Bu, Berkshire Hathaway ve CEO Warren Buffett için oldukça uzun bir yıl oldu. Holding, üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla diğer şirketlere yaptığı yatırımları açıkladı ve bir isim ve bir sektör öne çıkıyor.
Berkshire üçüncü çeyrekte üç yeni hisse senedi pozisyonu açtı:
| Firmamız | cesaret | Berkshire'ın varlıklarının değeri - 30 Eylül (milyon dolar) | Berkshire mülkiyet hissesi | Toplam getiri – 2022'den 15 Kasım'a kadar |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd. ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | %1.16 | -39% |
| Louisiana-Pasifik Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | %7.85 | -24% |
| Jefferies Finans Grubu A.Ş. | JEF,
+ 2.11% | $13 | %0.19 | -2% |
| Kaynaklar: Berkshire Hathaway 13F kayıtları, FactSet |
Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayın. Okumak Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak bilgi zenginliğine yönelik ayrıntılı kılavuzu.
13F dosyasında hisselerin tam olarak ne zaman satın alındığı belirtilmese de Berkshire, Taiwan Semiconductor'da 4.1 milyar dolarlık pozisyonunu oluşturdu.
TSM,
+ 10.52%
yarı iletken endüstrisi sert bir düşüş yaşadıktan sonra. Yarı iletken üretimi geleneksel olarak döngüsel bir iş olmuştur ve TSM dünyadaki en yüksek hacimli bilgisayar çipi üreticisidir.
" “Amacımız daha mütevazı: Başkaları açgözlü olduğunda sadece korkmaya çalışırız ve yalnızca başkaları korktuğunda açgözlü olmaya çalışırız.”başlıklı bir kılavuz yayınladı
— Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın 1986'da hissedarlara yazdığı yıllık mektubu.
Yatırımcıların grubun bir düşüş döngüsüne girdiğini algılamasıyla yarı iletken hisseleri düştü. iShares Semiconductor ETF'si 2022'nin kapanış en düşük seviyesine ulaştı 14 Ekim'de yıl genelinde %44 düşüş yaşadıktan sonra 25 Kasım'a kadar %14 artış gösterdi.
SOXX dibe vurduğunda Taiwan Semiconductor, %46'lık bir düşüşle daha da sert bir darbe almıştı; bu muhtemelen Çin'in Tayvan üzerindeki iddiası nedeniyle Çin ile ABD arasındaki gerilimi yansıtıyordu. (Bu makaledeki tüm getiriler, yeniden yatırılan temettüleri içerir.)
Taiwan Semiconductor, yıl genelinde %2022 düşüşle 3 Kasım'da 49'nin en düşük seviyesine geriledi. Berkshire, TSM'deki pozisyonunu, hisse senedinin 30'de %35 düştüğü 2022 Haziran ile yıl boyunca %30 düştüğü 41 Eylül arasında oluşturdu.
Görünüşe göre Buffett'ın zamanlaması mükemmeldi, yıllık konuşmasında tartıştığı uzun vadeli stratejinin bir kısmını takip ediyordu. hissedarlara mektup bu Berkshire'ın 1986 yıllık raporunda yer alıyordu. Buffett, piyasadaki aksaklıkların öngörülemez olduğunu açıkladı.
"Amacımız daha mütevazı: Başkaları açgözlü olduğunda sadece korkmaya çalışıyoruz ve yalnızca başkaları korktuğunda açgözlü olmaya çalışıyoruz" diye yazdı.
Buffett'ın hissedarlara yazdığı mektupların tam listesini görebilirsiniz. okuyun.
Ve şimdi, Başkan Biden şunu söylüyor: Çin'in Tayvan'ı işgal etmek için hızlı bir girişimde bulunmasını beklemiyor Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi ve ardından Berkshire'ın açıklamasının ardından (her ikisi de 14 Kasım'da) TSM'nin hisseleri 15 Kasım'da yükselişe geçti.
Okuyun: Kalite ve yüksek temettüler, bu beş yarı iletken stokunu daha düşük performans gösteren rakiplerden ayırıyor
Berkshire'ın eklenen, satılan veya azaltılan diğer hisse senetleri
Üçüncü çeyrekte Berkshire aşağıdaki hisse senetlerini elinde bulundurdu. Bunlar, varlıkların 30 Eylül itibarıyla piyasa değerine göre sıralanmıştır:
| Firmamız | cesaret | Berkshire'ın varlıklarının değeri – 30 Eylül (milyon dolar) | Berkshire'ın varlıklarının değeri – 30 Haziran (milyon dolar) | Sahiplik payı – 30 Eylül | Toplam getiri – 2022'den 15 Kasım'a kadar |
| Chevron Corp | özgeçmiş,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | %8.55 | %63 |
| Batı Petrol A.Ş. | OKSİ,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | %21.38 | %154 |
| Paramount Küresel B Sınıfı | para,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | %14.99 | -37% |
| Celanese Corp. | CE
-2.10% | $877 | $1,077 | %8.96 | -36% |
| RH | sağdan,
+ 3.81% | $581 | $461 | %9.95 | -47% |
| Kaynaklar: Berkshire Hathaway 13F kayıtları, FactSet |
Berkshire, Paramount Global'in varlıklarını artırırken
para,
+ 5.14%
ve Celanese Corp.
CE
-2.10%
üçüncü çeyrekte, hisse senetlerinin sırasıyla %30 ve %30 oranında düşmesi nedeniyle 22 Eylül pozisyon değerleri 23 Haziran'a göre daha düşüktü.
Berkshire, Store Capital Corp.'un tüm hisselerini üçüncü çeyrekte sattı. Bu pozisyonun değeri 385 Haziran itibarıyla 30 milyon dolardı.
Berkshire'ın üçüncü çeyrekte kısmen sattığı diğer hisse senedi pozisyonları şöyle:
| Firmamız | cesaret | Berkshire'ın varlıklarının değeri – 30 Eylül (milyon dolar) | Berkshire'ın varlıklarının değeri – 30 Haziran (milyon dolar) | Sahiplik payı – 30 Eylül | Toplam getiri – 2022'den 15 Kasım'a kadar |
| General Motors Co | gm,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | %3.43 | -32% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | %7.02 | 5% |
| New York Bankası Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | %7.70 | -23% |
| ABD Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | %5.24 | -20% |
| Activision Blizzard A.Ş. | ATV,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | %7.69 | %12 |
| Kaynaklar: Berkshire Hathaway 13F kayıtları, FactSet |
Berkshire'ın performansı: Nasıl daha kolay dinlenilir
İşte Berkshire'ın B Sınıfının geri dönüşünü gösteren beş yıllık bir grafik
Brk.b,
+ 0.35%
S&P 500 karşılaştırma ölçütüyle karşılaştırıldığında hisseler
SPX,
+ 0.87%
14 Kasım'a kadar:
Berkshire'ın beş yıllık toplam getirisi S&P 500'ün biraz üzerinde. Belki ilk tepkiniz bu performansın heyecanlanacak bir şey olmadığı olabilir.
Berkshire'ın endekse karşı performansına bir yıl önce aynı beş yıllık bakış açısını göstermiş olsaydınız, Berkshire'ın %81'lik getirisinin S&P 136'ün %500'lık getirisinin ardından geldiğini görürdünüz ve Buffett'ın değer yatırımı felsefesinin şu şekilde olduğu fikrine inanırdınız: güncelliğini kaybetmişti.
Ancak geçen yıl S&P 500 %14 düşerken Berkshire'ın B Sınıfı hisseleri %8.5 oranında geri döndü.
Birçok yatırımcı için geceleri daha iyi uyuyabilmek Buffett'ın değer yaklaşımını daha değerli hale getirebilir.
Kaçırmayın: Bu 22 teknoloji hissesi bu kazanç sezonunda nasıl öne çıkıyor?
Warren Buffett'ın çip hissesi satın alması, neden "yalnızca diğerleri korktuğunda açgözlü" olmak istediğinizi gösteren klasik bir örnektir.
Bu, Berkshire Hathaway ve CEO Warren Buffett için oldukça uzun bir yıl oldu. Holding, üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla diğer şirketlere yaptığı yatırımları açıkladı ve bir isim ve bir sektör öne çıkıyor.
Onun içinde 13F dosyalama 14 Kasım'da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Berkshire, 50 Eylül itibarıyla toplam piyasa değeri 30 milyar dolar olan 296.1 hisse senedine yatırım yaptığını açıkladı.
Berkshire üçüncü çeyrekte üç yeni hisse senedi pozisyonu açtı:
Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayın. Okumak Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak bilgi zenginliğine yönelik ayrıntılı kılavuzu.
13F dosyasında hisselerin tam olarak ne zaman satın alındığı belirtilmese de Berkshire, Taiwan Semiconductor'da 4.1 milyar dolarlık pozisyonunu oluşturdu.
+ 10.52%
TSM,
yarı iletken endüstrisi sert bir düşüş yaşadıktan sonra. Yarı iletken üretimi geleneksel olarak döngüsel bir iş olmuştur ve TSM dünyadaki en yüksek hacimli bilgisayar çipi üreticisidir.
" “Amacımız daha mütevazı: Başkaları açgözlü olduğunda sadece korkmaya çalışırız ve yalnızca başkaları korktuğunda açgözlü olmaya çalışırız.”başlıklı bir kılavuz yayınladı
— Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın 1986'da hissedarlara yazdığı yıllık mektubu.
Yatırımcıların grubun bir düşüş döngüsüne girdiğini algılamasıyla yarı iletken hisseleri düştü. iShares Semiconductor ETF'si 2022'nin kapanış en düşük seviyesine ulaştı 14 Ekim'de yıl genelinde %44 düşüş yaşadıktan sonra 25 Kasım'a kadar %14 artış gösterdi.
SOXX dibe vurduğunda Taiwan Semiconductor, %46'lık bir düşüşle daha da sert bir darbe almıştı; bu muhtemelen Çin'in Tayvan üzerindeki iddiası nedeniyle Çin ile ABD arasındaki gerilimi yansıtıyordu. (Bu makaledeki tüm getiriler, yeniden yatırılan temettüleri içerir.)
Taiwan Semiconductor, yıl genelinde %2022 düşüşle 3 Kasım'da 49'nin en düşük seviyesine geriledi. Berkshire, TSM'deki pozisyonunu, hisse senedinin 30'de %35 düştüğü 2022 Haziran ile yıl boyunca %30 düştüğü 41 Eylül arasında oluşturdu.
Görünüşe göre Buffett'ın zamanlaması mükemmeldi, yıllık konuşmasında tartıştığı uzun vadeli stratejinin bir kısmını takip ediyordu. hissedarlara mektup bu Berkshire'ın 1986 yıllık raporunda yer alıyordu. Buffett, piyasadaki aksaklıkların öngörülemez olduğunu açıkladı.
"Amacımız daha mütevazı: Başkaları açgözlü olduğunda sadece korkmaya çalışıyoruz ve yalnızca başkaları korktuğunda açgözlü olmaya çalışıyoruz" diye yazdı.
Buffett'ın hissedarlara yazdığı mektupların tam listesini görebilirsiniz. okuyun.
Ve şimdi, Başkan Biden şunu söylüyor: Çin'in Tayvan'ı işgal etmek için hızlı bir girişimde bulunmasını beklemiyor Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi ve ardından Berkshire'ın açıklamasının ardından (her ikisi de 14 Kasım'da) TSM'nin hisseleri 15 Kasım'da yükselişe geçti.
Okuyun: Kalite ve yüksek temettüler, bu beş yarı iletken stokunu daha düşük performans gösteren rakiplerden ayırıyor
Berkshire'ın eklenen, satılan veya azaltılan diğer hisse senetleri
Üçüncü çeyrekte Berkshire aşağıdaki hisse senetlerini elinde bulundurdu. Bunlar, varlıkların 30 Eylül itibarıyla piyasa değerine göre sıralanmıştır:
Berkshire, Paramount Global'in varlıklarını artırırken
+ 5.14%
-2.10%
para,
ve Celanese Corp.
CE
üçüncü çeyrekte, hisse senetlerinin sırasıyla %30 ve %30 oranında düşmesi nedeniyle 22 Eylül pozisyon değerleri 23 Haziran'a göre daha düşüktü.
Berkshire, Store Capital Corp.'un tüm hisselerini üçüncü çeyrekte sattı. Bu pozisyonun değeri 385 Haziran itibarıyla 30 milyon dolardı.
Berkshire'ın üçüncü çeyrekte kısmen sattığı diğer hisse senedi pozisyonları şöyle:
Berkshire'ın performansı: Nasıl daha kolay dinlenilir
İşte Berkshire'ın B Sınıfının geri dönüşünü gösteren beş yıllık bir grafik
+ 0.35%
+ 0.87%
Brk.b,
S&P 500 karşılaştırma ölçütüyle karşılaştırıldığında hisseler
SPX,
14 Kasım'a kadar:
Bilgi Kümesi
Berkshire'ın beş yıllık toplam getirisi S&P 500'ün biraz üzerinde. Belki ilk tepkiniz bu performansın heyecanlanacak bir şey olmadığı olabilir.
Berkshire'ın endekse karşı performansına bir yıl önce aynı beş yıllık bakış açısını göstermiş olsaydınız, Berkshire'ın %81'lik getirisinin S&P 136'ün %500'lık getirisinin ardından geldiğini görürdünüz ve Buffett'ın değer yatırımı felsefesinin şu şekilde olduğu fikrine inanırdınız: güncelliğini kaybetmişti.
Ancak geçen yıl S&P 500 %14 düşerken Berkshire'ın B Sınıfı hisseleri %8.5 oranında geri döndü.
Birçok yatırımcı için geceleri daha iyi uyuyabilmek Buffett'ın değer yaklaşımını daha değerli hale getirebilir.
Kaçırmayın: Bu 22 teknoloji hissesi bu kazanç sezonunda nasıl öne çıkıyor?
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- diğerleri-korkulu-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo