Warren Buffett'ın En Büyük Holdingleri 2022'de Karma Performanslar Görüyor

Özet

• Kol şeridiCVX
  beş hisse senedi arasında yılın en büyük kazancını açıkladı.
• Apple, geçen yılki güçlü performansının ardındanAAPL
  düşük performans gösterdi.

İlginç ve unutulmaz bir yılın daha sona ermesiyle birlikte yatırımcılar, 2022'de nasıl performans gösterdiklerini belirlemek için portföylerine bakıyor.

Yaygın enflasyon, yükselen faiz oranları ve jeopolitik çatışmalar dünya çapında belirsizlik yaratırken, birçok kişinin en iyi hisse senetlerinin gösterge endekslerin altında performans gösterdiğini görmüş olması şaşırtıcı değil. Yatırım efsanesi Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz) Istisna değil. Berkshire Hathaway ikenBRK.B
(BRK.A, mali)(BRK.B, mali) son zamanlarda Occidental Petroleum satın alımları ile bu değişken ortamda değer bulmayı başarmıştır.OXY
(OXY, mali) ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, mali), diğer birkaç şirketteki artan pozisyonların yanı sıra, en büyük holdinglerinden birkaçı, bugüne kadar S&P 500 Endeksi'nin altında performans gösterdi. Benchmark endeksi 20 Aralık itibarıyla yaklaşık %19 geriledi.

13F dosyalarına göre, guru'nun 296.10 milyar dolarlık öz sermaye portföyü 49 Eylül itibarıyla 30 hisse senedinden oluşuyor. Portföyün çoğunluğu %45.16 ile teknoloji hisselerine yatırılırken, finansal hizmetler sektörü %24.01 ağırlığa sahip ve enerji alanı temsil ediyor %12.05

Üçüncü çeyreğin sonu itibariyle, dosyalamalar Buffett'in beş en büyük holdinglerhisse portföyünün yarısından fazlasını oluşturan Apple Inc. (AAPL, mali), Amerika BankasıBAC
(BAC, mali), Chevron Corp.(CVXCVX
, mali), Coca ColaKO
(KO, mali) ve American ExpressAXP
(AXP, mali).

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlar yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin farkında olmalıdır, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabilirler. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Apple

Hisse portföyünün %41.76'sını temsil eden Apple (AAPL, mali) Buffett'ın en büyük holdingidir. GuruFocus, 246.02'nın ilk çeyreğinde kurulduğundan bu yana yatırımdan %2016 kazanç elde ettiğini tahmin ediyor.

Cupertino, California merkezli şirket %27.68 düşüşle bu yıl S&P 500'ün altında performans gösterdi.

Ürünleri arasında iPhone, Mac ve iPad bulunan ünlü elektronik üreticisinin 2.10 trilyon dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 131.63 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 21.56, bir fiyat-kitap oranı 41.42 ve bir fiyat-satış oranı 5.47 evi.

The GF Değer SatırıDEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlara, geçmiş finansal performansa ve analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerine dayanarak mütevazı bir şekilde düşük değerde olduğunu öne sürüyor.

Dahası, GF Puanı 98 üzerinden 100, şirketin yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösterir; büyüme, karlılık, GF Değeri ve moment ve ılımlı finansal güç rütben.

Arasında gurular yatırım yaptı Apple'da Buffett, tedavüldeki hisselerinin %5.62'si ile en büyük hisseye sahiptir. Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Spiros Segalaları (İşlemler, Portföyümüz), Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz), PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, tom gayner (İşlemler, Portföyümüz) Ve Elfun Güvenleri (İşlemler, Portföyümüz) stokta da önemli pozisyonlara sahiptir.

Bank of America

Hisse senedi portföyünün %10.30'unu oluşturan Bank of America (BAC, mali), Omaha'nın ikinci en büyük holdinginin Kahinidir. GuruFocus, 24.46'nin üçüncü çeyreğinden bu yana yatırımdan yaklaşık %2017 kazanç elde ettiğini söylüyor.

Merkezi Charlotte, Kuzey Karolina'da bulunan banka, -%30.71'lik bir getiri ile bu yıl kıyaslamanın biraz altında performans gösterdi.

Bankanın 256.76 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 32.01 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 10.13, bir fiyat-kitap oranı 1.07 ve bir fiyat-satış oranı 2.84 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerli.

74 olan GF Puanı, şirketin şu alanlardaki yüksek derecelendirmelerin ardından ortalama bir performansa sahip olacağını gösteriyor: moment ve GF Değeri, için orta notlar karlılık ve büyüme ve düşük finansal güç rütben.

Bank of America'nın tedavüldeki hisselerinin %12.59'una sahip olan Buffett, açık ara en büyüğüdür. guru hissedar. Diğer en iyi guru yatırımcılar arasında Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Başkenti (İşlemler, Portföyümüz), Li Lu (İşlemler, Portföyümüz) Ve Bill Nygren (İşlemler, Portföyümüz).

Kol şeridi

Hisse senedi portföyünün %8.02'sine sahip olan Chevron (CVX, mali) gurunun üçüncü en büyük hissesidir. GuruFocus verileri, Buffett'in kullanım ömrü boyunca yatırımdan tahmini olarak %27.31 oranında kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Yıl boyunca yaklaşık %42.91 getiri sağlayan Kaliforniya merkezli San Ramon enerji şirketi, kıyaslama endeksini açık ara geride bıraktı.

Petrol ve gaz üreticisinin 328.85 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 170.43 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 9.67, bir fiyat-kitap oranı 2.07 ve bir fiyat-satış oranı 1.44 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi mütevazı bir şekilde düşük değerli görünüyor.

The GF Puanı 79'dan XNUMX'u, şirketin ileriye dönük ortalama performansa sahip olacağını gösteriyor. için derecelendirme yaparken finansal güç ve GF Değeri yüksekti, diğer üç sıra daha ılımlıydı.

Buffett bir kez daha şirketin en büyüğü guru hissedar %8.55 hisse ile. Fisher ve Simons'ın firmasının da büyük hisseleri var.

Koka kola

%7.57 ağırlığı ile Coca-Cola (KO, mali), Buffett'in öz sermaye portföyündeki dördüncü en büyük pozisyondur. GuruFocus verileri, uzun süredir elinde tuttuğu yatırımdan yaklaşık %196.08 oranında kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Yıl başından bu yana %6.39'luk bir getiri açıklayan Atlanta merkezli meşrubat üreticisi, S&P 500'ü geride bıraktı.

Ürünleri arasında Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife ve Dasani'nin yer aldığı ünlü içecek şirketinin 272.60 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 63.04 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 27.53, bir fiyat-kitap oranı 11.96 ve bir fiyat-satış oranı 6.47 evi.

The GF Değer Satırı hisse senedinin şu anda oldukça değerli olduğunu gösteriyor.

The GF Puanı 81 puan, şirketin aşağıdakiler için yüksek derecelendirmeler nedeniyle iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu gösterir: karlılık ve moment ve diğer üç kriter için orta notlar.

Arasında gurular yatırım yaptı Coca-Cola'da Buffett, tedavüldeki hisselerinin %9.25'iyle en büyük hisseye sahiptir. Hisse senedi ayrıca Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'s Bridgewater Associates, Simons'un firması, Grantham ve Yacktman Varlık Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Diğerleri arasında.

American Express

Beş numaradan gelen American Express (AXP, mali) Buffett'ın hisse senedi portföyünün %6.91'ini temsil ediyor. GuruFocus'a göre, yatırımdan tahmini olarak %861.55 kazandı.

New York merkezli finansal hizmetler şirketi, yaklaşık % -13.84'lük bir getiri ile 500'de S&P 2022'ü biraz geride bıraktı.

Kredi kartı şirketinin 107.95 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 144.47 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 14.52, bir fiyat-kitap oranı 4.51 ve bir fiyat-satış oranı 2.16 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerli.

The GF Puanı 85 üzerinden, şirketin aşağıdakiler için yüksek puanlarla iyi bir performans potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir: moment ve büyüme ve orta notlar için finansal güç, GF Değeri ve karlılık.

Diğer tüm en büyük varlıkları gibi, Buffett da American Express'in en büyüğü. guru hissedar %20.29 hisse ile. Balıkçı, Dodge & Cox, İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz), Simons'un firması ve Grantham, diğerlerinin yanı sıra, hisse senedinde büyük risklere sahiptir.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.