ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcılar Fed tutanaklarını ve perakende satış verilerini beklerken 3 ayın en yüksek seviyesinden düştü

Piyasaları yönlendiren nedir?

Yatırımcılar, borsayı üç ayın en yüksek seviyesine çıkaran güçlü yaz dalgalanmasını değerlendirmek için zaman ayırdıkça ve en son Fed toplantısının tutanakları aracılığıyla en son para politikası güncellemesini beklerken, ek riskli bahislere yönelik iştah azaldı.

Enflasyonun zirveye ulaşmış olabileceğine ve Federal Rezerv'in bu şekilde sert bir ekonomik iniş yapmaktan kaçınabileceğine dair umutlar, S&P 500'ü Haziran ortasındaki en düşük seviyesinden %17.4 yukarı itti ve göstergeyi 200 günlük hareketli ortalamasını zorlayarak bıraktı. Nisan'dan beri ilk kez.

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, “Endeks bu yıl 200-DMA seviyesinin üzerinde, biri Şubat başında, ardından Mart sonunda olmak üzere iki kez işlem gördü, ancak kazanımları koruyamadı ve hızla satıldı” dedi.

“Üçüncü kez bir cazibe olup olmadığını göreceğiz; kazançlar ve FOMC tutanakları kısa vadeli yön için belirleyici olacak” dedi.

Federal Rezerv, Temmuz ayı sonunda saat 2:XNUMX'te Doğu'daki oran belirleme toplantısından bir metin yayınlayacak ve tüccarlar, tartışmanın oran artışlarının hızına ilişkin mevcut piyasa beklentileriyle uyuşup uyuşmadığını görmek için istekli olacaklar.

Bundan önce, yatırımcılar ABD'li tüketicinin sağlığına ilişkin daha fazla ipucu aldı. Salı günü Walmart'tan beklenenden daha iyi sonuçların ardından
WMT,
+ 5.11%
ve Home Depot
hd,
+ 4.06%,
perakende satış akranlarının sırasıydı Hedef
TGT,
+ 4.57%
ve Lowe
DÜŞÜK,
+ 2.92%
kazanç sağlamak. Hedefin rakamları hayal kırıklığına uğrattı, daha yüksek indirimlerin daha düşük marjlara yol açmasından sonra, ancak Lowe'un rakamları iyi karşılandı.

Buna ek olarak, Temmuz ayı perakende satış verilerinin Doğu'da 8.30'da yayınlanması bekleniyor. Dow Jones Newswires ve The Wall Street Journal tarafından ankete katılan ekonomistlere göre, perakende satışların Haziran ayındaki %0.1'lik büyümeye kıyasla sadece %1 artması bekleniyor.

Çarşamba günü piyasanın temkinli olmasına potansiyel olarak katkıda bulunmak, rallinin kısa vadede aşırı gergin görünebileceği endişeleri.

CMC Markets'a göre, yakından izlenen bir momentum göstergesi olan S&P 500 geleceğinin 14 günlük göreli güç endeksi sabah erken harekette 78 oldu. Teknik analistler, 70'in üzerinde bir rakamın 'aşırı alım' bölgesinde olduğunu düşünüyor.

“Piyasanın aşırı alım görünümü ve Haziran'ın en düşük seviyelerinden %15'ten fazla ralli yapmasıyla birlikte, bize göre son hareket, bitmiş görünmeye başladı. BNP Paribas'ta ABD hisse senedi ve türev stratejisi başkanı Greg Boutle, büyüme görünümünde gezinmek için zorlu olmaya devam edecek, ”dedi.

Boutle, S&P 500 (SPX) değerlemelerinin de artık zorlayıcı olmadığını kaydetti. “2023x'te katlanan SPX 18 fiyat/kazançları, 30 yıllık ileriye dönük kazançlar için 1 yıllık aralığın en üst ucunda (ör. balon dönemleri, 90'ların sonları ve karantina sonrası toparlanma). Bir not düşürme döngüsünün ortasında bu, son toparlanma hızının devam etmesini zorlaştırabilir.”

Diğer varlıklar nasıl gidiyor?

• Petrol vadeli işlemleri, ABD WTI ham petrolü ile biraz daha sert oldu
  CL.1,
  -0.08%
  İran nükleer anlaşmasının ülkenin ihracatını artırmasına yardımcı olabileceğine dair umutlara rağmen, varil başına %0.1 ekleyerek 86.60 dolara yükseldi.

• 10 yıllık Hazine getirisi
  TMUBMUSD10Y,
  %2.873
  tüccarlar Fed tutanaklarını beklerken 5.9 baz puan artarak %2.871'e yükseldi.

• ICE Dolar endeksi
  DXY,
  + 0.10%
  %0.1 artışla 106.63'e yükseldi ve bu, altının ons başına %0.1 düşüşle 1787 $'a düşmesine neden oldu.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  -0.74%
  % 0.7 düşüşle 23780 $ 'a düştü.

• Wall Street'in bir gecede üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Asya piyasaları büyük ölçüde daha güçlüydü. Japonya'nın Nikkei 225
  NIK,
  + 1.23%
  %1.3 ve Hong Kong'un Hang Seng'i eklendi
  HSI,
  + 0.46%
  %0.5 yükseldi. Avrupa'da ruh hali daha karışıktı, Çarşamba günü ABD vadeli işlemlerindeki düşüşü ve Stoxx 600'ü yansıtıyordu.
  SXXP,
  -0.34%
  0.2% düştü.