Warren Buffett'in Durgunluk Yatırımını Ele Alması

Anahtar teslim paketler

• Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biridir.
• Buffett, resesyonları indirimli hisse satın almak için bir fırsat olarak görüyor.
• Çoğu insan için, uygulamalı bir strateji ile basit, çeşitlendirilmiş bir portföy önerir.

Warren Buffett, tüm zamanların en tanınmış ve en başarılı yatırımcılarından biridir. Güçlü şirketleri makul fiyatlarla satın almak ve onları uzun vadede elinde tutmak isteyen değerli yatırım stratejisiyle tanınır.

korkularıyla bir durgunluk Ufukta birçok insan, gelecek için en iyi yatırımın nasıl yapılacağı konusunda Buffett'ın tavsiyesine dönüyor.

Warren Buffet kimdir?

Warren Buffett 1930'da Omaha, Nebraska'da doğdu. Ticarete olan ilgisi genç yaşta kapı kapı dolaşarak sakız, Coca-Cola ve dergi satmasıyla başladı. İlk olarak on yaşında New York Borsasını ziyaret etti ve ilk hisselerini 11 yaşında satın aldı.

Buffett, 1947'de Philadelphia'daki Wharton School of Business'a kaydoldu ve 19 yaşında mezun olduğu Nebraska Üniversitesi'ne transfer oldu. Omaha'ya döndü ve borsacı olarak çalıştı. Sonraki on yılda, birden çok işletmeye yatırım yapan ve bazı durumlarda yıllık %25'ten fazla yatırım getirisi sağlayan ortaklıklar kurdu.

1962'de ana holding şirketi olacak olan bir tekstil üreticisi olan Berkshire Hathaway'i devraldı. Sonraki yıllarda Buffett, Washington Post, American Broadcasting Company, Coca-Cola ve diğer büyük markalar dahil olmak üzere işletmelere yatırım yaptı.

Tüm yatırımları için birleştirici stratejisi, piyasanın gerçek değerlerine kıyasla ciddi şekilde düşük değer verdiği bir zamanda onları satın almak ve genellikle şirketleri varlıklarının defter değerinden daha düşük fiyatlarla satın almaktı.

Bugün Buffett, tahmini net değeri 100 milyar dolardan fazla olan dünyanın en zengin insanlarından biridir.

Warren Buffett'in durgunluk yatırımını üstlenmesi

Buffett'a göre durgunluk, yatırım fırsatları aramak için en iyi zamanlardan biridir. 2008'de “Kötü haber bir yatırımcının en iyi arkadaşıdır. Amerika'nın geleceğinden bir parça indirimli bir fiyata satın almanıza izin veriyor.”

Ayrıca, "yüksek ve gereksiz maliyetlerden kaçınan ve uzun bir süre büyük, muhafazakar bir şekilde finanse edilen Amerikan işletmeleri koleksiyonunda oturan yatırımcıların neredeyse kesinlikle başarılı olacağını" belirterek, uzun vadeli bir odaklanma ile yatırım yapılmasını tavsiye ediyor. Devam ediyor, "İşletmeler, her zaman olduğu gibi gerçekten de kazanç hıçkırıkları yaşayacak. Ancak çoğu büyük şirket bundan sonraki beş, 10 ve 20 yıl için yeni kar rekorları kıracak.”

Bu noktaları açıklamak için, Buffett'ın en başarılı yatırımlarından birine bakalım: Coca-Cola. 2007'de, Büyük Durgunluktan önce, Koka kolahissesi, hisse başına 32 doların biraz altında zirve yaptı. Mart 2009'da hisse başına 19.55 dolara düşmüştü.

Yaklaşık bir buçuk yıl içinde Coca-Cola'nın temelinde yatan iş konusunda gerçekten değişen ne oldu? Şirket, küresel dağıtım ve dünya genelinde en iyi bilinen markalardan biri ile hala başarılı bir ürüne sahipti. İşle ilgili çok az şey değişti, gerçekten değişen şey, insanların ekonomik geleceklerinden endişe duydukları bir dönemde, yatırımcı duyarlılığı, şirketin algısıydı.

Korkuyu geride bırakıp hisse satın alan yatırımcılar ödüllendirildi. Coca-Cola hisseleri şu anda hisse başına 63 doların üzerinde.

Buffett güveni teşvik eder. 2010 yılında yatırımcılara “Hala durgunluk içindeyiz. Bir süre bunun dışında kalmayacağız ama çıkacağız.” Hiçbir şey kalıcı değil, yani ekonomi küçülmeye devam edecek gibi görünse bile, tünelin sonunda bir ışık olduğunu unutmayın.

Kendine yatırım yapmak

Buffett'in sunduğu bir tavsiye, kendinize yatırım yapmaktır. Bu, hisse senedi yatırımına odaklanmasa da, temettü ödemeyeceği anlamına gelmez.

Buffett, "Yapabileceğiniz en iyi şey, bir şeyde son derece iyi olmaktır" diyor. "İnsanlar, sizin teslim ettiklerinize karşılık ürettiklerinin bir kısmını size verecekler."

Edindiğiniz eğitim ve beceriler durgunluğa dayanıklıdır. Yemek yapmayı öğrenirseniz, iyi bir ekonomide veya kötü bir ekonomide yemek yapabilirsiniz. Marangozluk öğrenirseniz, yavaş ve başarılı zamanlarda bir şeyler inşa edebilirsiniz.

Bazen yatırım yapmanın en iyi yolu, ileride para kazanmak için kullanabileceğiniz yeni bir beceri edinmek için çaba sarf etmektir.

Yatırımcılar bu tavsiyeyi nasıl kullanabilir?

Warren Buffett, tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biridir, bu da onun muazzam başarısını sadece onun tavsiyelerine uyarak yansıtmayı bekleyemeyeceğiniz anlamına gelir. Ancak onun bilgeliğini dinlemek, başarılı bir portföy oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Her şeyden önce, yatırımcıların durgunluklar ve sundukları fırsatlarla ilgili sözlerini hatırlamaları önemlidir. Buffett, yatırımcılara "başkaları açgözlü olduğunda korkmalı ve diğerleri korktuğunda açgözlü olmalı" tavsiyesinde bulunuyor.

Durgunluklar korku zamanlarıdır, bu da yatırımcıların kelepir fiyatlardan hisse stoklaması gerektiği anlamına gelir.

Ancak Buffett, birçok insanın mevcut en iyi yatırım fırsatlarını belirleyecek zamana veya deneyime sahip olmadığını da kabul ediyor.

2020 yılında, COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak yapılan bir hissedarlar toplantısında, “Bana göre çoğu insan için yapılacak en iyi şey S&P 500 endeks fonuna sahip olmaktır. İnsanların gerçekten ihtiyaç duymadıkları tavsiyeler için ödedikleri çok büyük meblağlar var. Amerika'ya bahse girerseniz ve bu pozisyonu onlarca yıl sürdürürseniz, hazine bonoları satın almaktan çok daha iyisini yaparsınız.

Nedenini görmek kolay. Geçen yüzyıl boyunca, S&P 500, %10'un hemen altındaki enflasyona göre düzeltilmiş bir getiri için yaklaşık %6.9'luk bir ortalama getiri üretti.

Gerileme dönemlerinde bile işi basit tutan ve geniş endeksli fonları almaya devam eden yatırımcılar, tarihsel olarak muhtemelen başarılı olacak ve piyasalarda saatler harcamak zorunda kalmadan kabaca her on yılda bir paralarını ikiye katlayacaklar.

Alt satırda

Warren Buffett, uzun yatırım kariyeri boyunca bilgece tavsiyelerde bulundu. Başarısı göz önüne alındığında, insanların neden ona yaklaşmakta olan bir durgunluk korkusuyla bakması anlaşılabilir. Sıradan insanlar için iyi haber şu ki, tavsiyesi nispeten basit: yatırımlarınızı çeşitlendirin ve panik yapmayın.

Q.ai, aynı ilkelere modern bir yaklaşım benimseyerek, yatırımda varsayımları ortadan kaldırır. Yapay zekamız, her türlü risk toleransı ve ekonomik durum için en iyi yatırımlar için piyasaları tarar. Ardından, bunları aşağıdakiler gibi kullanışlı Yatırım Setlerinde bir araya getirir: Değer Kasası ve Geniş kapak Bu, yatırımı doğrudan ve stratejik hale getirir.

Hepsinden iyisi, etkinleştirebilirsiniz Portföy Koruması Hangi sektöre yatırım yaparsanız yapın, kazançlarınızı korumak ve kayıplarınızı azaltmak için istediğiniz zaman.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için. 100$ yatırdığınızda, hesabınıza 100$ daha ekleyeceğiz.