Büyük Teknoloji Potansiyel Olarak Kasvetli Bir 4. Çeyrek İleriye Bakıyor ve Konut Piyasası Soğutuluyor

TL; DR

• Silikon Vadisi'nin en iyileri üçüncü çeyreği pek iyi geçirmedi ve dördüncü çeyrek için işler daha da kötü görünüyor
• Konut sektörü son 12 ayda gücünü koruyor ancak 1987'de kayıtların başlamasından bu yana en büyük aylık büyüme düşüşünü yaşayarak durma noktasına gelmiş gibi görünüyor
• Tematik yatırım potansiyel olarak çok cazip bir seçenektir
• Haftalık ve aylık en iyi işlemler

Reddit'te takip edin : Forbes AI bülteni döngüde kalmak ve AI destekli yatırım içgörülerimizi, en son haberleri ve daha fazlasını her hafta sonu doğrudan gelen kutunuza ulaştırmak için.

Portföyünüzü etkileyebilecek önemli olaylar

Bu hafta daha fazla kazanç haberi var ve bunların çoğu iyi değil. Geçen hafta bankacılık sektörünün elde ettiği büyük kazanımların aksine, son birkaç gündür her şey teknolojiyle ilgiliydi ve duyurular pek de pembe değildi.

Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ve Spotify'ın duyurularına yansıyan ve üçüncü çeyrekte bazı sorunlara yol açan birkaç ana tema oldu. 3. çeyreğe geçerken daha da kötüleşecekleri tahmin ediliyor.

Odadaki fil ABD dolarının gücü olmuştur. Yurtiçi pazar, tüm büyük teknoloji şirketlerinin gelirlerinin en büyük kısmını oluştururken, Avrupa ve Asya gibi yurt dışından elde edilen gelirler hâlâ gelirlerinin büyük bir bileşenini oluşturuyor.

Çoğu önemli para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi, tamamen döviz hareketlerine bağlı olarak kazançlarda bir düşüş anlamına geliyor. Bazı durumlarda bu, gelirlerin çift haneli rakamlara düşmesi anlamına geldi; Apple, dün geceki kazanç açıklamasında kârlılıklarında %10'luk bir düşüş olduğunu belirtti.

İkinci önemli faktör ise talebin düşmesi oldu. Enflasyonun yüksek seviyelerde kalması ve durgunluk tehdidinin sürekli mevcut olması nedeniyle şirketler pazarlama bütçelerini küçültmeye başladı. Bu durum reklam gelirlerini vuruyor; Meta ve Alphabet gibi şirketler özellikle reklam oranlarının düşmesinden etkileniyor. Açıkçası tüketiciler de kemerlerini sıkıyor.

Teknoloji hisseleri inişli çıkışlı bir hafta geçirdi. Bu sadece üçüncü çeyrekteki başarısızlıklardan kaynaklanmıyor, özellikle dördüncü çeyreğe yönelik ezici çoğunlukla olumsuz rehberlikten kaynaklanıyor.

-

Bu hafta aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama konut sayısının ağustos ayına kadar %13 arttığını gösteren yeni konut verileri de açıklandı. Bu oldukça iyi gelebilir, ancak gerçek şu ki, 12 aylık büyüme oranının %15.6'ya ulaştığı önceki aya göre oldukça büyük bir yavaşlama gösteriyor.

Bu %2.6'lık değişim, en büyük düşüşü temsil ediyor S&P CoreLogic Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi 1987'de piyasaya sürülmesinden bu yana, bu da şu anda emlak piyasasında yaşadığımız hızlı dönüşümü gösteriyor.

Faiz oranlarının ne kadar hızlı yükseldiği göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz değil. Yeni ipotekler artık sadece 12 ay öncesine göre önemli ölçüde daha pahalı. 2022 yılı başında ortalama 30 yıllık konut kredisi faiz oranı yüzde 3 civarında seyrederken, bu oran şu anda yüzde 7'nin üzerine çıktı. 300,000 dolarlık bir ipotek durumunda bu, ortalama aylık ödemenin 1,265 dolardan 1,996 dolara çıktığı anlamına geliyor.

Bu durumun konut sektöründeki aktivite seviyelerinin azalmasına yol açması muhtemeldir. Daha düşük aktivite, daha az rekabet anlamına gelir ve bu da daha az fiyat artışına ve daha yüksek indirimlere yol açar.

Bununla birlikte, ülke genelinde açıkça büyük farklılıklar var ve bazı pazarlar diğerlerinden çok daha iyi performans gösteriyor. Yıllık en büyük artışlar Miami (+%28.6), Tampa (+%28) ve Charlotte (+%21.3) olurken, en büyük düşüşler San Francisco (-%4.3), Seattle (-%3.9)'da hissedildi. ) ve San Diego (-%2.8).

Q.ai'den bu haftanın en iyi teması

Boğa piyasasında yatırımcılar yatırım yapmak için hemen hemen her şeyi seçebilir ve kazanç elde edebilirler. Elbette bazı hisse senetleri veya yatırımlar diğerlerinden daha iyi performans gösterecektir ancak piyasanın yönü bir bütün olarak tek yönde olma eğilimindedir. Piyasalar dalgalı hale geldiğinde durum böyle değil.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, bankaların artan faiz oranlarını sevmesi ve teknolojinin bundan nefret etmesiyle bunu gördük. Bu tür bir ortamda tematik yatırım çok mantıklıdır. Örneğin, değer ve kalite stoklarının nispeten iyi bir şekilde ayakta kalmasına izin verirken, şu anda büyüyen hisse senetleri için muhtemelen daha zor zamanlar yaşanacak.

Q.ai'de, faktör bazlı ETF'lerin kullanımı yoluyla bu tematik yatırım fikrini paketliyoruz. Göz önünde bulundurduğumuz beş farklı faktör var ve yapay zekamız, önümüzdeki haftaya ilişkin tahminlere göre karışımı otomatik olarak ayarlıyor. Kullandığımız faktörler şunlardır:

-Momentum: önceki dönemlerde daha iyi performans gösteren hisse senetleri (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Değer: nispeten ucuz finansal oranlar karşılığında işlem gören hisse senetleri (iShares MSCI ABD Değer Faktörü ETF (VLUE))

-Boyut: nispeten daha küçük piyasa değeri olan şirketlerin hisse senetleri (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kalite: Yüksek sermaye getirisine ve öngörülebilir kazanç büyümesine sahip şirketlerin hisse senetleri (iShares MSCI ABD Kalite Faktörü ETF (QUAL))

-Düşük Volatilite: Hem yukarı hem de aşağı yönlü genel piyasa hareketlerine daha az duyarlı hisse senetleri (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Bu ETF'lerin her biri, ETF'nin ilgili faktörüne uyan yüzlerce şirkete yatırım yapmaktadır. Q.ai'ninki gibi yapay zeka destekli bir strateji Daha Akıllı BetaFaktörlerin lehte ve lehte olması nedeniyle değişen piyasa koşullarına uyum sağlarken aynı zamanda çeşitliliğin korunmasına da yardımcı olabilir.

En iyi ticaret fikirleri

İşte yapay zeka sistemlerimizin önümüzdeki hafta ve ay için önerdiği en iyi fikirlerden bazıları.

Yeşil Tuğla Ortakları (GRBK) – Ev inşaatçısı bizden biri Önümüzdeki haftanın en çok satın alınanları Büyüme ve Düşük Momentum Oynaklığı faktörlerimizde B notuna sahip. Gelirler, Haziran sonuna kadar geçen 50.5 ayda %12 artış gösterdi.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Gen terapisi bizim çözümlerimizden biri Önümüzdeki haftanın en iyi şortları Yapay zekamızla onları Kalite Değerinde bir F olarak derecelendirdik. Hisse başına kazanç, son 8.74 ayda %-12 düştü.

Konsol Enerji (CEIX) – Kömür üreticisi bizden biri Gelecek ay için en çok satın alınanlar Kalite Değeri faktörümüzde ve Teknikte A notuyla. Hisse başına kazanç 97.55 ayda %12 arttı.

Cincor İlaç (CINC) – İlaç şirketi bizim şirketlerimizden biridir. Önümüzdeki Ayın En İyi Şortları Yapay zekamız onlara Düşük Momentum Değişkenliğinde F ve Kalite Değerinde D notu verdi. Net gelir, Haziran ayına kadar olan 76.14 ayda -12 milyon dolar oldu.

AI'larımız Gelecek ay için en iyi ETF ticareti metallere, madenciliğe, ham petrole ve Almanya'ya, açık sanayi şirketlerine ve küçük şirketlere yatırım yapmaktır. En Çok Satılanlar SPDR S&P Metals & Mining ETF'si, Amerika Birleşik Devletleri Brent Oil Fund LP ve iShares MSCI Almanya ETF'sidir. Üst Şort Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu ve Vanguard Small-Cap ETF'dir.

Son yayınlanan Qbit'ler

Yatırım yapmak veya mevcut bilginizi geliştirmek hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Qai, Qbit'leri bizim Öğrenme Merkezi, yatırım terimlerini tanımlayabileceğiniz, finansal kavramları açabileceğiniz ve beceri seviyenizi artırabileceğiniz yer.

Qbit'ler, basit İngilizce'deki karmaşık kavramları parçalamayı amaçlayan sindirilebilir, atıştırılabilir yatırım içeriğidir.

En son ürünlerimizden bazılarına buradan göz atın:

Tüm bülten aboneleri bir 100 $ kayıt bonusu 100$ veya daha fazla para yatırdıklarında.