“Dolar Buldozerini” Yen Eden 3 Gıda Stoku Temettü Artışı %92+

Bir şey biz her zaman bir hisse senedindeki talep bir megatrend destekli temettü bu büyür. Ve gıda (ve sıkı tedarik) için artan ihtiyaçtan daha büyük çok fazla mega trend yok.

Gıda sektörünün üç farklı bölümünden (bir gübre üreticisi, bir mahsul tüccarı ve ABD'de paketlenmiş gıda satıcısı) bir saniyede üç kaydı paylaşacağım.

Bu "megatrend" oyunları kazançlarını artırdı hızlı, hisse fiyatlarında hızlı pops sürüş. (3 No'lu Seçim, yarın hiç terlemeden ödemesini kolayca 3 katına çıkarabilir!) En iyi yanı, bu ödemelerin enflasyon, durgunluk, jeopolitik kargaşa, adını siz koyun.

“Dolar Buldozerinden” Kurtulmak, Gıda Stoklarında “Mega-Temettü”nün Anahtarıdır

Gelecekteki gıda arzımızla ilgili rakamlar ayık: BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, küresel gıda talebi 70 yılına kadar %2050 artacak.

Bu arada, gıda kaynaklarını kesen bir üçlü faktörle karşı karşıyayız. Bunlar arasında kuraklık, savaşlar (Rusya'nın Ukrayna'yı alçakça işgali dahil) ve güçlü ABD doları - ya da benim deyimimle, ABD şirketlerinin yurt dışında yaptığı satışların değerini azaltan “dolar buldozeri” yer alıyor.

Bu koşullar kuşkusuz endişe verici, ancak aynı zamanda ekin işleyen, çiftçilerin verimlerini artırmalarına yardımcı olan ve ekonominin iyi durumda olmadığı ve “dolar buldozerinin” “dolar buldozerinin” olmadığı ABD'de mağazalar aracılığıyla yiyecek satan şirketler için fırsatlar da yaratıyor. t endişe.

Megatrend Gıda Stok No. 1: Hızlanan Ödemeli Küresel Mahsul İşlemcisi

Okçu Daniels Midland (ADM) dünya genelinde 400 mahsul tedarik tesisi ve 270 işleme tesisi işletiyor ve mahsulleri gıda üreticileri için takviye ve malzemelere dönüştürüyor. ADM ayrıca hayvan yemi üretir ve bir emtia ticareti işi yürütür.

ADM bir değil yanıp sönüyor ama üç Gizli Verimcilerin bir temettü oyununda aradığımız sinyaller:

1. Büyümesi olan bir temettü hızlanan
2. Akıllıca zamanlanmış hisse geri alımları
3. Pazarın geri kalanına karşı göreceli güç.

İlk iki noktayı bir kerede alalım, çünkü birbirlerine bağlılar.

Bir süredir Contrarian Outlook'taki sütunlarımı okuyorsanız, “Temettü Mıknatısı”nı bilirsiniz. Bir şirketin hisse fiyatının temettü artışını izleme eğilimidir.

Gelecekteki gıda talebi arttıkça hızlandığını gördüğüm bu hızlı temettü büyümesi, ADM'nin ho-hum %1.9 cari verimini dengelemek için fazlasıyla yeterli.

Bu arada şirketin geri alımları (mavi renkte), şirketin hisse sayısını azaltır, bu da hisse başına kazancını artırır ve bu da hisse fiyatının yükselmesine yardımcı olur.

Bu da bizi ADM'nin satın almaya hazır olduğuna dair üçüncü göstergemize getiriyor: pazarın geri kalanına karşı “göreceli güç” gösteriyor. Bu, hisse senedinin ivme kazandığı ve yükselişte olan hisse senetlerinin yükselmeye devam etme eğiliminde olduğu anlamına gelir. ADM, bu yıl maça bunu yaptı, S&P 500 düşerken yükseldi.

Hepsini bir araya getirin ve on yılın geri kalanında artan gelir, güçlü fiyat kazanımları ve “megatrend” büyümesi sağlamak için hazırlanmış bir hisse senedine sahip olursunuz.

Megatrend Gıda Stok No. 2: Enflasyon, Durgunluk veya Her İkisi İçin Akıllı Bir Satın Alma

Konagra (CAG), Bugün %4 getirisi olan ve Slim Jim, Duncan Hines, PAM ve Hunt's gibi ünlü gıda markalarının sahibi olan şirket, enflasyon yükselse de resesyon vursa da kâr etmenin iyi bir yolu çünkü her iki sonuç da insanları restoranlardan uzak tutuyor ve evde yemek yiyor.

Chicago merkezli şirket bu avantaja sahip çünkü ürünleri, tüketicilerin zor zamanlarda ilk önce kestikleri süslü ücretler değil, uygun fiyatlı temel ürünler. Bu, artan içerik ve nakliye maliyetlerini dengelemek için kullanabileceği CAG fiyatlandırma gücünü verir.

Bunu, üçüncü çeyrekte enflasyonun yükselmesine rağmen %9 artan CAG gelirinde görebilirsiniz. Bu, 55'un sonundan bu yana zaten %2019 yükselen temettüde başka bir büyük artış için iyiye işaret!

CAG'nin güvenli ödeme oranını da ekleyin - temettüler kazançların sadece %24'ünü ve serbest nakit akışının %52'sini oluşturuyor - ve gelecekte daha büyük artışlar için bir reçeteniz var.

Bu da CAG'nin “Temettü Mıknatısı”nı beslemelidir. Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, ödeme, bir boşluk açıldığında geçen yılın sonlarına kadar hisse senedini hızlandırdı. Bu boşluk bizim iyi yanımız ve şimdi satın almak için harika bir zaman.

“Megatrend” Gıda Stok No. 3: Yarın Ödemesini 3 Kat Yapabilecek Bir Gübre Oyunu

Kanada en Besin (NTR) dünyanın en büyük potas üreticisi ve üçüncü en büyük azotlu gübre üreticisidir. Doğrudan çiftçilere satış yapan 2,000 perakende mağazadan oluşan ağıyla, bazen değişken gübre pazarlarına maruz kalmasını dengeler.

(Yabancı ikametgahının sizi endişelendirmesine izin vermeyin - Nutrien, sonuçların dolar buldozeri tarafından sürülen Kanadalı "saçmalıklar" değil, ABD doları ile sonuçlandığını bildiriyor.)

Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yüksek kaldığı için çiftçiler üretimi artırmak için yarışıyorlar - bu yakın zamanda kolaylaşmayacak bir durum. Örneğin buğday arzı, Ukrayna (dünyanın 8 numaralı üreticisi) ve Rusya'dan (3 numaralı üretici) yapılan sınırlı ihracat nedeniyle kısıtlı kalmaya devam ediyor.

Şirketin son kazanç raporunda daha yüksek gübre talebi maça çıktı: üçüncü çeyrekte satışlar %49 arttı, kazançlar %224 arttı ve serbest nakit akışı %142 arttı.

Bu sonuçlar henüz temettülere yansımadı. Hisse senedi bugün %2.3 getiri sağlıyor, ancak Nutrien'in son 12 aylık ödemeleri kazançların yalnızca %38'ini ve serbest nakit akışının yalnızca %15'ini oluşturduğundan, şimdi satın alan insanlar için bunun hızla artmasını bekliyorum. Bu düşük nakit akışı ödeme oranı, Nutrien'in yarın ödemesini üç katına çıkarabileceği ve yine de benim %50 "güvenlik sınırımın" altında olabileceği anlamına geliyor.

Bu arada hisse senedinin “Temettü Mıknatısı” hisse fiyatını yükseltmeye devam ediyor. Boşluğun tekrar kapanmasını bekliyorum - özellikle Nutrien'in yatırımcıları önemli bir temettü artışı, daha fazla geri alım veya her ikisi ile şaşırtması muhtemel.

Geri alımlardan bahsetmişken, yönetim son beş yılda Nutrien'in hisse sayısını %60 gibi inanılmaz bir oranda azalttı. Hisse senedi alım satımı 5 kat (!) saçma bir şekilde düşük bir ileri kazançla, şirketin kendi hisselerini iki eliyle almaya devam etmesini bekleyebiliriz. Bu bizim için bir yükseliş işareti.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok