Warren Buffett Wells Fargo'yu Bıraktı, Citigroup'u Aldı

Özet

• Guru, daha önce açıklanan ikisi de dahil olmak üzere, çeyrek boyunca sekiz yeni pozisyona girdi.
• AbbVie'yi sattı
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb ve Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz)'nin milyarlarca dolarlık holdingi, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, mali)(BRK.B, mali), Pazartesi günü 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin özkaynak portföyünü açıkladı.

140'in sonunda hisse senetlerine harcanacak 2021 milyar doları aşan büyük bir nakit yığınıyla, ünlü guru ve iki portföy yöneticisi Ted Weschler ve Todd Combs, Occidental Petroleum'da yeni bir hissesini açıkladı
OXY
(OXY, mali) o zamandan beri eklediği Mart ayında. Ayrıca HP'de bir holding kurdu.
HPQ
Inc. (HPQ, mali).

Yıllık toplantı sırasında Buffett, Apple'ı ikiye katladığını açıkladı
AAPL
Inc. (AAPL, mali), şerit
CVX
(CVX, mali) ve Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, mali) pozisyonları.

13F dosyalamasında bildirilen çeyrek için diğer önemli satın alımlar arasında Citigroup'a yapılan yeni yatırımlar yer aldı.
C
Inc. (C, mali), Parmount Küresel (TO, mali), Celanca
CE
(CE, mali), McKesson
MCK
(MCK, mali), Markel
MKL
(MKL, mali) ve Müttefik Mali
MÜTTEFİK
Inc. (MÜTTEFİK, mali). Ayrıca Liberty Formula One Group'a (Fwonk, mali), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, mali), Sağ (RH, mali) ve General Motors
GM
(GM, mali).

Önceki çeyreklerin aksine, değer yatırımcısı daha az aktif bir satıcıydı ve Verizon Communications'ı geride bıraktı
VZ
Inc. (VZ, mali) ve STORE Capital Corp. (STOR, mali), diğer iki mevcut yatırımla birlikte ve AbbVie Inc.'in satılması (ABBV, mali), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, mali) ve Wells Fargo & Co. (WFC, mali).

Raporlar sadece şirketin ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, 13F başvurularının bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin, ancak raporların yine de değerli bilgiler sağlayabileceğinin farkında olmaları gerekir. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Berkshire'ın beşi en büyük holdingleröz sermaye portföyünün yarısından fazlasını oluşturan Apple, Bank of America
BAC
(BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron ve The Coca-Cola
KO
(KO).

Gurunun 363.55 milyar dolarlık öz sermaye portföyü, 49 Mart itibarıyla 31 hisse senedinden oluşuyor. Portföyün büyük bir kısmı %45.03 oranında teknoloji hisselerine yatırılırken, finansal hizmetler sektörünün ağırlığı %27.19 ve tüketici savunma alanı %11.29'u temsil ediyor.

Occidental Petroleum

Daha önce bildirildiği gibi Buffett, Occidental Petroleum'da 29.8 milyon hisse hissesini açıkladı (OXY, mali), o zamandan beri 143 milyon hisseye çıkarıldı. Hisse, çeyrek boyunca ortalama 44.01 $ fiyatla işlem gördü.

Pozisyon şu anda öz sermaye portföyünün %2.26'sını işgal ediyor ve şu anda onun sekizinci en büyük holdingi.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisinin 64.31 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Salı günü fiyat-kazanç oranı 67.57, fiyat-defter oranı 9.97 ve fiyat-satış oranı 4.25 ile 2.25$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi
DEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlara, geçmiş finansal performansa ve gelecekteki kazanç tahminlerine göre önemli ölçüde aşırı değerlendiğini öne sürüyor.

HP

Geçen ay bildirildiği üzere, Oracle of Omaha, HP'de 104.5 milyon hisse hissesine girdi (HPQ, mali), özkaynak portföyünün %1.04'üne dağıtılır. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 36.94 $ fiyatla işlem gördü. O zamandan beri holdingi 120.9 milyon hisseye çıkardı.

Kişisel bilgisayar ve baskı şirketinin 40.45 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Salı günü fiyat-kazanç oranı 38.26 ve fiyat-satış oranı 6.86 ile 0.69$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, stokun şu anda mütevazi bir şekilde aşırı değerli olduğunu gösterir.

Apple

Becky Quick'a söylediği gibi, guru Apple'ın 3.8 milyon hissesini kaptı (AAPL, mali) üç günlük bir düşüşün ardından, hisse senedi portföyünü %0.18 oranında etkileyerek ve pozisyonu %0.43 oranında genişleterek.

Şu anda, öz sermaye portföyünün %890.9'unu oluşturan toplam 42.79 milyon hisseye sahip. GuruFocus, şimdiye kadarki en büyük holdingi olan yatırımdan %281.89 kazandığını tahmin ediyor.

Merkezi Cupertino, California'da bulunan ve iPhone, iPad ve Apple Watch gibi elektronik ürünleriyle tanınan teknoloji devinin piyasa değeri 2.39 trilyon dolar; hisseleri Salı günü 147.91 fiyat-kazanç oranı, 24.01 fiyat-defter oranı ve 35.57 fiyat-satış oranı ile 6.36$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

Kol şeridi

Hisse senedi portföyü üzerinde %5.42'lik bir etki ile yatırımcı Chevron'u (CVX, mali) %316.21 oranında pay alarak 120.9 milyon hisse satın aldı. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama 143.03 $ hisse başına işlem gördü.

Şu anda, öz sermaye portföyünün %159.17'sini oluşturan toplam 7.12 milyon hisseye sahip. GuruFocus, şu anda dördüncü en büyük holdingi olan yatırımdan şimdiye kadar %30.52 kazandığını tahmin ediyor.

Kaliforniya merkezli enerji devi San Ramon, 343.74 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Salı günü 174.95 fiyat-kazanç oranı, 16.45 fiyat-defter oranı ve 2.34 fiyat-satış oranı ile 1.91$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine dayanarak, hisse şu anda mütevazı bir şekilde aşırı değerli görünüyor.

Activision Blizzard

Hisse senedi portföyünü %1.10 oranında etkileyen Buffett, Activision Blizzard'ı (ATVI, mali) hissesini %338.77 oranında artırarak 49.6 milyon hisse satın aldı. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 77.76 $ fiyatla işlem gördü.

Berkshire şu anda öz sermaye portföyünün %64.3'sini temsil eden toplam 1.42 milyon hisseye sahip ve şu anda 10.^th-en büyük holding. GuruFocus verileri, şimdiye kadar yatırımdan tahmini olarak %3.68 kazandığını gösteriyor.

Merkezi Santa Monica, California'da bulunan ve Microsoft tarafından satın alınan video oyunu yayıncısı
MSFT
Corp. (MSFT), 61.14 milyar $'lık bir piyasa değerine sahiptir; hisseleri Salı günü 78.12 fiyat-kazanç oranı, 24.74 fiyat-defter oranı ve 3.43 fiyat-satış oranı ile 7.39$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin şu anda oldukça değerli olduğunu gösteriyor.

Citigroup

Berkshire, Citigroup'ta 55.15 milyon hisseye girdi (C, mali), hisse senedi portföyünün %0.81'ini holdinge tahsis etmek. Hisse senetleri, çeyrek boyunca her biri ortalama 61.89 $ fiyatla işlem gördü.

New York merkezli bankanın 98.56 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Salı günü 50.74 fiyat-kazanç oranı, 5.99 fiyat-defter oranı ve 0.56 fiyat-satış oranı ile 1.44$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

Verizon

Verizon (VZ, mali) pozisyonu, Berkshire'ın 99.13 milyon hisse satmasıyla %157.4 oranında azaldı. İşlemin hisse senedi portföyü üzerinde -%2.47'lik bir etkisi oldu. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama 52.99 $ hisse başına işlem gördü.

Firma şu anda öz sermaye portföyünün %1.4'sini temsil eden 0.02 milyon hisseye sahip. GuruFocus verileri, şimdiye kadar yatırımda tahmini olarak %8.73 kaybettiğini gösteriyor.

Merkezi New York'ta bulunan telekomünikasyon şirketinin 206.01 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Salı günü fiyat-kazanç oranı 49.06, fiyat-defter oranı 9.53 ve fiyat-satış oranı 2.45 ile 1.52$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine dayanarak, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde görünüyor.

AbbVie

Firma, AbbVie'nin kalan 3.03 milyon hissesini sattı (ABBV, mali), hisse senedi portföyünü -%0.12 oranında etkiliyor. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 145.09 $ fiyatla işlem gördü.

GuruFocus'a göre, Berkshire ömrü boyunca yatırımdan %25.76 kazandı.

Chicago merkezli biyoteknoloji şirketinin 274.13 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Salı günü 154.96 fiyat-kazanç oranı, 22.3 fiyat-defter oranı ve 16.86 fiyat-satış oranı ile 4.87$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin şu anda mütevazi bir şekilde aşırı değerli olduğunu öne sürüyor.

Wells Fargo

Son birkaç yılda elindeki hisseyi kademeli olarak azaltan Buffett, Wells Fargo'nun kalan 675,054 hissesini elden çıkardı (WFC, mali), özkaynak portföyü üzerinde -%0.01'lik bir etkiye sahipti. Çeyrek boyunca, hisseler her biri ortalama 53.63 $ fiyatla işlem gördü.

Bir noktada gurunun en büyük pozisyonu olan uzun vadeli yatırım, GuruFocus verilerine göre %62.40'lık bir getiri sağladı.

Merkezi San Francisco'da bulunan bankanın piyasa değeri 163.83 milyar dolar; hisseleri Salı günü 43.23 fiyat-kazanç oranı, 8.99 fiyat-defter oranı ve 1.03 fiyat-satış oranı ile 2.24 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

Buffett'in portföyünün geri kalanını görün okuyun.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.