Yapay zekadaki (AI) ilerlemeler, 2023'te hem piyasanın hem de genel halkın hayal gücünü ele geçirdi, bu nedenle AI odaklı ETF'lerin yıldan bugüne sağlam kazanımlar elde etmesi şaşırtıcı değil. Yönetim altındaki varlıklarda (AUM) sadece 13 milyon $ ile, WisdomTree Yapay Zeka ve İnovasyon Fonu (BATS:WTAI) bu fonlar arasında gizli bir mücevher olabilir. İşte bu yüzden bu küçük, gözden kaçan ETF hakkında beğenilecek çok şey var.
AI Yeni Başlıyor
WisdomTree, AI'nın "gelecek yıllarda küresel olarak nasıl yaşadığımızı ve çalıştığımızı neredeyse tüm yönleriyle etkileme potansiyeline sahip dönüştürücü bir mega trend" olduğunu yazıyor.
Yapay zeka bol miktarda uzun vadeli büyüme potansiyeli sunarken, ChatGPT gibi sohbet robotları, arabalarda kendi kendine sürüş teknolojisi, endüstriyel otomasyon veya iş akışı otomasyon yazılımı olsun, günümüzde hayatımızı ve işletmemizi etkileyen birçok uygulamada da kullanılıyor.
Dusquense Capital'i yönetirken 30 yıllık bir zaman diliminde yılda %30 getiri sağladığı bildirilen efsanevi yatırımcı Stanley Druckenmiller, yakın zamanda yapay zekanın "her zerre kadar internet kadar etkili" olabileceğini söyledi. Ayrıca, ekonomik olarak "sert bir iniş" içinde olduğumuza inansa da, Nvidia ve Microsoft gibi yapay zeka liderlerinin zorlu bir inişten çıkan "inanılmaz fırsatlar" olabileceğini de söyledi.
Ayrıca, büyük bir durgunluk olsa bile, Nvidia'nın AI'daki fırsatının o kadar çekici olduğunu ve yüksek bir kazanç-fiyat çarpanına sahip olmasına rağmen Nvidia'nın hisse fiyatının düşeceğine ikna olmadığını belirtti.
Düşünceli Çeşitlendirme
WTAI, yatırımcılara yapay zekaya maruz kalmaları için çeşitlendirilmiş ve kapsamlı bir yol sunar. Yalnızca 76 farklı hisse senedi bulundurmakla kalmaz, aynı zamanda diğer bazı AI temalı ETF'ler gibi üst sıralara aşırı derecede konsantre değildir. İlk 10 varlığı fonun sadece %22.6'sını oluşturuyor, bu da yatırımcıların birkaç büyük varlığın iniş çıkışlarına aşırı derecede maruz kalmadıkları anlamına geliyor. En üst konum Nvidia, makul olan sadece %3'lük bir ağırlığa sahiptir.
WTAI'nin sahip olduğu varlıklarla ilgili sevdiğim bir başka şey de, günümüzün yapay zeka evreninin geniş bir alanına yatırım yapması. WisdomTree, WTAI ETF'nin "çeşitli teknolojiler ve uygulamalarda yapay zekadan yararlanmaya odaklanan dünyanın her yerindeki halka açık şirketlere doğrudan yatırım yoluyla yapay zeka mega trendine kesin erişim sağlamayı amaçladığını" söylüyor.
WTAI, yatırım odağını AI'ya dört temel alana yerleştiriyor: AI yazılımı, yarı iletkenler, donanım (otonom araçlar, dronlar, robotik ve endüstriyel otomasyon gibilerini içerecek) ve her şeyi kapsayan bir kategori olan "inovasyon" olarak adlandırdığı şey. Bu, mevcut endüstrileri bozmak için AI kullanan herhangi bir şirketi içerebilir.
Aşağıda, yatırımcılara bir ETF'nin en iyi varlıkları ve bunların özellikleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan TipRanks'ın varlık aracını kullanarak WTAI'nin en iyi varlıklarının bir anlık görüntüsünü bulacaksınız.
Yarı iletkenler, AI uygulamalarına güç sağlamak için çok önemlidir ve burada Nvidia, Tayvan'ın Alchip Technologies, Advanced Micro Devices ve Lattice Semiconductor gibi birçok önde gelen yarı iletken adını bulacaksınız.
Nvidia, AI söz konusu olduğunda yarı iletken bir liderdir, bazı kaynaklar onun GPU pazarında% 85'e varan bir paya sahip olduğunu tahmin etmektedir, ancak Morgan Stanley analisti Joseph Moore'un yakın zamanda söylediği AMD gibilerini saymayın. yapay zeka içinde başlangıçta tahmin edilenden birkaç kat daha büyük bir fırsat. Taiwan Semiconductor ve ASML Holding NV gibi yarı iletken fabrikasyon şirketleri de burada ilk 10'da yer alıyor, çünkü bu şirketler Nvidia ve Advanced Micro Devices gibi şirketler için arkasındaki çipleri üretmeden yapay zeka mümkün olmayacaktı.
WTAI ayrıca, hepsi kendi yapay zeka teknolojilerinde heyecan verici ilerlemeler kaydeden Meta Platformları ve listenin daha aşağılarında Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi mega büyük teknoloji adlarını da elinde tutuyor. Portföy ayrıca, müşterilerin iş akışlarını düzene sokmalarına ve otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için tekliflerinde yapay zekadan yararlanan ServiceNow ve UiPath gibi yazılım şirketlerini de içeriyor.
WTAI'nin en iyi varlıkları hakkında fark edeceğiniz ek bir şey, bazı çok güçlü Akıllı Puanlara sahip olmalarıdır. Smart Score, TipRanks'ın hisse senetlerini sekiz farklı piyasa faktörüne göre değerlendiren tescilli kantitatif hisse senedi puanlama sistemidir. Sonuç veri odaklıdır ve herhangi bir insan müdahalesi gerektirmez. 8 veya üzeri Akıllı Puan, Üstün Performans derecelendirmesine eşdeğerdir.
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems ve ASML, "Perfect 10" Akıllı Puanlarıyla başı çekiyor. Bu arada AMD ve Infineon Technologies, sırasıyla 8 ve 9 Akıllı Puanlarıyla Üstün Performans eşdeğeri derecelendirmelere sahiptir.
Analistlere Göre WTAI Bir Alım mı?
Analistler ayrıca WTAI'de yükselişe geçerek ona Orta Derecede Satın Alma derecesi veriyor. WTAI'deki 886 derecenin %70.56'sı Alış, %24.32'si Bekletme ve %5.11'i Satış şeklindedir. 20.13$'lık ortalama WTAI hisse fiyatı hedefi, mevcut seviyelerden ~%15'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor.
Makul Gider Oranı
WTAI'nin %0.45'lik makul bir harcama oranı vardır. Bu, düşük maliyetli, geniş piyasa endeksli bir fondan beklendiği kadar ucuz olmasa da, en azından bunun gibi uzmanlaşmış, tematik bir ETF için makul. Normalde görmek istediğimden biraz daha yüksek olsa da, TipRanks'in ETF karşılaştırma aracını kullanan bir dizi diğer popüler AI temalı ETF'lere bakıldığında, WTAI grubun en düşük harcama oranına sahip ve iShares Robotik ve Yapay Zeka Çok Sektörlü ETF (NYSEARCA:IRBO) ve diğer bazı önemli isimlerden çok daha düşük geliyor.
TipRanks kullanıcıları, fiyat, Akıllı Puanlar, geçmiş performans, AUM ve çok daha fazlası gibi çok çeşitli özelleştirilebilir temel kriterlere göre 20 adede kadar hisse senedini veya ETF'yi kolayca karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilir.
Yapay Zeka Megatrendine Yatırım İçin Güçlü Bir Seçim
Yatırımcıların bilmesi gereken bir risk, AUM'da 13 milyon dolar olan WTAI'nin çok küçük bir ETF olması ve bu da onu daha büyük ETF'lerden daha oynak hale getirebilmesidir. Bununla birlikte, ortalama bireysel yatırımcı için likidite sorunu olmayacak kadar yeterli günlük işlem hacmine de sahiptir.
Özetle, makul bir harcama oranı (özellikle diğer AI temalı ETF'lerle karşılaştırıldığında) ve AI alanının tüm yönlerini kapsayan iyi çeşitlendirilmiş bir varlık portföyü ile WTAI, risk almak isteyen yatırımcılar için güçlü bir seçim gibi görünüyor. bu güçlü uzun vadeli mega trend.
Ifşa
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html