Fiyat seviyeleri artıyor. Temmuz ayında, ABD tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre %8.5 arttı - Haziran'daki %9.1'den düştü, ancak yine de on yılın en yüksek seviyesine yakın.
Artan enflasyon, nakit tasarruflarınız için ciddi sonuçlar doğurur.
Neyse ki, yatırım efsanesi Warren Buffett, tüketici fiyatları arttığında neye sahip olunacağına dair birçok tavsiyeye sahip.
Buffett, 1981'de hissedarlara yazdığı bir mektupta, yatırımcıların enflasyonla mücadele etmeye çalışırken aramaları gereken iki iş özelliğinin altını çizdi: 1) fiyatları kolayca artırma gücü ve 2) aşırı harcama yapmak zorunda kalmadan daha fazla iş üstlenme yeteneği.
İşte büyük ölçüde bu özelliklere sahip dört Berkshire holdingi.
Kaçırmayın
Amerikan Ekspres (AXP)
Geçen yıl American Express, Platinum Card'ın yıllık ücretini 550$'dan 695$'a yükselterek fiyatlandırma gücünü gösterdi.
Şirket ayrıca doğrudan enflasyonist bir ortamda fayda.
American Express, parasının çoğunu indirimli ücretlerle kazanıyor - tüccarlardan her Amex kartı işleminin bir yüzdesi tahsil ediliyor. Mal ve hizmetlerin fiyatı arttıkça, şirket daha büyük faturalar keser.
İş patlaması yaşıyor. 2. çeyrekte şirketin geliri yıllık %31 artışla 13.4 milyar dolara yükseldi.
American Express, Berkshire Hathaway'deki en büyük beşinci holding. AXP'nin 151.6 milyon hissesine sahip olan Berkshire'ın hissesi yaklaşık 25 milyar dolar değerinde.
Berkshire, pozisyonlar çok daha küçük olmasına rağmen, American Express rakipleri Visa ve Mastercard'ın hisselerine de sahiptir.
American Express hisseleri şu anda %1.3 temettü verimi sunuyor.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola, durgunluğa dayanıklı bir işletmenin klasik bir örneğidir. Ekonomi ister canlansın ister zor durumda olsun, bir kutu kola çoğu insan için uygun fiyatlıdır.
Şirketin köklü pazar konumu, devasa ölçeği ve Sprite, Fresca, Dasani ve Smartwater gibi isimler de dahil olmak üzere ikonik markalardan oluşan portföyü, ona bol miktarda fiyatlandırma gücü veriyor.
Sağlam coğrafi çeşitlilik ekleyin - ürünleri dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede satılmaktadır - ve Coca-Cola'nın kalın ve ince ile gelişmek. Sonuçta, şirket 100 yıldan fazla bir süre önce halka açıldı.
Buffett, 80'lerin sonlarından beri Coca-Cola'yı portföyünde tutuyor. Bugün Berkshire, şirketin yaklaşık 400 milyar dolar değerinde 25.4 milyon hissesine sahip.
Coca-Cola'nın hisselerinde cari fiyatlarla %2.8'lik bir temettü verimi kilitleyebilirsiniz.
Elma (AAPL)
Tam donanımlı bir iPhone 1,600 Pro Max için 13 dolar harcayan hiç kimse buna hırsızlık demez. Ancak tüketiciler yine de Apple ürünlerine savurganlık yapmayı seviyor.
Geçen yılın başlarında yönetim, şirketin aktif kurulu donanım tabanının 1.65 milyardan fazla iPhone dahil olmak üzere 1 milyar cihazı aştığını açıkladı.
Rakipler daha ucuz cihazlar sunarken, birçok tüketici Apple ekosisteminin dışında yaşamak istemiyor. Bu, enflasyon yükseldikçe Apple'ın satış hacmindeki düşüş konusunda çok fazla endişe duymadan küresel tüketici tabanına daha yüksek maliyetleri aktarabileceği anlamına geliyor.
Bugün Apple, Berkshire portföyünün piyasa değerine göre %40'ından fazlasını temsil eden Buffett'ın halka açık en büyük holdingidir. Tabii ki, Apple'ın hisse senedi fiyatındaki keskin artış, bu yoğunlaşmanın nedenlerinden biri. Son beş yılda, teknoloji gorilin hisseleri %300'den fazla arttı.
Apple şu anda %0.5 temettü verimi sunuyor.
Şerit (CVX)
Buffett'in 2022'deki büyük hamlelerinden biri Chevron'a yüklenmek. Bir SEC dosyasına göre, Berkshire, 25.9 Mart itibariyle enerji devinin 31 milyar dolarlık hissesine sahipti - 4.5 sonunda 2021 milyar dolarlık hissesinden önemli bir sıçrama.
Bugün Chevron, Berkshire'daki dördüncü en büyük halka açık holdingi temsil ediyor.
Nedenini anlamak zor değil. Petrol işi sermaye yoğun olsa da, yüksek enflasyon dönemlerinde çok iyi yapmak.
Küresel olarak en çok ticareti yapılan emtia olan petrol, bugüne kadar %23 arttı. Ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu arz şoku bu eğilimi devam ettirebilir.
Güçlü petrol fiyatları, petrol üreticilerine fayda sağlıyor. Chevron'un son üç aylık kazançları yıldan yıla üç kattan fazla arttı. Hisse senetleri 30'de %2022'dan fazla arttı.
Şirket, yatırımcılara da nakit iade ediyor. Üç ayda bir hisse başına 1.42 $ temettü ödeyen Chevron'un yıllık getirisi %3.6'tür.
Daha sonra ne okunmalı
Kayıt ol MoneyWise yatırım bültenimizin istikrarlı bir akış alması için uygulanabilir fikirler Wall Street'in en büyük firmalarından.
Emeklilik planlarınız enflasyon yüzünden boşa çıktıysa, işte size stressiz bir yol yoluna geri dön
'Bir yerlerde her zaman bir boğa piyasası vardır': Jim Cramer'in ünlü sözleri, ne olursa olsun para kazanabileceğinizi öneriyor. Burada 2 güçlü arka rüzgar bugünden yararlanmak için
Bu makale yalnızca bilgi sağlar ve tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html