Fiyat seviyeleri on yıllardır görmediğimiz bir oranda artmaya devam ediyor. Nisan ayında ABD tüketici fiyatları Mart ayındaki %8.3 seviyesinden hafif düşerek %8.5 arttı ancak hâlâ 40 yılın en yüksek seviyelerine yakın.
Artan enflasyon, nakit tasarruflarınız için ciddi sonuçlar doğurur.
Neyse ki yatırım efsanesi Warren Buffett'ın bol miktarda tavsiye Tüketici fiyatları yükseldiğinde neye sahip olunacağı konusunda.
Buffett, 1981'de hissedarlara yazdığı bir mektupta, yatırımcıların enflasyonla mücadele etmeye çalışırken aramaları gereken iki iş özelliğinin altını çizdi: 1) fiyatları kolayca artırma gücü ve 2) aşırı harcama yapmak zorunda kalmadan daha fazla iş üstlenme yeteneği.
İşte büyük ölçüde bu özelliklere sahip dört Berkshire holdingi.
Kayıt ol MoneyWise bültenimizin sürekli bir akış alması için uygulanabilir fikirler Wall Street'in en büyük firmalarından.
Amerikan Ekspres (AXP)
Geçen yıl American Express, Platinum Card'ın yıllık ücretini 550$'dan 695$'a yükselterek fiyatlandırma gücünü gösterdi.
Şirket ayrıca enflasyonist bir ortamda doğrudan fayda sağlamaya devam ediyor.
American Express, parasının çoğunu indirimli ücretlerle kazanıyor - tüccarlardan her Amex kartı işleminin bir yüzdesi tahsil ediliyor. Mal ve hizmetlerin fiyatı arttıkça, şirket daha büyük faturalar keser.
İş patlaması yaşıyor. 1. çeyrekte şirketin geliri yıllık %29 artışla 11.7 milyar dolara yükseldi.
American Express, Berkshire Hathaway'deki en büyük beşinci holding. AXP'nin 151.6 milyon hissesine sahip olan Berkshire'ın hissesi yaklaşık 24 milyar dolar değerinde.
Berkshire, pozisyonlar çok daha küçük olmasına rağmen, American Express rakipleri Visa ve Mastercard'ın hisselerine de sahiptir.
American Express hisseleri şu anda %1.3 temettü verimi sunuyor.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola bunun klasik bir örneğidir. durgunluğa dayanıklı işletme. Ekonomi ister hızla gelişiyor ister zor durumda olsun, bir kutu kola çoğu insan için uygun fiyatlıdır.
Şirketin köklü pazar konumu, devasa ölçeği ve Sprite, Fresca, Dasani ve Smartwater gibi isimler de dahil olmak üzere ikonik markalardan oluşan portföyü, ona bol miktarda fiyatlandırma gücü veriyor.
Sağlam coğrafi çeşitlilik ekleyin - ürünleri dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede satılmaktadır - ve Coca-Cola'nın kalın ve ince olarak gelişebileceği açıktır. Sonuçta, şirket 100 yıldan fazla bir süre önce halka açıldı.
Buffett, 80'lerin sonlarından beri Coca-Cola'yı portföyünde tutuyor. Bugün Berkshire, şirketin yaklaşık 400 milyar dolar değerinde 25.8 milyon hissesine sahip.
Coca-Cola'nın hisselerinde cari fiyatlarla %2.7'lik bir temettü verimi kilitleyebilirsiniz.
Elma (AAPL)
Tam donanımlı bir iPhone 1,600 Pro Max için 13 dolar harcayan hiç kimse buna hırsızlık demez. Ancak tüketiciler yine de Apple ürünlerine savurganlık yapmayı seviyor.
Geçen yılın başlarında yönetim, şirketin aktif kurulu donanım tabanının 1.65 milyardan fazla iPhone dahil olmak üzere 1 milyar cihazı aştığını açıkladı.
Rakipler daha ucuz cihazlar sunarken, birçok tüketici Apple ekosisteminin dışında yaşamak istemiyor. Bu, enflasyon yükseldikçe Apple'ın satış hacmindeki düşüş konusunda çok fazla endişe duymadan küresel tüketici tabanına daha yüksek maliyetleri aktarabileceği anlamına geliyor.
Bugün Apple, Berkshire portföyünün piyasa değerine göre yaklaşık %40'ını temsil eden Buffett'ın halka açık en büyük holdingidir. Tabii ki, Apple'ın hisse senedi fiyatındaki keskin artış, bu yoğunlaşmanın nedenlerinden biri. Son beş yılda, teknoloji gorilin hisseleri %280'den fazla arttı.
Apple şu anda %0.6 temettü verimi sunuyor.
Şerit (CVX)
Buffett'in 2022'deki büyük hamlelerinden biri Chevron'a yüklenmek. Bir SEC dosyasına göre, Berkshire, 25.9 Mart itibariyle enerji devinin 31 milyar dolarlık hissesine sahipti - 4.5 sonunda 2021 milyar dolarlık hissesinden önemli bir sıçrama.
Bugün Chevron, Berkshire'daki en büyük üçüncü halka açık holdingi temsil ediyor.
Nedenini anlamak zor değil. Petrol işi sermaye yoğun olmasına rağmen yüksek enflasyon dönemlerinde çok iyi performans gösterme eğilimindedir.
Küresel olarak en çok ticareti yapılan emtia olan petrol, bugüne kadar %45 oranında artış gösterdi. Ve bunun neden olduğu arz şoku Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu eğilimi devam ettirebilir.
Güçlü petrol fiyatları petrol üreticilerine fayda sağlıyor. Chevron'un son üç aylık kazancı geçen yıla göre dört kattan fazla arttı. Hisse senedi 40'de neredeyse %2022 arttı.
Şirket, yatırımcılara da nakit iade ediyor. Üç ayda bir hisse başına 1.42 $ temettü ödeyen Chevron'un yıllık getirisi %3.4'tür.
Kayıt ol MoneyWise bültenimizin sürekli bir akış alması için uygulanabilir fikirler Wall Street'in en büyük firmalarından.
MoneyWise'dan daha fazlası
Bu makale yalnızca bilgi sağlar ve tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html