(Bloomberg) — Tarihinin en büyük satın alımını tamamlamak için çalışan Bank of Montreal, Kanadalı düzenleyicilerin yakın zamanda artan sermaye gereksinimlerini karşılayabileceğinden emin olmak için 3.15 milyar C$ (2.31 milyar $) özsermaye satıyor.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre banka, her biri 1.4 Kanada dolarından halka arzda 118.60 milyar Kanada doları hisse ve altı Kanadalı emeklilik planı ve BNP Paribas'tan oluşan bir gruba aynı fiyattan 14.8 milyon hisse daha ihraç ediyor.
Bank of Montreal, Toronto'da saat 119:4'de Cuma kapanışına göre %58 düşüşle 5.7 Kanada Doları'na düştü. Bloomberg Intelligence analistleri Paul Gulberg ve Ethan Kaye bir notta, hisse senedi anlaşmasının bankanın hisse başına kazancını yaklaşık %4 azaltacağını söyledi.
Bank of Montreal'in sermaye seviyeleri, Kanada Mali Kurumlar Müfettişliği Ofisi'nin geçen hafta ülkenin en büyük bankaları için gerekli adi hisse senedi oranını 50 baz puan artırarak 11 Şubat itibarıyla %1'e yükseltmesinden bu yana daha yakından inceleniyor.
Bankanın Bank of the West'i BNP'den 16.3 milyar $'a satın alması gelecek yılın ilk çeyreğinde sona erecekken, borç veren banka bu engeli aşamama riskiyle karşı karşıyaydı ve bankayı nefes almak için hisse satmaya yöneltti.
Bank of Montreal Pazartesi günü yaptığı açıklamada, düzenleyicinin geçen hafta yaptığı duyuru ışığında CET1 oranını %11.5 veya üzerinde hedefleyeceğini söyledi.
OSFI'nin beklenmedik değişikliği, Bank of Montreal'in hisseleri üzerinde baskı oluşturarak Perşembe günü hisseleri %2.2 oranında düşürdü. Borç verenin hissesi, S&P/TSX Ticari Bankalar Endeksi'ndeki %7.4'lık düşüşe kıyasla bu yıl ile geçen hafta arasında %9.6 düştü.
Bank of Montreal, sigortacılarına halka arzın kapanışından 1.77 gün sonraya kadar aynı fiyattan 30 milyon adede kadar ek hisse satın alma seçeneği verdi.
Borç veren, neredeyse bir yıl önce Bank of the West anlaşmasını yaptı. İşlem, ona 1.8 milyon yeni müşteri, 105 milyar dolarlık varlık ve Kaliforniya dahil 32 ABD eyaletinde aktif bir varlık sağlayacak.
(Üçüncü paragrafta Bloomberg Intelligence analistlerinin notu eklenmiştir.)
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html