NEW YORK– (İŞ KABLOSU) -Majic Wheels Corp. (“Majic Wheels”) (OTC: MJWL), stratejik satın almalar aracılığıyla Fintech, Insurtech, yazılım geliştirme ve kripto borsa platformu gibi çığır açıcı sektörlere odaklanan bağlı şirketleri ve OceanTech Acquisitions I Corp. ( Özel amaçlı bir satın alma şirketi olan "OceanTech") (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), bugün Majic Wheels'in halka açık bir şirket haline gelmesiyle sonuçlanacak kesin bir işletme birleşme anlaşması ("Birleşme Anlaşması") imzaladıklarını duyurdu. Nasdaq Borsası LLC'de. Ek olarak, Birleşme Anlaşmasıyla eş zamanlı ve bağlantılı olarak OceanTech ve Majic Wheels, Meteora Capital Partners ve bağlı kuruluşları (toplu olarak "Meteora") tarafından taahhüt edilen 40 milyon dolara kadar bir Vadeli Hisse Satın Alma Anlaşması imzalamıştır.
İşlemin tamamlanmasının ardından OceanTech, Majic Corp. ("Birleşik Şirket") olarak yeniden adlandırılacak ve anlaşmanın imzalanması üzerine 333,360,290 $ toplam iş değeri ile "MJWL" sembolü altında The Nasdaq Stock Market LLC'de listelenmeye devam etmeyi bekliyor. Birleşme Anlaşması. Birleşme Anlaşması, Birleşik Şirketin performansına ilişkin belirli "tetikleyici olaylara" dayalı olarak önümüzdeki üç yıl içinde 500,000,000 ABD Dolarına (RSU Teşvik Planına tabi 50 milyon hisse dahil olmak üzere 10 milyon hisse) kadar bir kazanç bedeli içermektedir. ve yönetimi.
Hem geleneksel hem de dijital pazarlardan deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından yönetilen Majic Wheels, Singapur, Malezya, Mauritius ve Hindistan'da varlığını sürdürüyor ve BAE'de kök salmayı umuyor.
Majic Wheels'ın ekosistemi, dünyanın önde gelen hibrit borsası Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”) ve Hindistan'da 2'den fazla konumda B250B kripto ortamını dönüştüren bir Hint borsası olan PCEX gibi varlıkları içerir. CGCX, dört blockchain hizmetini tek bir platformda birleştirerek müşterilere yüksek kaliteli, güvenli ve gezinmesi kolay bir kripto ticaret deneyimi sunar. Buna bir kripto borsası, tüccar çözümleri, akıllı sözleşmeler ve bir ilk madeni para arzı ("ICO") platformu dahildir.
Majic Wheels CEO'su Sathyanandham Anguswami şu yorumu yapıyor: "Majic Wheels geçen yılı, tarihi bir makroekonomik gerileme sırasında aynı zamanda inovasyon yaparak ana faaliyet alanını dönüştürerek ve yeniden odaklayarak geçirdi. Sonuç olarak, her zamankinden daha güçlü ve OceanTech ile yapılan bu Birleşme Anlaşmasının paha biçilemez değerde olacağı bir değer teklifiyle ortaya çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.”
Majic Wheels İcra Kurulu Başkanı ve Baş Strateji Sorumlusu Jeffrey Coats şunları söylüyor: “Büyümeye ve gelişen blockchain ve Web 3 alanında dalga yaratmaya devam ederken OceanTech ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Majic Wheels gerçekten bir dönüm noktasında. İş stratejimiz ve net ve lazer odaklı vizyonumuz, Majic Wheels'ın hızla büyüyen sektörümüzde yeni büyüme fırsatlarından faydalanmasının yolunu açtı."
OceanTech CEO'su Joseph Adir şunları söylüyor: "Blockchain, fintech ve insurtech pazarlarında faaliyet gösteren yenilikçi bir şirket olan Majic Wheels ile iş birleşmemizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işletme birleşmesinin yatırımcılarımıza yatırımlarından anlamlı getiri sağlamanın yanı sıra Majic Wheels'in teknolojinin geleceğine ilerlemesine de yardımcı olacağına inanıyoruz. Blockchain'in her büyük sektöre nüfuz etme potansiyeli olduğundan, bu iş birleşmesinin Majic Wheels'in mevcut ve yeni pazarlara doğru genişlemesine devam etmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz."
İşleme Genel Bakış
Önerilen Birleşme Anlaşması yaklaşık 200,000,000 ABD Doları (20 milyon hisse) tutarında bir işlem değerini temsil etmektedir. Ek olarak, Birleşme Anlaşmasında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi belirli alıcılar, belirli "tetikleyici olaylara" bağlı olarak maksimum 500,000,000 ABD Doları (RSU Teşvik Planına tabi 50 milyon hisse dahil olmak üzere 10 milyon hisse) tutarında kazanç bedeli alabilirler. Birleşik Şirketin gelecekteki geliri. Kapanış üzerine, herhangi bir geri ödeme ve finanse edilen herhangi bir BORU yatırımının yürürlüğe girmesinden sonra ve harcamalardan önce, Birleşik Şirket, OceanTech tarafından emanette tutulan ve güven için garantili geri döndürmez düzenlemeyi de içerecek şekilde maksimum 106,100,000 $ nakit alabilir. Majic Wheels ve OceanTech yönetim kurulları, diğer hususların yanı sıra OceanTech ve Majic Wheels hissedarlarının onayına ve aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 1 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen teklif edilen işletme birleşmesini oybirliğiyle onayladı. Birleşme Anlaşması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) tarafından geçerli ilan edilen bir kayıt bildirimi, belirli düzenleyici onayların alınması ve Nasdaq Menkul Kıymetler Piyasası tarafından hisselerin listelenmesine ilişkin onay da dahil olmak üzere diğer alışılagelmiş kapanış koşulları. Birleşik Şirket.
Birleşme Anlaşmasının bir kopyası, bu basın bülteni ve bir yatırımcı sunumu da dahil olmak üzere önerilen işlemle ilgili ek bilgiler, OceanTech tarafından SEC'ye sunulacak ve şu adreste mevcut olacak Form 8-K'daki Güncel Raporda sağlanacaktır: www.sec.gov. Önerilen işlem hakkında daha fazla bilgi, OceanTech'in SEC'e sunacağı işletme birleşmesine ilişkin vekalet beyanında/izahnamesinde de açıklanacaktır.
Danışmanlar
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, OceanTech'in hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Norton Rose Fulbright US LLP, Majic Wheels'ın hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.
OceanTech Acquisition I Corp. Hakkında
OceanTech Acquisitions I Corp., bir veya daha fazla işletme ile birleşme, sermaye borsası, varlık edinimi, hisse alımı, yeniden yapılanma veya benzeri iş birleşmelerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir açık çek şirketidir. OceanTech'in sponsoru, yatırımcı ve girişimci Joseph Adir'in bağlı kuruluşu olan OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC'dir. OceanTech hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitelerini ziyaret edin: https://oceantechspac.com/ ve kamuya açık dosyaları şu adrestedir: www.sec.gov.
Majic Wheels Hakkında
Tezgah Üstü Piyasada (OTC) "MJWL" ticari sembolü altında listelenen ve işlem gören Majic Wheels Corp., Fintech, Insurtech, yazılım geliştirme gibi gelişmiş, çığır açıcı sektörlerdeki bağlı şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteren bir Wyoming holding şirketidir. ve düşünceli ve çeşitli satın almalar yoluyla kripto. Majic Wheels hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki web sitesini ziyaret edin: https://majiccorp.co/.
EK BİLGİLER VE NEREDE BULUNABİLİR
Önerilen işlem hakkında ek bilgi için, bu basın bülteniyle eş zamanlı olarak sunulacak olan OceanTech'in Form 8-K'daki Güncel Raporuna bakın. Önerilen işlemle bağlantılı olarak taraflar, OceanTech'in SEC'e sunacağı ve OceanTech'in vekaletname/prospektüsünü içerecek S-4 Formu üzerindeki kayıt bildirimi de dahil olmak üzere ilgili materyalleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunmayı planlıyor. ve önerilen işlemle ilgili diğer belgeleri SEC'e sunacak. OceanTech'in hissedarlarının ve diğer ilgili kişilerin, mevcut olduğunda, ön vekaletname/izahname ve bunlara yapılan değişiklikler ile kesin vekâlet beyanını ve teklif edilen işletme birleşmesiyle bağlantılı olarak burada referans olarak sunulan belgeleri okumaları tavsiye edilir, çünkü bu materyaller önemli bilgiler içerecektir. Majic Wheels, OceanTech ve önerilen işletme birleşmesine ilişkin bilgiler. S-4 Formu'nun SEC tarafından yürürlüğe girdiği ilan edildikten hemen sonra OceanTech, İş Birleşmelerinin ve Madde XNUMX'de belirtilen diğer tekliflerin onaylanmasıyla ilgili toplantıda oy kullanma hakkına sahip her hissedara kesin vekaletname/prospektüs ve bir vekalet kartı postalayacaktır. vekaletname/prospektüs. Herhangi bir oylama veya yatırım kararı vermeden önce, OceanTech'in yatırımcıları ve hissedarlarının, mevcut olduklarında tüm kayıt beyanını ve vekaletname beyanını/prospektüsünü ve SEC'e sunulan diğer ilgili belgeleri ve ayrıca herhangi bir değişiklik veya eki dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir. Bu belgelere, çünkü bunlar önerilen işlemle ilgili önemli bilgiler içerecektir. OceanTech tarafından SEC'e sunulan belgeler, SEC'in şu adresteki web sitesinden ücretsiz olarak edinilebilir: www.sec.govveya OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 veya (929) 412-1272'ye bir talep yönlendirerek.
Talep Katılımcıları
OceanTech ve onun direktörleri ve icra memurları, işletme birleşmesine ilişkin olarak hissedarlarından vekalet alınmasına katılanlar olarak kabul edilebilir. Bu direktörlerin ve üst düzey yöneticilerin adlarının bir listesi ve bunların OceanTech'teki hisselerinin bir açıklaması, önerilen işletme birleşmesine ilişkin vekaletname/izahnamede mevcut olduğunda yer alacaktır. www.sec.gov. OceanTech'in yöneticileri ve üst düzey yöneticileri ve bunların OceanTech adi hisse senetlerine sahip olmaları hakkındaki bilgiler, 10 Mart 16 tarihli OceanTech Form 2022-K'da ve herhangi bir Form 27 veya Form 2021, bu başvuru tarihinden bu yana SEC'ye sunuldu. Vekâlet talebinde bulunan katılımcıların menfaatlerine ilişkin diğer bilgiler, teklif edilen işletme birleşmesine ilişkin vekâlet beyanında/izahnamede mevcut olduğunda yer alacaktır. Bu belgeler yukarıda belirtilen kaynaktan ücretsiz olarak temin edilebilir.
Majic Wheels ve ilgili direktörleri ve üst düzey yöneticileri, önerilen işletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Majic Wheels hissedarlarından vekalet alınmasına katılanlar olarak da kabul edilebilir. Söz konusu direktörlerin ve üst düzey yöneticilerin adlarının bir listesi ve önerilen işletme birleşmesindeki paylarına ilişkin bilgiler, önerilen işletme birleşmesine ilişkin vekaletname/izahnamede yer alacaktır.
İLERİYE DÖNÜK İFADELER
Bu iletişim, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Kanunu anlamında "ileriye dönük beyanlar" içermektedir. Bu beyanlar, gelecekteki mali ve işletme sonuçları, planlarımız, hedeflerimiz, beklentilerimiz ve niyetlerimiz hakkındaki beyanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. gelecekteki operasyonlara, ürünlere ve hizmetlere; ve "muhtemelen sonuçlanacak", "bekleniliyor", "devam edecek", "bekleniyor", "tahmin ediliyor", "inanılıyor", "niyetleniyor", "planlıyor", "tahmin ediliyor" gibi kelimelerle tanımlanan diğer ifadeler. ” “görünüm”, “umut etmek” veya benzer anlamlara sahip kelimeler. Bu ileriye dönük beyanlar, Majic Wheels'in endüstrisi ve pazar büyüklükleri, Majic Wheels ve OceanTech için gelecekteki fırsatlar, Majic Wheels'in gelecekteki tahmini sonuçları ve OceanTech ile Majic Wheels arasında önerilen iş birleşmesine ilişkin beyanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. zımni kurumsal değer, beklenen işlem ve sahiplik yapısı ve tarafların önerilen işlemi başarıyla tamamlama olasılığı, zamanlaması ve yeteneği. Bu tür ileriye dönük beyanlar, yönetimimizin mevcut inanç ve beklentilerine dayanmaktadır ve doğası gereği, birçoğunun tahmin edilmesi zor ve genellikle kontrolümüz dışında olan önemli ticari, ekonomik ve rekabetçi belirsizliklere ve beklenmedik durumlara tabidir. Gerçek sonuçlar ve olayların zamanlaması, bu ileriye dönük beyanlarda öngörülen sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir.
OceanTech'in SEC'e sunduğu raporlarda daha önce açıklanan faktörlere ve bu iletişimin başka yerlerinde tanımlanan faktörlere ek olarak, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki faktörler, fiili sonuçların ve olayların zamanlamasının beklenen sonuçlardan veya raporda ifade edilen diğer beklentilerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilir. ileriye dönük beyanlar: Birleşme Anlaşmasının feshine yol açabilecek herhangi bir olayın, değişikliğin veya diğer koşulların meydana gelmesi de dahil olmak üzere, işletme birleşmesinin kapanış koşullarının karşılanamaması; OceanTech hissedarlarının onayının alınamaması, OceanTech hissedarları tarafından yapılan herhangi bir geri ödeme sonrasında mevcut olan minimum nakit tutarının elde edilememesi, geri ödemelerin maksimum eşiği aşması veya bu koşulların karşılanamaması nedeniyle Birleşme Anlaşmasında öngörülen işlemlerin tamamlanamaması. Tasarlanan işlemlerin tamamlanmasıyla bağlantılı olarak Nasdaq Hisse Senedi Piyasası'nın ilk listeleme standartları; Birleşme Anlaşmasının öngördüğü işlemlerle ilgili maliyetler; önerilen işlemden beklenen faydaların elde edilmesinde gecikme veya başarısızlık; önerilen işlem nedeniyle yönetimin devam eden iş operasyonlarından kaynaklanan zamanının kesintiye uğramasıyla ilgili riskler; Majic Wheels'in sigorta ve altyapı hizmetleri sunduğu kripto para birimi ve dijital varlık piyasalarındaki rekabet ortamı, teknoloji gelişimi veya düzenleyici değişiklikler de dahil olmak üzere değişiklikler; yerel ve küresel genel ekonomik koşullardaki değişiklikler, Majic Wheels'in geniş blockchain teknolojisi için yazılım çözümleri sağlama ve satın almaları belirleme, satın alma ve entegre etme de dahil olmak üzere büyüme stratejilerini uygulayamama riski; Devam eden COVİD-19 salgını ve müdahalesine ilişkin riskler; Majic Wheels'in etkili iç kontroller geliştirememe ve sürdürememe riski; OceanTech'in ilk halka arzına ilişkin 27 Mayıs 2021 tarihli nihai izahnamesinde ve burada "Risk Faktörleri" kapsamında olanlar dahil olmak üzere önerilen iş birleşmesine ilişkin vekaletname/izahnamede ve OceanTech'in diğer dosyalarında belirtilen diğer riskler ve belirsizlikler SEC ile. OceanTech ve Majic Wheels, yukarıdaki faktörler listesinin istisnai olmadığı konusunda uyarmaktadır.
Gerçek sonuçlar, performans veya başarılar, herhangi bir tahminden, ileriye dönük beyandan ve bu ileriye dönük beyanların dayandığı varsayımlardan önemli ölçüde ve potansiyel olarak olumsuz yönde farklılık gösterebilir. Burada yer alan verilerin herhangi bir dereceye kadar gelecekteki performansı yansıttığının garantisi verilemez. Öngörülen mali bilgiler ve diğer bilgiler doğası gereği çeşitli önemli risklere, belirsizliklere ve diğer faktörlere tabi olan tahminlere ve varsayımlara dayandığından, gelecekteki performansın tahmini için ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeniz konusunda uyarılırsınız. kontrolümüz dışında. Burada belirtilen tüm bilgiler, OceanTech ve Majic Wheels hakkındaki bilgiler söz konusu olduğunda yalnızca buradaki tarih itibarıyla veya OceanTech veya Majic Wheels dışındaki kişilerden alınan bilgiler söz konusu olduğunda söz konusu bilgilerin tarihi itibarıyla geçerli olup, bu bilgilere ilişkin herhangi bir niyet veya yükümlülüğü reddederiz. Bu iletişim tarihinden sonra meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak ileriye dönük beyanları güncelleyin. Majic Wheels'ın endüstrisine ve nihai pazarlarına ilişkin tahminler ve tahminler güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklara dayanmaktadır, ancak bu tahminlerin ve tahminlerin tamamen veya kısmen doğru olacağının garantisi verilemez. Yıllıklandırılmış, proforma, öngörülen ve tahmini rakamlar yalnızca açıklama amacıyla kullanılmıştır, tahmin değildir ve gerçek sonuçları yansıtmayabilir.
Teklif veya Talep Yok
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymet veya önerilen işletme birleşmesiyle ilgili olarak bir vekalet, onay veya yetkilendirme talebi oluşturmayacaktır. Bu basın bülteni, aynı zamanda, herhangi bir menkul kıymeti satma veya satın alma teklifi talebinde bulunma veya bu tür bir teklif, talep veya satışın kayıt öncesinde yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı alanında menkul kıymet satışı yapılmayacaktır. veya bu tür yargı yetkisinin menkul kıymet yasaları kapsamındaki yeterlilik. 10 tarihli Menkul Kıymetler Kanununun 1933. Bölümünün gerekliliklerini karşılayan bir izahname veya bunlardan muafiyet dışında hiçbir menkul kıymet teklifinde bulunulmayacaktır.
Bize Ulaşın
Yatırımcı İlişkileri
Lena Çatı
Sermaye Grubu, Inc.
(212) 836-9611
Yatırımcı İlişkileri
Majic Wheels Corp.
Kaynak: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/