HENDERSON, Nevada–(BUSINESS WIRE)–#gerçek–Lütfen 25 Ekim 2022 tarihli yayını birden fazla revizyondan dolayı aşağıdaki düzeltilmiş versiyonla değiştiriniz.
Güncellenmiş sürüm okur:
CREEK ROAD MINERS, INC. PRAIRIE OPERATING CO., LLC İLE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İMZALADI
Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; "Creek Road" veya "Şirket") ve Prairie Operating Co., LLC ("Prairie") bugün bir birleşme anlaşmasının ("Birleşme Anlaşması") imzalandığını duyurdu. Creek Road ve Prairie arasındaki birleşmenin ("Birleşme") tamamlanmasının ardından, birleşen şirketin adı Prairie Operating Co. olacak ve "PROP" sembolü altında OTCQB'de halka açık hale gelmesi bekleniyor. Birleşmenin ardından Şirket, NYSE Amerikan Borsası'nda listelenme talebinde bulunmayı planlıyor. Prairie üyeleri, Birleşmede Creek Road'un ortak hisselerini ve sınırlı performansa dayalı seçenekleri alacak. Birleşmenin kapanışında Ed Kovalik İcra Kurulu Başkanı, Gary Hanna Başkan, Craig Owen ise Mali İşler Direktörü olarak atanacak.
Prairie ayrıca Exok, Inc. ("Exok") ile 37,030 brüt işlenmemiş petrol ve gaz kiralama arazisinin ortalama %76 net gelir payı ile satın alınması için bir alım satım sözleşmesi ("PSA") imzaladı. Weld County, Colorado'da ("Exok Varlıkları") yaklaşık 28.2 milyon $ karşılığında ("Varlık Edinimi" ve Birleşmeyle birlikte "İşlemler") satın alınmıştır.
Şirketin İcra Kurulu Başkanı Paul Kessler şunları ekledi: “Creek-Prairie birleşmesi, tüm paydaşlar için önemli değer yaratmak üzere kurumsal kalitede enerji varlıklarını belirlemeye yönelik hedefli bir çabanın sonucudur. Ortaya çıkan deneyimli, iyi niyetli profesyonellerden oluşan ekip, sınıfının en iyilerini temsil ediyor ve ABD'nin enerji bağımsızlığını desteklemeye odaklanacak."
Ed Kovalik şunları ekledi: "Bu varlıkları Exok Inc.'den çok cazip ölçümler olduğuna inandığımız konumlarda satın alma fırsatı, Prairie'nin ideal olarak ileriye dönük pozisyonlarını oluşturuyor. Tanınmış operatörlerin son dönemdeki dengeleme faaliyetleri, çoğunlukla bitişik olan bu yüzölçümündeki blok içindeki potansiyele dair bize yüksek düzeyde güven veriyor. İlk sondaj faaliyetlerimize 2023'ün başlarında başlamayı umuyoruz." Bay Kovalik ayrıca şunu ekledi: "Prairie'nin, uzun vadede petrol ve doğal gaz için harika bir pazar gibi görünen bir yerde geniş çalışma alanıyla, sağlam düşük maliyetli varlık profiliyle kamu piyasalarında çok benzersiz bir hikayeyi temsil edeceğine inanıyoruz."
Creek Road, Birleşmenin kapanmasından önce sermayeyi artırmak amacıyla belirli yatırımcılarla yapılan müzakerelere yardımcı olması için Roth Capital Partners, LLC ile anlaştı. Toplanan her türlü gelir, Varlık Alımını finanse etmek ve kapanıştan sonra Exok Varlıklarını geliştirmek için kullanılacak.
Creek Road yönetim kurulu ve Prairie üyeleri tarafından onaylanan Birleşmenin, Creek Road menkul kıymetlerinin özel yerleşiminin kapatılması da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 2022'nin dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. toplam hasılat en az 30 milyon $ (“BORU”) olmalıdır. Varlık Ediniminin Birleşmenin tamamlanmasından hemen sonra kapanması bekleniyor. Potansiyel bir BORU içindeki menkul kıymet ihraçları hariç ve Birleşmenin kapanışında ihraç edilen opsiyon veya teminatların kullanılmadığı varsayılarak, Birleşme sonrasında Şirketin adi hisselerinin tedavüldeki hisselerinin mevcut Creek Road hissedarlarının yaklaşık %58.5'ine sahip olması bekleniyor. Prairie üyeleri tarafından %29.3 ve Exok tarafından %12.2.
Creek Road, diğer hususların yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC") ile yapılan İşlemlerin hüküm ve koşullarını açıklayan bir bilgi beyanını derhal sunmayı planlamaktadır. Birleşme Anlaşmasının ve PSA'nın kopyaları da dahil olmak üzere İşlemler hakkındaki ek bilgiler, Creek Road tarafından SEC'ye sunulacak olan Form 8-K'daki Güncel Raporda sağlanacaktır ve şu adreste bulunacaktır: www.sec.gov.
Danışmanlar
Baker & McKenzie LLP, Creek Road'un hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.
Vinson & Elkins LLP, Prairie'nin hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.
Creek Yolu Hakkında
Creek Road Miners, Inc. (www.CreekRoadMiners.com), mobil enerji üretim ünitelerinden ve madencilik tesislerinden yararlanan bir kripto para madenciliği şirketidir. Creek Road Miners modeli, enerji operatörlerine, tüketiciye ve çevresel hususlara fayda sağlarken aynı zamanda operasyonlarına arzu edilen fiyatlı bir enerji kaynağı sağlayacak şekilde, mahsur kalan doğal gazın bolluğunu kullanıyor.
Prairie hakkında
Prairie, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve gaz mülklerinin satın alınması ve işletilmesi amacıyla kurulmuş bir Delaware limited şirketidir. Prairie, üyeleri Gary C. Hanna ve Edward Kovalik tarafından yönetilmektedir.
Önerilen Birleşme Hakkında Önemli Bilgiler
Önerilen Birleşmeyle bağlantılı olarak Creek Road, SEC'e sunulmak üzere önerilen Birleşmeyle ilgili ek önemli bilgiler sağlayacak bir bilgi beyanı hazırlayacak. Tamamlandığında Creek Road hissedarlarına kesin bir bilgi beyanı gönderilecek. CREEK ROAD'UN HİSSEDARLARINA, CREEK ROAD'UN BİLGİ BEYANI DAHİL SEC'TE DOSYALANAN TÜM İLGİLİ BELGELERİ OKUMALARI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR, ÇÜNKÜ BUNLAR TEKLİF EDİLEN BİRLEŞME HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. Creek Road'un hissedarları, SEC'e sunulan bilgi beyanının bir kopyasını (mevcut olduğunda) ve diğer ilgili belgeleri SEC'in şu adresteki web sitesinden ücretsiz olarak alabilecektir: www.sec.gov.
Geleceğe yönelik bildiriler
Burada ve bununla bağlantılı olarak yapılan sözlü beyanlarda yer alan bilgiler, tadil edilmiş şekliyle 27 Menkul Kıymetler Kanunu'nun 1933A Bölümü ve tadil edilmiş şekliyle 21 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun 1934E Bölümü anlamında "ileriye dönük beyanları" içermektedir. İşlemler, Creek Road ve Prairie'nin İşlemleri tamamlama ve Birleşme öncesinde sermaye artırma kabiliyeti, İşlemlerin faydaları, Creek Road'un İşlemler sonrasında gelecekteki mali performansı ile ilgili burada yer alan mevcut veya tarihsel gerçeklere ilişkin beyanlar dışındaki tüm beyanlar, Creek Road ve Prairie'nin stratejisinin yanı sıra gelecekteki operasyonları, mali durumu, tahmini gelirleri ve zararları, öngörülen maliyetleri, beklentileri, planları ve yönetimin hedefleri ileriye dönük ifadelerdir. Burada kullanıldığında, bununla bağlantılı olarak yapılan sözlü ifadeler de dahil olmak üzere, "yapabilir", "olmalı", "olacak", "olabilir", "inanalım", "tahmin edin", "niyetinde olun", "tahmin edin", "bekleyin, ” “Proje”, bu tür terimlerin ve diğer benzer ifadelerin olumsuzu ileriye dönük beyanları tanımlamayı amaçlamaktadır, ancak ileriye dönük beyanların tümü bu tür tanımlayıcı kelimeleri içermemektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, Creek Road ve Prairie yönetiminin gelecekteki olaylara ilişkin mevcut beklentilerine ve varsayımlarına dayanmaktadır ve gelecekteki olayların sonucu ve zamanlamasına ilişkin mevcut mevcut bilgilere dayanmaktadır. Yürürlükteki yasaların aksini gerektirmediği sürece, Creek Road ve Prairie, tümü bu bölümdeki ifadelerle açıkça belirtilen ileriye dönük beyanları, bu tarihten sonraki olayları veya koşulları yansıtacak şekilde güncelleme yükümlülüğünü reddeder. Creek Road ve Prairie, bu ileriye dönük beyanların, çoğunun tahmin edilmesi zor olan ve birçoğunun Creek Road ve Prairie'nin kontrolü dışında olan risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda sizi uyarmaktadır. Bu riskler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel ekonomik, finansal, hukuki, politik ve ticari koşullar ile iç ve dış piyasalardaki değişiklikleri; tarafların İşlemleri başarılı bir şekilde veya zamanında tamamlayamamaları veya toplamda en az 30 milyon ABD Doları tutarında Creek Road menkul kıymetlerinin özel yerleşiminin kapatılması da dahil olmak üzere kapanış koşullarını karşılayamamaları; tamamlanmasındaki gecikmenin bir sonucu da dahil olmak üzere, İşlemlerden beklenen faydaların elde edilememesi; Creek Road ve Prairie'den birinin veya her ikisinin İşlemlerle ilgili kesin anlaşmaları feshetme hakkına yol açabilecek olayların meydana gelmesi; Creek Road'un işinin büyümesine ve beklenen iş dönüm noktalarının zamanlamasına ilişkin riskler; ve rekabetin Creek Road'un gelecekteki işleri üzerindeki etkileri. Burada ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan sözlü açıklamalarda açıklanan bir veya daha fazla risk veya belirsizlik ortaya çıkarsa veya temel varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkarsa, gerçek sonuçlar ve planlar ileriye dönük beyanlarda ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Creek Road ve Prairie'nin şu anda bilmediği veya Creek Road ve Prairie'nin şu anda önemsiz olduğuna inandığı, gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda yer alanlardan farklı olmasına neden olabilecek ek riskler olabilir. Bunlara ve Creek Road'un beklentilerini etkileyebilecek diğer faktörlere ilişkin ek bilgiler, Creek Road'un SEC'e 10 Mart 31'de sunulan Form 2022-K Yıllık Raporu ve daha sonra sunulan herhangi bir Üç Aylık Rapor dahil olmak üzere Creek Road'un SEC'e yaptığı periyodik başvurularda bulunabilir. Form 10-Q'da. www.sec.gov.
Bize Ulaşın
Yatırımcı İlişkileri
John D. Maatta
Creek Yolu Madenciler, Inc.
Kaynak: https://thenewscrypto.com/correcting-and-replacing-creek-road-miners-inc-enters-into-a-merger-agreement-with-prairie-operating-co-llc/