Berkshire Hathaway (kayıt numarası: BRK.A ve BRK.A), Cuma günü geç saatlerde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu form 4'te Occidental Petroleum'un (OXY) 91.2 milyon hissesine sahip olduğunu açıkladı. Cuma günü ayrı bir 29.8-G SEC dosyasında açıklandı.
Cuma günü, Barron Berkshire'ın 29.8 milyon hisseye sahip olduğunu bildirdi, ancak 91.2 milyonun tamamına sahip olmadığını o gün ayrı bir dosyada bildirdi.
Çarşambadan Cumaya kadar, Berkshire 60 milyondan fazla Occidental hissesi satın alarak enerji şirketinin hisse fiyatında bir artışa neden oldu. En büyük günlük kazanç Cuma günü, Occidental %17.6 veya 8.40$ artarak 56.15$'a ulaştığında gerçekleşti. Bu Berkshire'ın en ağır satın alma tarihiydi.
Berkshire Cuma günü, hacmi 34 milyon hisseye yükselirken, 48 ila 56 milyon hisse aralığındaki daha yakın tarihli günlük hacme karşı 100 ila 15 dolar arasında değişen fiyatlarla 20 milyon Occidental hissesi satın aldı.
Satın almaların büyük bir kısmı, Berkshire'ın 350 milyar dolarlık hisse portföyünü yöneten CEO Warren Buffett tarafından yapıldı. Buffett'in iki yatırım danışmanı Todd Combs ve Ted Weschler, Berkshire için toplam 34 milyar dolar yönetiyor. İkisi dahil olmuş olsa da, muhtemelen kendi başlarına bu kadar büyük bir holdinge girmezlerdi.
Occidental hisselerinin hafta sonlarında büyük alımları, normalde şirketlerde zaman içinde nispeten sessiz bir şekilde hisse biriktiren Berkshire'a özgü değil.
Occidental'ın devasa satın alınması, Buffett'ın şirkete duyduğu coşkunun altını çiziyor. Berkshire şimdiden 10 milyar dolarlık %8 imtiyazlı hisse senedine ve Occidental hissesini hisse başına 84$'dan satın almak için yaklaşık 59.62 milyon garantiye sahip.
Smead Value fonunun yöneticisi Bill Smead, "Buffett ve Combs ve Weschler büyük bir güvenlik marjı gerektiriyor" diye yazdı. Barron. OXY'nin bu güvenliğe hisse başına 46 ila 55 dolar civarında olduğu ve petrolün varil başına 90 doların üzerinde olduğu sonucuna varmış olmalılar." Smead fonu Occidental hissesini elinde tutuyor.
Berkshire Salı günü Occidental'deki %10'luk hisseye ulaştığında, elindeki müteakip değişikliklerin derhal rapor edilmesi gerekiyordu.
Berkshire, Occidental CEO'su Vicki Holub'un Anadarko Petroleum için daha derin ceplere karşı bir ihale savaşı kazanmak için hızlı bir şekilde finansman ayarlamak istediğinde, 2019'da tercih edilen Occidental'ı satın aldı.
Kol şeridi (CVX). Berkshire, bereketli bir temettü taşıyan tercih edileni satın almak için bir öz sermaye tetikleyicisi olarak garantileri aldı.
Anadarko anlaşması, Occidental'ı 2020'de petrol fiyatları çöktüğünde neredeyse şirketi batıracak kadar büyük bir borçla üzdü. Ancak şirket, petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla hisse başına 10 doların altından kükreyerek geri döndü. Şirket kısa süre önce temettüsünü yılda 52 sentten 4 sente çıkardı ve 30 yıl sonunda yaklaşık 2021 milyar dolar olan borcunu azaltmaya devam etmeyi planladığını söyledi.
Andrew Bary'ye yaz [e-posta korumalı]