TeraWulf Hisse Senedinin Önerilen Halka Arzını Duyurdu

EASTON, Md.–(İŞ TELİ)–$WULF #Bitcoin– Dikey olarak entegre, %91'den fazlası sıfır karbon enerjisiyle çalışan yerli Bitcoin madencilik tesislerinin sahibi ve işletmecisi olan TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” veya “Şirket”), bugün bir taahhütlü sözleşmeye başladığını duyurdu. adi hisse senetlerinin halka arzı (“Arz”). TeraWulf ayrıca halka arz için sigortacıya, halka arzda teklif edilen adi hisse senedi sayısının ilave %30'ine kadar satın alma için 15 günlük bir opsiyon vermeyi bekliyor. Arzda satılacak hisselerin tamamı, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak TeraWulf tarafından satılacak.

TeraWulf, Tekliften elde edilen net geliri, işletme sermayesi ve/veya sermaye harcamalarını içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlamaktadır.

JonesTrading Institutional Services LLC (“JonesTrading”), Teklifin tek talep yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Arz, Şirket tarafından daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") sunulan ve SEC tarafından 3 Şubat'ta yürürlüğe girdiği ilan edilen Form S-333'teki (Dosya No. 262226-4) raf kayıt beyanına uygun olarak yapılıyor. , 2022. Arzın şartlarını açıklayan ve bunlarla ilgili bir ön izahname eki ve beraberindeki izahname SEC'e sunulacaktır. Mevcut olduğunda, Teklifle ilgili ön izahname ekinin ve beraberindeki izahnamenin kopyaları, SEC'in şu adresteki web sitesinde bulunacaktır: www.sec.gov. Alternatif olarak, Teklife ilişkin ön izahname ekinin ve beraberindeki izahnamenin kopyaları, mümkün olduğu takdirde şu adrese talep gönderilerek elde edilebilir: JonesTrading, Dikkat: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Sokak, New York, New York 10017; e-posta: [e-posta korumalı]. Arzın nihai şartları, SEC'e sunulacak nihai izahname ekinde açıklanacaktır.

Bu basın bülteni, bu menkul kıymetlerin satılması için bir teklif veya bu menkul kıymetlerin satın alınması için bir teklifin talep edilmesi anlamına gelmez ve bu menkul kıymetlerin, bu tür bir teklif, talep veya satışın kayıt öncesinde yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı alanında herhangi bir satış olmayacaktır bu tür herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasaları kapsamındaki yeterlilik.

TeraWulf Hakkında

TeraWulf (Nasdaq: WULF), Amerika Birleşik Devletleri'nde dikey olarak entegre, çevreye duyarlı Bitcoin madenciliği tesislerinin sahibi ve işletmecisidir. Deneyimli bir enerji girişimcileri grubu tarafından yönetilen Şirket, şu anda iki madencilik tesisini işletiyor ve/veya inşaatını tamamlıyor: New York'ta Lake Mariner ve Pennsylvania'da Nautilus Cryptomine. TeraWulf, %91 sıfır karbon enerjisinden yararlanma hedefiyle %100 nükleer, hidro ve güneş enerjisiyle çalışan yerel olarak üretilen Bitcoin üretir. Doğrudan iş başarısına bağlı olan ESG'ye odaklanan TeraWulf, endüstriyel ölçekte çekici madencilik ekonomisi sunmayı umuyor.

Tablolar İleriye Dönük

Bu basın bülteni, değiştirildiği şekliyle 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası'nın "güvenli liman" hükümleri anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu tür ileriye dönük ifadeler, tarihsel gerçekler olmayan, beklenen gelecekteki olaylar ve beklentilerle ilgili ifadeleri içerir. Tarihsel gerçeklerin beyanları dışındaki tüm beyanlar, ileriye dönük beyanlar olarak kabul edilebilecek beyanlardır. Ek olarak, ileriye dönük ifadeler tipik olarak "planla", "inan", "hedef", "hedef", "amaç", "beklemek", "öngörmek", "niyet etmek", "görünüm" gibi kelimelerle tanımlanır. "tahmin", "tahmin", "proje", "devam", "olabilir", "olabilir", "olabilir", "mümkün", "potansiyel", "tahmin", "gerekir", "olur" ve benzeri kelimeler ve ifadeler, ancak bu kelimelerin veya ifadelerin olmaması, bir beyanın ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez. İleriye dönük ifadeler, TeraWulf yönetiminin mevcut beklentilerine ve inançlarına dayanmaktadır ve doğası gereği bir dizi faktöre, riske, belirsizliğe ve varsayıma ve bunların potansiyel etkilerine tabidir. Gelecekteki gelişmelerin beklenen gelişmeler olacağına dair hiçbir garanti olamaz. Gerçek sonuçlar, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre, riske, belirsizliğe ve varsayıma dayalı olarak ileriye dönük ifadelerle ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir: (1) piyasa fiyatlarındaki dalgalanma dahil kripto para madenciliği endüstrisindeki koşullar. Kripto para madenciliğinin maliyetini, verimliliğini ve karlılığını etkileyen değişkenler veya faktörler dahil olmak üzere Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ve kripto para madenciliğinin ekonomisi; (2) çeşitli kripto para madenciliği hizmetleri sağlayıcıları arasındaki rekabet; (3) elektrik üretimi, kripto para kullanımı ve/veya kripto para madenciliği ile ilgili düzenlemeler dahil olmak üzere TeraWulf'un faaliyetlerini veya faaliyet gösterdiği sektörleri etkileyen geçerli yasalar, düzenlemeler ve/veya izinlerdeki değişiklikler; (4) belirli iş hedeflerini uygulama ve entegre projeleri zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde yürütme becerisi; (5) büyüme stratejileri veya operasyonları ile ilgili olarak zamanında ve/veya kabul edilebilir koşullarda yeterli finansman elde edilememesi; (6) Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine ve kripto para piyasası manipülasyonuna yönelik potansiyel kamu güveninin kaybı; (7) siber suç, kara para aklama, kötü amaçlı yazılım bulaşmaları ve kimlik avı ve/veya ekipman arızası veya arızası, fiziksel felaket, veri güvenliği ihlali, bilgisayar arızası veya sabotajı sonucu kayıp ve müdahale (ve yukarıdakilerden herhangi biriyle ilişkili maliyetler) ); (8) büyüme stratejisini gerçekleştirmek için gerekli teknik veya diğer özellikleri karşılayan madencilik ekipmanı ve altyapı ekipmanı dahil olmak üzere TeraWulf'un işini ve operasyonlarını sürdürmek ve büyütmek için gerekli ekipmanın mevcudiyeti, teslimat programı ve maliyeti; (9) kilit çalışanların kaybı da dahil olmak üzere istihdam işgücü faktörleri; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ve/veya işletme birleşmesi ile ilgili dava; (11) işletme birleşmesinin beklenen amaçlarını ve faydalarını tanıma yeteneği; ve (12) Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna ("SEC") yaptığı dosyalarda zaman zaman ayrıntılarıyla açıklanan diğer riskler ve belirsizlikler. Potansiyel yatırımcılar, hissedarlar ve diğer okuyucular, yalnızca yapıldıkları tarih itibarıyla geçerli olan bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılır. TeraWulf, yasa veya düzenlemelerin gerektirdiği durumlar dışında, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle, herhangi bir ileriye dönük beyanı yapıldıktan sonra kamuya açık bir şekilde güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. www.sec.gov.

Bize Ulaşın

Sandy Harrison

[e-posta korumalı]
(410) 770-9500