Warren Buffett, Borsa Satarken Büyük Harcadı

Omaha merkezli şirket, 901,768 hisse satın aldı.

Batı Petrol Corp.

OXY %8.21

geçen hafta, bir düzenleyici dosyalamaya göre. Bu hamle, Berkshire'ın Şubat ayı sonlarında hisse satın almaya başladığı Occidental'ı en büyük 10 holdinginden biri haline getiriyor.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Berkshire, hisselerini de artırdı.

Chevron Corp..

CVX %1.92

, üzerine bir birleşme-arbitraj bahsi koydu

Activision Blizzard Inc..

ATVI %0.47

, %11 hisse satın aldı in

HP Inc.

HPQ %2.62

ve en büyük hissedarı olan Apple Inc.'deki konumunu artırmaya devam etti. 

Yatırımcılar, Pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Form 13F olarak bilinen şeyi sunduğunda Berkshire'ın başka ne satın aldığına ve ne sattığına bir göz atacaklar. SEC, 100 milyon dolardan fazlasını yöneten tüm kurumsal yatırımcıların formu her çeyreğin bitiminden sonraki 45 gün içinde doldurmasını şart koşuyor. Kurumların hisse senetlerini form üzerinde ve ayrıca her pozisyonun büyüklüğü ve piyasa değerini açıklamaları gerektiğinden, yatırımcılar genellikle borsada ne kadar büyük para yöneticilerinin oynadığını ölçmek için 13F'leri kullanır.

Berkshire'ın dosyalamasından bir paket servis şu olabilir: Piyasadaki kargaşa şirketin harcama çılgınlığına gitmek.

Uzun zamandır değer yatırımı uygulayıcısı olan Bay Buffett, uzun zamandır yatırımcıların "başkaları korktuğunda açgözlü olmalarını" tavsiye ediyor. Yatırımcıların ruh halinin büyük ölçüde korkudan başka bir şey olmadığı son iki yılın çoğunda bu felsefeyi uygulamak muhtemelen zordu. Yatırımcılar, piyasanın düşüşe geçtiğine göre Berkshire'ın devasa hisse senedi portföyüne eklemek için birinci sınıf bir konumda olduğunu söylüyor.

"Nakit kuru toz ve onda çok var" dedi.

Rupal Bhansali,

Bay Buffett'in Ariel Investments'ta küresel hisse senetlerinden sorumlu baş yatırım görevlisi. Bayan Bhansali, Berkshire hisselerinin sahibi olan Ariel'in küresel yatırım fonunu yönetiyor.

Bayan Bhansali, diğerleri arasında, Berkshire'ın Chevron ve Occidental'deki yatırımlarının, emtia fiyatlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair bir bahsi yansıtabileceğine inanıyor.

Enerji stokları bugüne kadar S&P 500'de bu yıl en iyi performans gösteren grupsonrasında başlayan emtia fiyatlarındaki artıştan yararlanarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali petrol ve gaz tedarik hatlarındaki kesintilerle ilgili endişeleri dile getirdi. Chevron hisseleri bu yıl %43, Occidental hisseleri ise %121 arttı. Karşılaştırıldığında, S&P 500 %16 düştü.

Bayan Bhansali, “Açıkça enflasyon riskinden korunma olabilecek şirketlere sahipler” dedi.

Enerji hisseleri ayrıca Bay Buffett'ın geleneksel olarak yöneldiği iki özelliği sunuyor: düşük değerlemeler ve ayrıca geri alım ve temettü şeklinde hissedar getirileri, dedi.

Jim Shanahan,

Edward Jones'ta kıdemli hisse senedi araştırma analisti.

Temettü ödeyen hisse senetleri bu yıl S&P 500'den daha iyi performans gösterdi, kısmen de piyasa oynaklığından bıkmış yatırımcılar istikrarlı nakit getirisi sağlayabilecek hisse senetleri arıyorlar. 

Bay Shanahan, Berkshire'ın Chevron ve Occidental hisse alımları hakkında “Profile uyuyor” dedi. 

Hisse senedi oynaklığının yüksek kalmasıyla birlikte birçok yatırımcı ve analist, Berkshire portföy yöneticilerinin yanı sıra Bay Buffett'ı bekliyor.

Ted Weschler

ve

Todd Taraklar,

Önümüzdeki aylarda piyasaya nakit para koymaya devam etmek.

Bay Buffett, geçen yıl Berkshire'ın elinde dağ gibi bir nakit parayla sona erdi. hissedarlar onun yıllık mektubu Şubat ayında gönderildi. 106.3 milyar dolar nakit vardı 31 Mart itibariyle146.7 sonunda 2021 milyar dolardı.

Bu yıl bunu değiştirdi. Maryland Üniversitesi Robert H. Smith İşletme Okulu'nda finans profesörü olan David Kass, sıkılaşan para politikası, yavaşlayan ekonomik büyüme ve piyasaları zora sokan sürekli tedarik zinciri kesintileri ile Bay Buffett'ın kendi unsurunda olduğunu söyledi.

Bay Kass, “Bu benim Warren Buffett'ın tatlı noktası olduğunu düşündüğüm şeydir” dedi. "Piyasadaki neredeyse toptan satış, Berkshire'a menkul kıymetleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatı verdi."

Akane Otani'ye şu adresten yazın: [e-posta korumalı]