WisdomTree, 130.0 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvil Özel Arzını Duyurdu

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), küresel bir finansal yenilikçi, bugün, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak, toplam 130.0 milyon dolarlık toplam anapara tutarını teklif etme niyetini duyurdu. Değiştirilmiş şekliyle 2028 Menkul Kıymetler Kanunu ("Menkul Kıymetler Kanunu") kapsamındaki Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara özel bir arz ("teklif") kapsamında 1933 vadesi dolacak dönüştürülebilir öncelikli senetler ("tahviller"). WisdomTree ayrıca tahvillerin ilk alıcısına, tahvillerin ilk ihraç tarihi de dahil olmak üzere 13 günlük bir süre boyunca, tahvillerin toplam anapara tutarına ek olarak 20.0 milyon dolara kadar bir satın alma seçeneği sunmayı bekliyor.

WisdomTree, halka arzdan elde edilen net gelirin bir kısmını, aşağıda açıklandığı gibi, 115.0 vadesi dolacak %4.25'lik dönüştürülebilir birinci sınıf tahvillerin ("2023 tahvilleri") toplam anapara tutarında yaklaşık 2023 milyon $'a kadar eşzamanlı geri alımını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. geri kalanı işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Geriye kalan 2023 tahvilleri vade sonunda kapatılacaktır.

15 Mayıs 2028'den önce tahviller, tahvil sahiplerinin tercihine göre yalnızca belirli koşulların yerine getirilmesi halinde ve belirli dönemlerde ve daha sonra planlanan ikinci işlem gününün mesai bitimine kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilecektir. vade tarihinden hemen önce. Dönüştürme sonrasında WisdomTree, dönüştürülecek tahvillerin toplam anapara tutarına kadar nakit ödeyecek ve duruma göre nakit, adi hisse senetleri veya nakit ve adi hisse senetleri kombinasyonunu şu tarihte ödeyecek veya teslim edecek: WisdomTree'nin, dönüştürülen tahvillerin toplam anapara tutarını aşan WisdomTree'nin dönüştürme yükümlülüğünün geri kalanıyla ilgili olarak seçilmesi. Ayrıca banknotlar, WisdomTree'nin tercihine göre herhangi bir zamanda ve zaman zaman, belirli durumlarda 20 Ağustos 2025'te veya sonrasında tamamen veya kısmen nakde çevrilebilecek. İtfa fiyatı, itfa edilecek senetlerin anapara tutarı artı itfa tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizin (varsa) toplamına eşit olacaktır, ancak bu tarih hariç olacaktır. Senetlerin faiz oranı, dönüşüm oranı ve diğer şartları, arzın fiyatlandırılmasına göre belirlenecektir.

Arzdaki tahvillerin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak WisdomTree, 2023 tahvillerinin belirli sahipleriyle, bu tür sahiplerle müzakere edilecek şartlara ilişkin 115.0 tahvillerinin toplam anapara tutarında yaklaşık 2023 milyon dolara kadar geri satın almak için ayrı, özel olarak müzakere edilmiş işlemlere girmeyi planlıyor. (her biri bir “geri alım notu” ve topluca “2023 not geri alımları”). Her bir tahvil geri alım koşullarının, 2023 tahvillerinin belirli sahipleriyle bireysel olarak müzakere edilmesi bekleniyor ve WisdomTree'nin adi hisse senetlerinin piyasa fiyatı ve 2023 tahvillerinin her birinin satın alındığı tarihteki işlem fiyatı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacak. geri satın almayı not edin. 2023 banknotlarının varsa ne kadarının geri satın alınacağına veya hangi şartlarda geri satın alınacağına dair herhangi bir güvence verilemez. Bu tür tahvil geri alımlarının bedeli, halka arzdan elde edilen net gelirin bir kısmı ile nakit olarak finanse edilecektir. Geriye kalan 2023 tahvilleri vade sonunda kapatılacaktır.

WisdomTree, 2023 tahvillerini WisdomTree ile müzakere edilen işlemlerde satan belirli 2023 tahvili sahiplerinin, WisdomTree'nin adi hisse senetlerine ilişkin çeşitli türevlere girebileceğini veya bunları çözebileceğini ve/veya piyasada adi hisse senetlerinin hisselerini satın alabileceğini beklemektedir. Bu tür sahiplerinin satın aldığı WisdomTree adi hisse senedi miktarı, hisse senedinin tarihsel ortalama günlük işlem hacmiyle ilişkili olarak önemli miktarda olabilir. Buna ek olarak WisdomTree, halka arzda sunulan tahvillerin belirli alıcılarının, adi hisse senetlerini açığa satarak veya adi hisse senetlerine ilişkin kısa türev pozisyonlarına girerek, adi hisse senetlerine ilişkin olarak kısa pozisyon oluşturabileceklerini beklemektedir; her durumda, teklifle bağlantılı olarak. 2023 yılı tahvillerinin sahipleri ve arzda sunulan tahvillerin alıcıları tarafından yukarıda belirtilen piyasa faaliyetlerinin net etkisi, XNUMX yılı tahvillerinin piyasa fiyatını artırabilir (veya herhangi bir düşüşün boyutunu azaltabilir) veya azaltabilir (veya herhangi bir artışın boyutunu azaltabilir). WisdomTree'nin adi hisse senetleri ve/veya halka arzda sunulan tahvillerin piyasa fiyatı ve WisdomTree bu tür piyasa faaliyetlerinin büyüklüğünü veya bunların tahvillerin piyasa fiyatı ve/veya adi hisse senetlerinin piyasa fiyatı üzerinde yaratacağı genel etkiyi tahmin edemez. stoklamak.

Tahviller, Menkul Kıymetler Kanununun 144A Kuralı uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacaktır. Varsa, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek senetler ve adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir ve bu şekilde tescil edilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz. bu tür kayıt gerekliliklerine ilişkin geçerli muafiyet haricinde.

Bu duyuru, bu menkul kıymetlerden herhangi birini satma teklifi veya satın alma teklifi talebi değildir ve bu tür teklifin, talebin veya satışın yasa dışı olduğu herhangi bir yargı bölgesinde bir teklif, talep veya satış teşkil etmez.

WisdomTree hakkında

WisdomTree, çok çeşitli borsada işlem gören ürünler (ETP'ler), modeller ve çözümler sunan küresel bir finansal yenilikçidir. Yatırımcılara geleceklerini şekillendirmeleri için güç veriyoruz ve finansal profesyonelleri müşterilerine daha iyi hizmet vermeleri ve işlerini büyütmeleri için destekliyoruz. WisdomTree, erişim, şeffaflık ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan ürünler oluşturmak için en son finansal altyapıdan yararlanıyor. İnovasyon mirasımıza dayanarak, dijital fonlar ve tokenize edilmiş varlıkların yanı sıra blockchain tabanlı dijital cüzdanımız WisdomTree Prime™ dahil olmak üzere yeni nesil dijital ürünler ve yapılar da geliştiriyoruz.

WisdomTree şu anda küresel olarak yönetilen yaklaşık 88.1 milyar dolarlık varlığa sahiptir.

WisdomTree®, WisdomTree, Inc. ve dünya çapındaki yan kuruluşlarının pazarlama adıdır.

İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarı Beyanı

Bu basın bülteni, WisdomTree yönetiminin inanç ve varsayımlarına ve halihazırda yönetimin elinde bulunan bilgilere dayanan ileriye dönük beyanlar içermektedir. WisdomTree, bu ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerin makul olduğuna inanmasına rağmen, bu beyanlar gelecekteki olaylarla veya WisdomTree'nin gelecekteki mali performansıyla ilgilidir ve bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve fiili sonuçlara, faaliyet seviyelerine, performansa neden olabilecek diğer faktörleri içerir. veya başarıların bu ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan, faaliyet düzeylerinden, performanstan veya başarılardan maddi olarak farklı olması. Bazı durumlarda ileriye dönük ifadeleri "olabilir", "olacak", "olmalı", "bekleniyor", "niyetleniyor", "planlıyor", "öngörüyor", "inanıyor", "tahmin ediyor" gibi terminolojiyle tanımlayabilirsiniz. ” “tahmin eder”, “potansiyel”, “devam eder” veya bu terimlerin veya diğer karşılaştırılabilir terminolojinin olumsuzu. Bu ifadeler sadece tahmin. İleriye yönelik beyanlara gereğinden fazla güvenmemelisiniz çünkü bunlar bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bazı durumlarda WisdomTree'nin kontrolü dışında olan ve sonuçları maddi olarak etkileyebilecek diğer faktörleri içerir. Gerçek sonuçların mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek faktörler arasında, diğer hususların yanı sıra, aşağıda açıklanan riskler yer alır. Bunlardan bir veya daha fazlası veya diğer riskler veya belirsizlikler meydana gelirse veya WisdomTree'nin temel varsayımlarının yanlış olduğu ortaya çıkarsa, gerçek olaylar veya sonuçlar ileriye dönük beyanlarda ima edilen veya öngörülenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Hiçbir ileriye dönük beyan gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu basın bültenini tamamen ve WisdomTree'nin gelecekteki gerçek sonuçlarının, bu ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan maddi olarak farklı olabileceğini bilerek okumalısınız.

Özellikle, bu basın bültenindeki ileriye dönük beyanlar, senetlerin önerilen koşulları, teklif edilen senetlerin boyutu, ilk alıcıya verilecek ek senet satın alma seçeneği de dahil olmak üzere, gelirlerin beklenen kullanımı hakkında beyanları içerebilir. Tahvillerin satışından ve 2023 tahvil geri alımlarının WisdomTree'nin adi hisse senetleri ve tahvillerin piyasa fiyatı üzerindeki potansiyel etkilerinden ve bu basın bülteninde yer alan ve tarihsel gerçek olmayan diğer ifadelerden. İleriye dönük beyanlar, WisdomTree'in notların sunumunu beklenen şartlara göre tamamlayıp tamamlayamayacağıyla ilgili veya bunlarla bağlantılı olan ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilecek veya değişebilecek riskler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok risk ve belirsizliğe tabidir. WisdomTree'nin tadil edilmiş 10 Aralık 31 tarihinde sona eren yıla ait Form 2021-K Yıllık Raporunda ve Haziran ayında sona eren çeyreğe ait Form 10-Q Üç Aylık Raporunda "Risk Faktörleri" başlığı altında belirtilen diğer riskler ve diğer riskler 30, 2022.

Kategori: İşletme Güncellemesi

Bize Ulaşın

Medya İlişkileri

WisdomTree, Inc.

jessica zaloom

+ 1.917.267.3735

[e-posta korumalı] / [e-posta korumalı]

Yatırımcı İlişkileri

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[e-posta korumalı]