
+ 0.45%
hissedarlar, doğru yapamadığı şeylere biraz yayın zamanı ayırarak biz ölümlülere bir kemik atıyor.

“58 yıllık Berkshire yönetimimde, sermaye tahsisi kararlarımın çoğu şundan daha iyi olmadı. Ayrıca bazı durumlarda, benim tarafımdan yapılan kötü hamleler çok büyük dozlarda şansla kurtarıldı. (USAir ve Salomon'daki yakın felaketlerden kaçışlarımızı hatırlıyor musunuz? Kesinlikle hatırlıyorum.),” dedi Buffett.

"Tatmin edici sonuçlarımız, yaklaşık bir düzine gerçekten iyi kararın - bu her beş yılda bir olur - ve Berkshire gibi uzun vadeli yatırımcıların lehine olan bazen unutulan bir avantajın ürünü oldu" dedi.

Buffett daha sonra uzun vadeli yatırımın erdemlerine ve holdingi yaptıkları işte oldukça iyi yapan "gizli sosa" girdi. Coca-Cola'yı tartıştı
KO,
+ 0.59%,
Berkshire'ın Ağustos 400'te bu 1994 milyon hissenin yedi yıllık satın alımını tamamladığını belirtiyor.

"Toplam maliyet 1.3 milyar dolardı - o zamanlar Berkshire için çok anlamlı bir meblağdı. Coca Cola'dan aldığımız nakit temettü
KO,
+ 0.59%
1994'te 75 milyon dolardı. 2022'de temettü 704 milyon dolara yükseldi. Büyüme her yıl gerçekleşti, tıpkı doğum günleri gibi kesin. Charlie [Munger] ve benim tek yapmamız gereken Coke'un üç aylık temettü çeklerini bozdurmaktı. Bu kontrollerin artma olasılığının yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

Buffett, Coca-Cola yatırımının 25 sonunda 2022 milyar dolar değerinde olduğunu kaydederken, American Express
AXP,
+ 0.48%,
yıllık temettüleri 41 milyon dolardan 302 milyon dolara yükselen, şimdi 22 milyar dolar değerinde. "Her holding, artık Berkshire'ın net değerinin kabaca %5'ini oluşturuyor, uzun zaman önceki ağırlığına benziyor” dedi.

Omaha Bilgesi daha sonra orijinal değerini henüz koruyan benzer bir varlığa, diyelim ki 1.3 milyar dolarlık bir "30 yıllık yüksek dereceli tahvile" para bağlasaydı ne olacağına döndü. Bunun, değişmeyen 80 milyon dolarlık yıllık gelir anlamına geleceğini söyledi - Berkshire için kovadaki bir düşüş.

“Yatırımcılar için ders: Çiçekler açtıkça yabani otlar önemini kaybeder. Zamanla, harikalar yaratmak için sadece birkaç kazanan gerekir. Ve evet, erken başlamak ve 90'larınıza kadar yaşamak da yardımcı oluyor," dedi Buffett.

Ayrıca: "Ölü insanlardan çok şey öğrenebilirsin." Warren Buffett'in 99 yaşındaki ortağı Charlie Munger, yatırım bilgeliğini dağıtıyor.

Twitter'da eToro'nun yatırım analisti Callie Cox, yatırımcıların Berkshire'ın en büyük beş portföy varlığının ortalama 17 yıldır elde tutulduğu gerçeğine kulak vermesi gerektiğini söyledi. “Bir sonraki Buffett olmak ister misin? Biraz daha dayan," dedi Twitter'da.

"Buffett, zamanın nasıl bir rekabet avantajı olduğunu düşündüğünü de dile getiriyor. Birçoğumuz için yatırım yapmak meşe ağacı dikmek gibidir. Ağaç yetiştirmek zaman alır diye yıllarca filiz göremeyeceğiniz anlayışıyla tohumlarınızı ekersiniz. Gördüğünüz gibi borsa, zamanla daha kesin hale gelen bir şeyin ender örneği oldu” dedi. bu ayın başlarında bir blog yazısında yazdı.

Bugünlerde bu en kolay görüş olmasa da Cox, 500'den bu yana herhangi bir 20 yıllık süre için varsayımsal, ücretsiz bir S&P 1950 fonu sahibinin para kaybetmek yerine yılda yaklaşık %7 kazanacağını kaydetti. "Hesabınızı yapın — yıllık %20'lik bir büyüme oranıyla 7 yıl boyunca yatırım yapmak, ilk yatırımınızı neredeyse dört katına çıkarabilir."

Hareketsizlik nedeniyle felç olan yatırımcılar şunu hatırlamalıdır: "S&P 500, son yetmiş yılda 11 ekonomik durgunluk geçirdi ve yine de o zamandan bu yana yılda ortalama %8 geri döndü" dedi Cox.

Okuyun: Emekliliğe mi yaklaşıyorsun? Portföyünüzü büyümeden gelire nasıl geçireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Marketler

Stocks
DJIA,
+ 1.06%

SPX,
+ 1.15%

BİLDİRİM,
+ 1.39%
tahvil getirileri daha yüksekken
TMUBMUSD10Y,
%3.918

TMUBMUSD02Y,
%4.815
dolar geriledikçe geriliyor
DXY,
-0.48%
kaymalar ve ham fiyatlar
CL.1,
-0.54%

BRN00,
-0.54%
aşağı çevirin.

Daha fazla piyasa güncellemesi ve hisse senetleri, opsiyonlar ve kripto için uygulanabilir ticaret fikirleri için abone olun Investor's Business Daily'den MarketDiem. En son haberleri takip etmek için MarketWatch'ın canlı piyasalar blogunu da okuyun.

Vızıltı

Seagen 
SGEN,
+ 11.66%
hisse senedi %15 yükseldi rapor o Pfizer 
PFE,
-0.89%
is söylendiğine göre hedeflenen kanser tedavileri için biyoteknolojiyi satın alma görüşmelerinde.

Li Auto'nun Hisseleri
LI,
+ 0.63%
Çin merkezli elektrikli araç (EV) üreticisinin karının ardından %4'ün üzerinde arttı beklenenin iki katından fazla geldi. 

Kol şeridi
özgeçmiş,
+ 0.30%,
Occidental Petroleum
OKSİ,
-0.08%,
Coca-Cola, American Express, Buffett'ın Berkshire Hathaway'ini sayan sekiz şirket arasında yer alıyor. 2022'nin sonlarında en büyük yatırımcıları. Ancak hafta sonu konglomera bir de ortaya çıkardı Demiryollarının düşük performansı nedeniyle işletme kazançlarında %8 düşüş. Bahsetmişken, Union Pacific, bir serbest fondan gelen baskının ardından yeni bir CEO arayacak.

Perakende sektöründeki büyük isimlerden bu hafta alınacak sonuçlarla birlikte kazanç sezonu henüz bitmedi — Target
TGT,
+ 1.37%,
Dolar Tree
DLTR,
+ 0.50%,
Lowe
DÜŞÜK,
+ 1.95%,
Best Buy
YSÖ,
+ 0.33%,
meme-favori film zinciri sahibi AMC ile birlikte
AMK,
+ 3.55%.

Ve: Bulut yazılımındaki fırtına ne kadar büyük? Salesforce, Zoom ve Snowflake size anlatmak üzere.

Ocak dayanıklı mal siparişleri, beklenenden daha derin bir daralmayla %4.5 düştü. Hala Ocak ayı bekleyen konut satışları saat 10'da ve ardından saat 10'da Fed Valisi Phillip Jefferson'ın açıklamaları geliyor.

Web'in en iyisi

'Sadece battaniye giyiyoruz': İngiltere'nin enerji fiyatlarına yönelik öfkesi ve on yılların en büyük endüstriyel eylemi

İsviçre nasıl başka yerlerde yaygın olan enflasyonu yenmek.

İşten çıkarılan bir teknoloji çalışanının macerası: 5 ay, 25 görüşme ve 100 iş başvurusu

Grafik

İşte son birkaç yıldaki merkez bankası çabalarına bir bakış:

etiketler

Sabah 6 itibariyle MarketWatch'ta en çok aranan şeritler şunlardı:

Rastgele okumalar

türk futbol maçı doldurulmuş oyuncak duşa dönüşüyor depremden etkilenen çocuklar için

ile uğraşma Nepal'in Kung Fu rahibeleri.

Bilmeniz Gerekiyor erken başlar ve açılış zili çalana kadar güncellenir, ancak Burada kayıt e-posta kutunuza bir kez teslim edilmesini sağlamak için. E-postayla gönderilen sürüm Doğu 7: 30'da gönderilecektir.

Dinle Parayla En İyi Yeni Fikirler podcast MarketWatch muhabiri Charles Passy ve ekonomist Stephanie Kelton ile