Energy Select Sector SPDR ETF'nin (XLE) bugüne kadar %3 kaybetmesine ve Russell 1000'in %4'lük kazancına rağmen, enerji sektöründeki isimler bu zorlu makroekonomik ortamda bile yükselişe geçti.
TORM PLC (TRMD) ve Teekay Tankers Ltd. (TNK) gibi tanker şirketleri bu yıl sırasıyla %12 ve %52 artış göstererek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek tanker oranları sayesinde özellikle iyi performans gösterdi. Üstelik PBF Energy (PBF) gibi şirketler geçen yılın petrol fiyatlarındaki yükseliş sayesinde ilk çeyreği çok daha sağlıklı bir bilançoyla çıkarken yılbaşından bu yana %13 artış kaydetti.
Aşağıda en iyi enerji stoklarını üç kategoride inceliyoruz: en iyi değere sahip, en hızlı büyüyen ve 12 aylık getiri açısından en fazla ivme gösterenler. Tüm veriler 27 Mart 2023 itibarıyladır.
En İyi Değer Enerji Stokları
Bunlar son 12 aylık fiyat-kazanç (F/K) oranı en düşük olan enerji hisseleri. Düşük bir F/K oranı, elde edilen her bir dolar kar için daha az ödediğinizi gösterir. Kâr, hissedarlara temettü ve hisse geri alımları şeklinde iade edilebilir.
| En İyi Değer Enerji Stokları | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (B $) | 12 Aylık Son F / K Oranı | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Enerji (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Kaynak: YCharts
- Obsidian Enerji Ltd.: Eskiden Penn West Petroleum Ltd. olarak bilinen Obsidian, Batı Kanada Sedimanter Havzasında petrol ve doğal gaz varlıklarını araştıran, üreten ve geliştiren Kanadalı bir enerji şirketidir. Obsidian, Ocak ayında hisse geri alım programına başvurdu ve 10 Şubat'tan itibaren halka açık hisselerinin %27'una kadarını geri satın alacak.
- Seadrill Ltd.: Seadrill, süper büyük şirketlere, devlete ait ve bağımsız petrol ve gaz şirketlerine açık deniz sondaj hizmetleri sağlayıcısıdır. Seadrill, Zorlu Ortam, Floaters ve Jack-up Rigs segmentlerinde 21 sondaj makinesi işletiyor. Seadrill, 3'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre 2022 milyar dolardan 2.1 milyar dolarlık birikmiş sipariş fark etti. Ayrıca, petrol ve gaz sektöründeki güçlü temeller nedeniyle Seadrill, petrol ve gaz sektöründeki güçlü temellerin yakın gelecekte offshore sondaj kulelerinin kullanım oranlarını yüksek tutmasını bekliyor.
- PBF Enerji: PBF petrolü rafine eder ve ulaşım yakıtları, yağlayıcılar, kalorifer yakıtı ve hammaddeler satar. Daha yüksek gerçekleşen petrol fiyatları nedeniyle PBF, 2.3'de 2022 milyar doların üzerinde borcunu ödedi, borç/sermaye oranını %28'ten %63'e düşürdü ve aynı dönemde FAVÖK'ünü 4.7 milyon dolardan 440 milyar dolara çıkardı.
En Hızlı Büyüyen Enerji Stokları
Bunlar, şirketleri, en son üç aylık yıldan yıla (Yıllık) yüzde gelir artışlarının ve en son üç aylık YOY hisse başına kazançlarının (EPS) 50/50 ağırlığına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en iyi enerji hisse senetleridir. ) büyüme.
Hem satışlar hem de kazançlar bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir. Bu nedenle şirketleri yalnızca bir büyüme ölçütüne göre sıralamak, sıralamayı o çeyreğin muhasebe anormalliklerine (vergi kanunlarındaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) karşı duyarlı hale getirir ve bu da bir rakamın veya diğerinin genel olarak işi temsil etmemesine neden olabilir. Üç aylık hisse başına kazanç veya %2,500'den fazla gelir artışı gösteren şirketler aykırı değerler olarak hariç tutuldu.
| En Hızlı Büyüyen Enerji Stokları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Milyar $) | EPS Büyümesi (%) | Gelir artışı (%) | |
| Vertex Enerji A.Ş. (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permiyen Havzası Kraliyet Vakfı (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Kaynak: YCharts
- Vertex Enerji A.Ş.: Vertex, madeni yağ üreticileri için motor yağı ve baz yağlar da dahil olmak üzere alternatif ve konvansiyonel yakıtlar üretmekte ve dağıtmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel atık akışlarını da geri dönüştürür. Yönetimin bu yıl için yüksek marj ortamına rehberlik etmesiyle birlikte, enerji fiyatlarının Vertex için ileriye dönük bir olumsuz etki yaratması bekleniyor.
- Tellurian A.Ş.: Tellurian doğal gaz sektöründe çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında kurulan şirket, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisi ve yıllık 28 milyon ton taşıma kapasitesine sahip boru hattı da dahil olmak üzere doğal gazda üretim, pazarlama ve altyapı varlıklarından oluşan bir portföy geliştiriyor. Tellurian, 2022'nin dördüncü çeyreğinde doğal gaz üretiminde dört kat artış olduğunu ve bir önceki yıl 2022 MMCfd'ye kıyasla günde 225 milyon fit küp (MMcfd) üretim yaptığını bildirdi.
- Permiyen Havzası Royalty Trust: Merkezi Teksas, Dallas'ta bulunan Vakfın, Teksas eyaleti genelindeki petrol ve gaz mülklerinde imtiyaz hakkı payı daha fazladır. Genel olarak, Vakfın net üretim yapılan 51,000 dönümden fazla alanda telif hakkı payı bulunmaktadır. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Trust, önceki yılın çeyreğindeki 27 milyon $'a kıyasla 2022'nin üçüncü çeyreğinde 3.4 milyon $ telif hakkı geliri bildirdi.
En Çok İvme Kazanan Enerji Hisseleri
Bunlar, son 12 ayda toplam getirisi en yüksek olan enerji stoklarıdır.
| En Fazla Momentuma Sahip Enerji Stokları | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Milyar $) | 12 Aylık Sondaki Toplam Getiri (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankerleri Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Akrep Tankerleri A.Ş. (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 Endeksi | N / A | N / A | -13.1 |
| Enerji Seçim Sektörü SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Kaynak: YCharts
- TORM plc: 1889 yılında kurulan TORM, dünya çapında petrol ürünleri taşımacılığı yapan, aynı zamanda yeşil denizcilik ekipmanları geliştiren ve üreten bir tanker şirketidir. TORM'un geliri 133'de %2022 artarken, brüt kar marjı da yaklaşık 24 puan arttı.
- Teekay Tanker Ltd.: Teekay Tankers, 48 adet çift cidarlı petrol tankeri, iki Aframax tankeri ve bir LR2 tankerinden oluşan filosuyla Bermuda çevresindeki ve uluslararası petrol endüstrilerine deniz taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. 2022'nin dördüncü çeyreğinde Teekay, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek orta ölçekli spot tanker oranlarından bazıları sayesinde 14 yılın en yüksek konsolide düzeltilmiş hisse başına net kazancını bildirdi. Teekay'ın yönetimi beklenmedik bir gelişmeyle tüm borç bakiyesini ödedi ve yılı 300 milyon dolar nakitle kapattı.
- Akrep Tankerleri A.Ş.: Scorpio, 113 tankerden oluşan filosuyla dünya çapında rafine petrol ürünlerinin deniz taşımacılığını gerçekleştirmektedir. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek tanker faizlerinden bazılarından yararlanan Scorpio, borcunu 1.2 milyar dolar azalttı ve geçen yıl 5.8 milyon adi hissesini geri satın aldı.
Yargıtay'ın EPA Kararı Enerji Stokları İçin Ne İfade Ediyor?
Haziran 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi, Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) enerji santrallerinden kaynaklanan karbon emisyon çıktılarını sınırlama yeteneğinin kısıtlanmasına karar verdi. Bunun yerine, EPA'nın artık kapsamlı iklim değişikliği düzenlemelerini yürürlüğe koymadan önce kongre onayı alması gerekiyor. Karar, enerji oyuncularına 32 yılına kadar emisyonları 2005 seviyelerine göre %2030 oranında azaltma çağrısında bulunan Obama yönetiminin Temiz Enerji Planını (CPP) hedef alıyordu. CPP kapsamında EPA, ABD enerji sistemini fosil enerjiden değiştirerek yeniden yapma yetkisine sahipti. Yakıtlardan daha temiz enerji alternatiflerine.
Karar, salgının ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji talebinin ortasında 2022'de güçlü performans gösteren kömür, petrol ve gaz stoklarına yönelik olası EPA düzenleme zorluklarını ortadan kaldırıyor. Ancak karar, temiz enerjinin Başkan Joe Biden'ın politika gündeminin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen birçoğu ilgi kazanmakta zorlanan yenilenebilir enerji stokları için zorluklar yaratabilir.
Dünya çapında yenilenebilir temiz enerjiye yönelik net hareket göz önüne alındığında, kararın fosil yakıt üreticilerine ne kadar uzun vadeli olumlu etki sağlayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, birçok kamu kuruluşu, özellikle ekonomik olarak mantıklı olduğu yerlerde, EPA çevre düzenlemelerini zaten uygulamıştır.
Enerji Hisselerine Yatırım Yapmanın Avantajları
Enerji sektörüne yatırım yapmak için iki temel neden, pazarın büyüklüğü ve sektörün son dönemdeki getirileridir.
Pazarın büyüklüğü: Dünyanın, arabalardan fabrikalara ve aradaki hemen hemen her şeye enerji sağlamak için enerjiye bağımlı olduğu göz önüne alındığında, son yıllarda küresel enerji piyasasının değerinin 6 trilyon dolar civarında hesaplanması şaşırtıcı değil. Enerji piyasası aynı zamanda işletme, depolama, yenilenebilir enerji, üretim, taşıma ve dağıtım da dahil olmak üzere yatırım yapılabilecek birçok alt sektör sunmaktadır.
Büyüme potansiyeli: BM, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için dünyanın 2.4 yılına kadar enerji sistemlerine yılda 2035 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini tahmin ediyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye küresel geçiş, yatırımcılara devasa bir pazarda pay sahibi olmayı amaçlayan yeni enerji şirketlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor.
Kaynak: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo