Warren Buffett Tayvan Yarı İletkenini Kesti, Louisiana-Pasifik'e Eklendi

• Berkshire Hathaway'in 13F şirketi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde Lousiana-Pacific, Apple ve Paramount Global'i satın aldığını açıkladı.
• Firma ayrıca birkaç pozisyonu azalttı.
• 13F'de bildirilen yeni alım veya satım pozisyonu yoktu.

Salı günü, Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz)'in Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, mali)(BRK.B, mali), 13 Aralık'ta sona eren 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin 31F portföy güncellemelerini açıkladı.

Oracle of Omaha, çeyrek için herhangi bir yeni satın alma bildirmedi, ancak Louisiana-Pacific Corp.'daki mevcut pozisyonlara ekleme yaptı (LPX, mali), Apple Inc.(AAPL, mali) ve Paramount Global (TO, mali).

Berkshire ayrıca Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.'deki (TSM, mali), ABD Bancorp (USB, mali), Bank of New York Mellon Corp. (BK, mali), Activision Blizzard Inc. (ATVI, mali), Chevron Corp.(CVX, mali), McKesson Corp.(MCK, mali), Ally Financial Inc. (MÜTTEFİK, mali) ve Kroger Co. (KR, mali). Bu indirimlerin çoğu önemliydi, ancak Ally Financial ve Kroger hisselerinin satışları %1'den daha az olan küçük düzeltmeleri temsil ediyordu.

Çeyrek sonu itibariyle, hisse senedi portföyünün %41.76'sını oluşturan Berkshire'ın en büyük holdingi Apple Inc. idi (AAPL, mali). İlk beş holdinginin geri kalanı Bank of America Corp.'du (BAC, mali) %10.30 portföy ağırlığı ile Chevron Corp. (CVX, mali) %8.02 ile Coca-Cola Co. (KO, mali) %7.57 ve American Express Co. (AXP, mali)% 6.91 ile.

Guru'nun 296.10 milyar dolarlık 13F portföyü, 49 Aralık 31 itibarıyla 2022 hisse senedinden oluşuyor. Portföy ağırlığına göre guru, portföyün %45.16'sını (çoğunlukla Apple) oluşturan teknoloji hisselerine en çok yatırım yaptı ve ardından finansal hizmetler sektörü geldi. %24.01 ağırlık ve %12.05 enerji alanı ile.

Yatırımcılar, 13F raporlarının bir gurunun varlıklarının tam bir resmini sağlamadığının farkında olmalıdır. Çeyrek sonu itibarıyla yalnızca ABD'de işlem gören hisse senetlerindeki uzun hisse senedi pozisyonlarının ve Amerikan depo makbuzlarının anlık görüntüsünü içerirler. Kısa pozisyonları, ADR dışı uluslararası varlıkları veya diğer menkul kıymet türlerini içermezler. Ancak, bu sınırlı dosyalama bile değerli bilgiler sağlayabilir.

Louisiana-Pasifik Corp

Buffett'ın firması, Louisiana-Pacific Corp.'a yatırımını artırdı (LPX, mali) %21.55 oranında toplam 7,044,909 adet paya sahip olmuştur. Çeyreğin ortalama hisse fiyatı 58.96$ olan işlem, hisse senedi portföyüne %0.02 ekledi.

Amerikalı yapı malzemeleri üreticisinin hisseleri 66.65 Şubat'ta 14 milyar dolarlık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 4.28'da. GF Değer tablosu Morningstar'a dayalı gelecekteki GF Değerine göre (SABAH, mali) analistlerin tahminlerine göre, hisse oldukça değerli olabilir.

Apple Inc.

Berkshire, en büyük holdingi olan Apple Inc.'in (AAPL, mali), hisseyi %0.04 artırdı ve holdingin öz sermaye portföy ağırlığına %0.01 ekleyerek çeyreğin ortalama hisse fiyatı olan 142.91 $ oldu.

14 Şubat'ta tüketici elektroniği devi Apple'ın hisseleri 153.20 dolardan işlem görerek 2.42 trilyon dolarlık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 26.01. ABD'deki ekonomik yavaşlamayla ilgili endişelere rağmen Apple, üç yıllık hisse başına kazançta %27.2'lik bir büyüme oranı elde ederek güçlü olmaya devam ediyor.

AAPL GuruFocus tarafından sağlanan veriler

en büyük küresel

Berkshire, Paramount Global'daki hissesini artırdı (TO, mali) 16.32 hisse değerinde toplam holding için %91,216,510 oranında arttı. İşlem, hisse senedi portföyüne %0.01 artışla çeyreğin ortalama hisse fiyatı olan 24.01$'a ulaştı.

Salı günü, medya ve eğlence grubu, 22.45 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 4.76. Şirketin sağlam bir GF Puanı 90 üzerinden 100, karlılık, büyüme ve GF Değeri zayıf olmasına rağmen finansal güç ve Momentum. Genel olarak, bu GF Puanı, GuruFocus tarafından yapılan tarihsel bir araştırmaya dayalı olarak üstün performans potansiyelini gösterir.

Tayvan Yarıiletken Üretim Co Ltd

Omaha Kahini, firmasının Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd'deki (TSM, mali) bir önceki çeyrekte pozisyona yeni başladıktan sonra %86.19 artarak 8,292,724 hisseye ulaştı. Çeyreğin ortalama hisse fiyatı olan 72.34$'da bu, hisse senedi portföyünde %1.20'lik bir düşüş sağladı.

Gartner'a göre %57 pazar payıyla kendi türünde dünyanın en büyük şirketi olan Tayvan merkezli yonga dökümhanesi, Salı günü 97.96 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 15.05'da. GF Değer tablosu hisse senedini mütevazı bir şekilde düşük değerli olarak değerlendiriyor.

ABD Bancorp

Firma ABD Bancorp'unu kesmeye devam etti (USB, mali) elinde bulundurarak %91.42 oranında düşürerek 6,670,835 adet hisseye indirmiştir. Ticaret, hisse senedi portföyünü %0.97 oranında zayıflattı. Çeyrek boyunca, hisseler ortalama 42.80 $ fiyatla işlem gördü.

Tüketici bankacılığına odaklanan büyük bir ABD bankacılık kurumu olan US Bancorp, 49.13 Şubat'ta 14 milyar dolarlık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 13.24. Mali krizde şaşırtıcı derecede iyi dayandı, ancak bugünlerde ticari gayrimenkule yönelik kredi portföyünün %50'den fazlasını elinde tutuyor.

USB GuruFocus tarafından sağlanan veriler

New York Mellon Corp Bankası

Guru ayrıca Bank of New York Mellon Corp.'un %59.7'sini sattı (BK, mali) kalan 25,069,867 hisse için hisse, hisse senedi portföyünü %0.48 oranında zayıflattı. Hisseler, çeyrek boyunca ortalama 42.89 $ fiyatla işlem gördü.

Kendisini "bankaların bankası" olarak tanımlayan kurumsal yatırım bankacılığı şirketi, 51.71 Şubat'ta hisse başına yaklaşık 14 dolardan işlem gördü ve 41.80 milyar dolarlık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 17.83'da. fiyat-kitap oranı 1.16, şirketin tarihsel medyanına yakın, ancak sektör medyanı olan 0.95'in üzerinde.

BK GuruFocus tarafından sağlanan veriler

Activision Blizzard A.Ş.

Berkshire, Activision Blizzard Inc.'i (ATVI, mali) pozisyonunu %12.35 düşürerek geriye 52,717,075 hisselik hisse bıraktı ve öz sermaye portföyünü %0.19 azalttı. Çeyrek boyunca, hisse senetleri ortalama 74.26 $ fiyatla işlem gördü.

Amerikan video oyun şirketi, Microsoft (MSFT, mali) 68.7 milyar $ nakit satın almak için bir anlaşma yaptı, Salı günü 76.80 milyar $'lık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 39.99. Satın alma kararlaştırılan fiyattan gerçekleşirse, yatırımcılar iyi bir kâr elde edebilir.

ATVI GuruFocus tarafından sağlanan veriler

Chevron Corp.

Buffett'ın firması, Chevron Corp.'a %1.44'lük hafif bir indirim yaptı (CVX, mali) holding (sadece Berkshire şirketin tedavüldeki hisselerinin %8.43'üne sahip olduğu için dikkate değerdir), yılın başında şiştikten sonra 162,975,771 hisse değerinde bir pozisyon bıraktı. İşlem, hisse senedi portföyünü %0.12 oranında azalttı ve çeyreğin ortalama hisse fiyatı 174.51 $ oldu.

Amerikan çokuluslu petrol ve gaz devi, Salı günü 172.32 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 9.43. Sıkı enerji piyasası, Chevron'un kazançlarını 2022'de rekor seviyelere çıkardı.

CVX GuruFocus tarafından sağlanan veriler

McKesson Şirketi

Berkshire, McKesson Corp.'a yaptığı yatırımı azalttı (MCK, mali) kalan 10.72 adet hisse için %2,855,514 oranında. İşlem, hisse senedi portföyünden %0.04 aldı. Hisseler, çeyrek boyunca ortalama 372.97 $ fiyatla işlem gördü.

Toptan tıbbi malzeme ve bilgi teknolojisi şirketi, 365.85 Şubat'ta hisse başına yaklaşık 14 dolardan işlem görerek 50.10 milyar dolarlık piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı 16.77. Peter Lynch grafiği, hisse senedi alım satımını gerçeğe uygun değerinin biraz üzerinde, ancak medyan tarihsel değerlemesi ile uyumlu olarak gösteriyor.