Warren Buffett Batı ve Elma Bahislerini Artırıyor, Verizon'u Döküyor

Özet

• Guru, çeyrek boyunca yeni pozisyon eklemedi.
• Verizon ve Royalty Pharma'dan satıldı.

Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz)'nin milyarlarca dolarlık holdingi, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, mali)(BRK.B, mali), Pazartesi günü 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin özkaynak portföyünü açıkladı.

İlk çeyreğin sonunda hisse senetlerine harcanacak 106 milyar doları aşan nakit yığınıyla, ünlü guru ve iki portföy yöneticisi Ted Weschler ve Todd Combs, Occidental Petroleum'a yapılan yatırımı artırmaya çok fazla nakit ayırdı.OXY
(OXY, mali).

13F dosyalamasında bildirilen çeyrek için diğer önemli satın alımlar arasında Ally Financial'daki artan bahisler yer aldı.MÜTTEFİK
Inc. (MÜTTEFİK, mali), ElmaAAPL
Inc. (AAPL, mali), Activision Blizzard'ıATVI
Inc. (ATVI, mali) ve ChevronCVX
(CVX, mali).

Satış tarafına gelince, Berkshire General Motors'daki hisselerini azalttıGM
(GM, mali), ABD BancorpTBBK
(USB, mali) ve KrogerKR
(KR, mali). Ayrıca Verizon Communications Inc.'de satıldı (VZ, mali) ve Royalty Pharma PLC (RPRX, mali).

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlarda şirketin yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabileceğinin farkında olmalıdır. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Berkshire'ın beşi en büyük holdingleröz sermaye portföyünün yarısından fazlasını oluşturan Apple, Bank of AmericaBAC
(BAC, mali), Coca ColaKO
(KO, mali), Chevron ve American ExpressAXP
(AXP, mali).

Gurunun 300.13 milyar dolarlık öz sermaye portföyü şunlardan oluşuyordu: 47 30 Haziran itibarıyla hisse senetleri. Portföyün büyük bir kısmı %42.92 ile teknoloji hisselerine yatırılırken, finansal hizmetler sektörünün ağırlığı %225.66 ve tüketici savunma alanı %13.38'i temsil ediyor.

batı

Daha önce açıklandığı gibi, Buffett Occidental Petroleum'u (OXY, mali) ikinci çeyrekte %16.26 oranında holding, 5.04 milyon hisse satın aldı. O zamandan beri 181.7 milyon hisseye yükseldi. İşlemin hisse senedi portföyü üzerinde %0.44'lük bir etkisi oldu. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 61.35 $ fiyatla işlem gördü.

Pozisyon şu anda öz sermaye portföyünün %3.11'ini işgal ediyor ve şu anda yedinci en büyük holdingi. Şu ana kadar yaptığı yatırımdan yaklaşık %25.92 kazanç elde etti.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisinin 59.93 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 64.34 fiyat-kazanç oranı, 6.15 fiyat-defter oranı ve 3.32 fiyat-satış oranı ile 1.86$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer ÇizgisiDEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlara, geçmiş finansal performansa ve analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerine dayalı olarak mütevazi bir şekilde aşırı değerlendiğini öne sürüyor.

Ally Finansal

Oracle of Omaha, Ally Financial'ı artırdı (MÜTTEFİK, mali) hissesi %234.47, 21.03 milyon hisse satın aldı ve hisse portföyünü %0.23 etkiledi. Hisse senetleri, çeyrek boyunca her biri ortalama 40 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda öz sermaye portföyünün %30'ünü oluşturan toplam 0.33 milyon hisseye sahip. GuruFocus, şimdiye kadar yatırımda %15.46 kaybettiğini tahmin ediyor.

Detroit merkezli banka holding şirketinin piyasa değeri 11.01 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 35.67 fiyat-kazanç oranı, 5.13 fiyat-defter oranı ve 0.96 fiyat-satış oranı ile 1.34$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

Apple

Guru, Apple'a 3.87 milyon hisse ekledi (AAPL, mali) pozisyonu, hisse senedi portföyünü %0.18 oranında etkiler ve pozisyonu %0.44 genişletir. Çeyrek boyunca hisse senedi, hisse başına ortalama 151.81 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda, öz sermaye portföyünün %894.8'unu oluşturan toplam 40.76 milyon hisseye sahip. GuruFocus, şimdiye kadarki en büyük holdingi olan yatırımdan %336.06 kazandığını tahmin ediyor.

iPhone, iPad ve Apple Watch gibi elektronik ürünleriyle tanınan California merkezli teknoloji devi Cupertino'nun 2.78 trilyon dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü fiyat-kazanç oranı 173.19, fiyat-defter oranı 28.58 ve fiyat-satış oranı 47.97 ile 7.34 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedinin şu anda oldukça değerli olduğu görülmektedir.

Activision Blizzard

Hisse senedi portföyünü %0.11 oranında etkileyen Buffett, Activision Blizzard'ı (ATVI, mali) hissesini %6.35 oranında artırarak 4.08 milyon hisse satın aldı. Çeyrek boyunca, hisse senedi, hisse başına ortalama 77.83 $ fiyatla işlem gördü.

Berkshire şu anda öz sermaye portföyünün %68.4'sini temsil eden toplam 1.77 milyon hisseye sahip ve 10.^th-en büyük holding. Şimdiye kadar GuruFocus verileri, yatırımda tahmini olarak %6.68 kazandığını gösteriyor.

Merkezi Santa Monica, California'da bulunan ve Microsoft tarafından satın alınan video oyunu yayıncısıMSFT
(MSFT, mali), 63.16 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Pazartesi günü 80.73 fiyat-kazanç oranı, 33.63 fiyat-defter oranı ve 3.46 fiyat-satış oranı ile 8.29$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin şu anda mütevazi bir şekilde aşırı değerli olduğunu öne sürüyor.

Kol şeridi

Hisse senedi portföyü üzerinde %0.11'lik bir etki ile yatırımcı Chevron'u (CVX, mali) hissesi %1.42, 2.26 milyon hisse satın aldı. Hisse senetleri, çeyrek boyunca ortalama 165.26 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda toplam 161.44 milyon hisseye sahip ve öz sermaye portföyünün %7.79'unu oluşturuyor. GuruFocus, şimdiye kadar dördüncü en büyük holdingi olan yatırımdan %18.88 kazandığını tahmin ediyor.

Kaliforniya merkezli enerji devi San Ramon, 306.95 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Pazartesi günü 156.81 fiyat-kazanç oranı, 10.46 fiyat-defter oranı ve 2 fiyat-satış oranı ile 1.48$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

General Motors

Guru, General Motors'unu budadı (GM, mali) pozisyonunu -%14.78 oranında artırarak 9.16 milyon hisse sattı. İşlem, hisse senedi portföyünü -%0.11 oranında etkiledi. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 37.61 $ fiyatla işlem gördü.

Buffett'ın şu anda toplam 52.87 milyon hissesi var ve bu da hisse portföyünde %0.56'lık bir alan sağlıyor. GuruFocus, yatırımın ömrü boyunca yaklaşık %32.81 kazandığını söylüyor.

Merkezi Detroit'te bulunan otomobil üreticisinin piyasa değeri 57.45 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 39.40 fiyat-kazanç oranı, 7.46 fiyat-defter oranı ve 0.94 fiyat-satış oranı ile 0.44$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedinin şu anda oldukça değerli olduğu görülmektedir.

ABD Bancorp

Buffett, ABD Bancorp'u dizginledi (USB, mali) %5.23 oranında elinde bulunduruyor, 6.61 milyon hisse satıyor ve özkaynak portföyünü -%0.10 oranında etkiliyor. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 49.98 $ fiyatla işlem gördü.

Guru şu anda 119.81 milyon hisseye sahip olup, bu hisse portföyünün %1.84'ünü oluşturmaktadır. Dokuzuncu en büyük holdingi olan yatırımdan yaklaşık %54.45 kazanç elde etti.

Minneapolis merkezli bankanın 72.92 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü fiyat-kazanç oranı 49.08, fiyat-defter oranı 11.28 ve fiyat-satış oranı 1.74 ile 3.16$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin mütevazi bir şekilde düşük değerde olduğunu öne sürüyor.

Kroger

Kroger (KR, mali) hissesi %9.57 oranında azaltılarak 5.55 milyon hisse düşürüldü. Çeyrek boyunca ortalama 53.36 $ fiyatla işlem gören işlemin etkisi %-0.09 oldu.

Buffett şu anda, özkaynak portföyünün %52.44'ünü yansıtan 0.83 milyon hisseye sahip. Yatırımdan %49.86 kazanç elde etti.

Merkezi Cincinnati'de bulunan bakkal zincirinin piyasa değeri 34 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 47.52 fiyat-kazanç oranı, 16.40 fiyat-defter oranı ve 3.68 fiyat-satış oranı ile 0.25$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedi şu anda biraz fazla değerleniyor.

Verizon Communications

Hisse senedi portföyü üzerinde -%0.02'lik bir etki ile guru, kalan 1.38 milyon Verizon hissesini sattı (VZ, mali). Hisse senetleri, çeyrek boyunca her biri ortalama 50.59 $ fiyatla işlem gördü.

GuruFocus verileri, yatırımın ömrü boyunca tahmini %8.70'ini kaybettiğini gösteriyor.

Merkezi New York'ta bulunan telekomünikasyon şirketinin 191.34 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü fiyat-kazanç oranı 45.56, fiyat-defter oranı 9.14 ve fiyat-satış oranı 2.21 ile 1.41 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine dayanarak, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde görünüyor.

Kraliyet İlaç

Buffett, Royalty Pharma'nın kalan 1.49 milyon hissesini elden çıkardı (RPRX, mali), hisse senedi portföyünü -%0.02 oranında etkiliyor. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 40.95 $ fiyatla işlem gördü.

GuruFocus'a göre, kısa ömürlü yatırımda %1.13 kazanç elde etti.

Biyofarmasötik telif hakları satın alan New York merkezli şirketin piyasa değeri 19.28 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 43.93 fiyat-kazanç oranı, 41.45 fiyat-defter oranı ve 3.21 fiyat-satış oranı ile 10.71$ civarında işlem görüyordu.

Hisse senedi bugüne kadar %11.78 değer kazandı.

Buffett'in portföyünün geri kalanını görün okuyun.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.