3 Haftanın En Düşük Seviyelerinde İşlem Gören 52 Favori Guru

Özet

• En Geniş Olarak Tutulan Portföy, geçtiğimiz on yılda ve başlangıcından bu yana S&P 500'den daha iyi performans gösterdi.
• Bu model portföydeki üç hisse senedi, 52 haftanın en düşük seviyeleri yakınında işlem görüyor.

GuruFocus'un model portföyleri arasında, 2006'daki başlangıcından bu yana en iyi getiriyi kaydeden, En Yaygın Model portföyü. Başlangıcından bu yana, bu model portföyü toplamda %392.12 getiri sağladı. Son 10 yılda, S&P 12.92'ün yıllık %500'ına kıyasla yılda ortalama %9.90'lik bir getiri elde etti.

En Çok Tutulan model portföyü, guruların portföylerinde en sık görünen ilk 25 hisse senedinden oluşur. Her 12 ayda bir yeniden dengelenir ve guru sahiplerinin sayısı eşitse, hisse senetleri hangisinin daha yüksek konsantrasyona sahip olduğuna (yani portföylerin daha büyük bir yüzdesini kapladığına) göre sıralanır.

Akıllı para, uzun vadede başarısını kanıtlamış hisse senetlerine akın etme eğilimindedir, bu nedenle bu model portföyüne giren isimlerin çoğunun, Apple gibi uzun yıllara dayanan performans gösterenler olması şaşırtıcı değildir.AAPL
(AAPL, mali) ve Berkshire Hathaway'inBRK.B
B grubu hisseler (BRK.B, mali). Serbest fonlar ve emekli maaşları, istikrarlı performans gösterenlerle devam etmeye daha fazla teşvik ediliyor çünkü düzenleyiciler ve müşteriler büyük düşüş potansiyelinden hoşlanmama eğiliminde. Bu faktörlerin bir sonucu olarak, En Geniş Olarak Tutulan portföy tipik olarak S&P 500'ün "en iyisinin en iyisi"nden ve ara sıra Tayvan Yarı İletken İmalatı gibi fon yöneticilerinin büyük değer gördüğü ABD dışındaki hisse senetlerinden oluşur (TSM, mali).

GuruFocus'a göre Hepsi Bir Arada Ekranlayıcı, En Çok Tutulan hisse senetlerinden üçü, bu yazının yazıldığı tarihte 15 haftanın en düşük seviyelerinin %52'ine düştü: AlfabeGOOGL
Inc. (GOOG, mali)(GOOGL, mali), UnitedHealth GrubuUNH
Inc. (UNH, mali) ve Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, mali). Bu hisse senetleri değer fırsatlarını temsil edebilir mi, yoksa uzun vadeli düşüş potansiyeliyle karşı karşıya mı? Hadi bir bakalım.

Feragatname: Guru varlıklarıyla ilgili bilgiler, 13F dosyalamalarından ve yatırım fonu raporlarından gelir. Yatırımcılar, 13F raporlarının ve yatırım fonu raporlarının bir gurunun varlıklarının tam bir resmini sağlamadığının farkında olmalıdır. 13F raporları, çeyreğin sonu itibariyle yalnızca ABD'de listelenen hisse senetlerindeki uzun hisse senedi pozisyonlarının ve Amerikan mevduat makbuzlarının anlık görüntüsünü içerir. Kısa pozisyonları, ADR dışı uluslararası varlıkları veya diğer menkul kıymet türlerini içermezler. Yatırım fonu verileri, söz konusu fonun/fonların internet sitesinde üç ayda bir yapılan güncellemelerden kaynaklanmaktadır. Bu genellikle ABD ve yabancı hisse senetlerindeki uzun hisse senedi pozisyonlarından oluşur. Ancak bu sınırlı raporlar bile değerli bilgiler sağlayabilir.

Alfabe

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. (GOOG, mali)(GOOGL, mali) 94.65 Mart'ta 8 haftanın en düşük seviyesinin %13.47 üzerinde, hisse başına 52$ civarında işlem görüyordu. bu GF Değer tablosu hisse senedini önemli ölçüde düşük değerli olarak değerlendirir.

En son düzenleyici başvurular itibariyle, 51 guru Alphabet'in oylama hisselerine sahipken, 48 gurup oylama hissesine sahipti, ancak bunlardan bazıları hem oylama hem de oylama yapmama hisselerine sahip olan gurularla örtüşüyor. Alphabet'in oylama paylarında en büyük paya sahip olan gurular şunlardır: Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Primecap Management ve Dodge & Cox, oy hakkı olmayan hisselerde en büyük hisseye sahip olanlar ise Dodge & Cox, Primecap Management ve Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz). Gurular, 2019'dan 2021'e kadar net satıcı olduktan sonra son çeyreklerde hisse senedini eşit ölçülerde alıp satıyorlar.

Alphabet, gelirinin çoğunu reklamlardan, özellikle de önde gelen arama motoru Google'a, Haritalar uygulamasına ve YouTube'a entegre reklamlardan elde ediyor. Ekonomi yavaşlarken reklam harcamalarındaki düşüşlerin ortasında, şirket hisse başına kazanç eğilimini düşüşe geçirdi ve hisse senedi fiyatını da beraberinde getirdi.

İyi haber şu ki, Google arama motoru hakimiyetini koruyabildiği ve Bulut işi, yapay zeka ve sürücüsüz arabalar gibi aya çıkma projeleri ile gelir akışlarını çeşitlendirmeye devam ettiği sürece, uzun vadeli görünüm umut verici görünüyor. Herhangi bir teknoloji hissesinde olduğu gibi, rakiplerin Alphabet'i bozma olasılığı vardır, ancak bir şirket araştırma ve geliştirmeye ne kadar çok para harcarsa, üstün teknolojilerin kontrolünü elinde tutma olasılığı o kadar artar - ve dünyada bunu yapan çok az şirket vardır. 113 sonu itibariyle elinde 2022 milyar dolar nakit ve 29 milyar dolar borcu olan Alphabet'ten daha fazla paraya sahip olduğunu iddia edebilir.

UnitedHealth Grubu

ABD'li büyük sağlık sigortası şirketi UnitedHealth Group'un hisseleri (UNH, mali) Çarşamba günü hissenin 469.29 haftanın en düşük seviyesinin %4.06 üzerinde 52 dolardan işlem gördü. Göre GF Değer tablosu, hisse mütevazı bir şekilde düşük değerlidir.

UnitedHealth, en son yasal başvurular itibariyle 37 gurunun portföyünde yer aldı. Hisse senedinin en büyük guru hissedarı, Vanguard Sağlık Bakım Fonu (İşlemler, Portföyümüz), ardından Dodge & Cox ve Andreas Halvorsen (İşlemler, Portföyümüz). Gurular, son beş çeyrektir hisse senedinin net satıcısı oldular, ancak satışların çoğu indirimlerdi.

UnitedHealth Group, gelir açısından ABD'deki en büyük yönetilen bakım şirketidir. Birçok yan kuruluşu aracılığıyla çeşitli sağlık ürünleri ve sigorta hizmetleri sunar ve ABD'de yaşlanan nüfus nedeniyle güçlü bir arka rüzgara sahiptir Son yıllardaki büyüme, devlet destekli özel versiyonları olan Medicare Advantage planlarındaki büyümeden kaynaklanmaktadır. Medicare.

UnitedHealth, hükümetin sağlık sigortacılarının fiyatları yapay olarak şişirmesinden kaynaklanan Medicare Advantage fazla ödemelerini telafi etmesine izin verildiğine dair bir mahkeme kararı nedeniyle çok sayıda olumsuz basın aldı. 2017 Devlet Sorumluluk Ofisi raporuna göre, hükümet yalnızca 16 mali yılında Medicare Advantage kapsamında 2016 milyar dolardan fazla uygunsuz ödeme yaptı. 2022 itibarıyla UnitedHealth planları, Medicare Advantage pazarının %28'ini oluşturuyordu. Neyse ki UnitedHealth yatırımcıları için, 28'de 16 milyar dolar gelir getiren bir şirket için 322 milyar doların %2022'i hiçbir şey değil.

Johnson ve Johnson

İlaç devi Johnson & Johnson (JNJ, mali) Çarşamba günü hisse başına yaklaşık 152.98 dolardan işlem gördü ve bu, 1.15 haftanın en düşük seviyesinin sadece %52 üzerindeydi. bu GF Değer tablosu hisse senedine mütevazi bir şekilde düşük değerli bir derecelendirme atar.

En son yasal düzenlemelere göre Johnson & Johnson'ın hisselerini elinde bulunduran 35 guru vardı. Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'nin Bridgewater Ortakları ve Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz) listenin başında yer alıyor. Gurular, son yıllarda hisse senedini satın almaktan çok satıyorlar, ancak satışların çoğu indirimler oldu. Sayı yerine alım ve satım hacmine baktığımızda, gurular 2021'in ortasından bu yana hissenin net alıcısı haline geldi.

Johnson & Johnson'ın geniş kapsamlı ticari faaliyetleri, aşı ve ilaçlardan tüketici sağlığı hizmetlerine, hijyene, tıbbi cihazlara ve en son tıbbi teknolojiye kadar sağlık hizmetlerinin çoğu yönüne değinmektedir. Yavaş ama istikrarlı bir satın alma destekli büyüme stratejisini hissedar getirilerine odaklanarak birleştirerek, 50 yıldan fazla ardışık temettü büyümesi ile Temettü Kralları listesine giriyor. Bu yazı itibariyle, hisse senedi %2.93 temettü verimine sahipti.

Johnson & Johnson'ın istikrarı, ürün ve coğrafyalar açısından inanılmaz çeşitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Abiomed gibi katma değerli satın almalar yapmaya devam ediyor.ABMD
, kalp iyileşmesinde bir dünya lideri ve gelişmekte olan pazarlarda büyüme çabalarını genişletiyor. Bu şirket için hızlı büyüme pek olası olmasa da, güçlü bir temettü ile birlikte devam eden yavaş büyüme güçlü bir olasılık gibi görünüyor.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.