Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ardından petrol fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı. O zirveden geri çekilirken, hala on yıllık yüksek seviyelerde kalıyorlar. Bu senaryoda bariz kazananlar, ABD'deki ve yurtdışındaki, daha düşük üretimle karlarını koruyabilen dünyanın en büyük petrol üreticileridir – ancak bundan tek yararlananlar onlar değildir. Petrol taşıma ağındaki şirketler de geçen yıl öne çıktı.
Dünyanın okyanus yollarında ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan büyük tankerleri işleten nakliye firmaları, bu ikinci kademe kazananlar arasında en güçlü kazançlardan bazılarını gördü. Bu şirketler, pandemik tecrit döneminde nakliye oranlarındaki düşüşten dolayı sendeleyen Ukrayna savaşı öncesinde ağır baskı altındaydı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve buna bağlı olarak küresel petrol üretimi ve arzındaki kesinti, nakliye modellerinin yeniden düzenlenmesine yol açtı ve tanker firmaları kazanımlarını topluyor.
Aslında, bir çift, gıpta ile bakılan 'Mükemmel 10'u kazandı. TipRanks Akıllı Skoru, halka açık her hisse senediyle ilgili bir dizi değerli girdiyi toplayan ve harmanlayan ve ardından bunları gelecekteki yüksek performansla ilişkili olduğu bilinen 8 faktöre göre derecelendiren benzersiz bir veri aracı. Puan, 1'den 10'a kadar basit bir ölçekte verilir - Mükemmel 10, ikinci bir bakışı hak eden bir hisse senedini gösterir.
Bazı rakamlara hızlı bir bakış, bu hisse senetlerine yüksek puanlar kazandırmaya yardımcı olan kazanımların ölçeğini verecektir. Geçtiğimiz ay boyunca, S&P 500 ~%6.5 kaybederken, bu iki Perfect 10 tanker yükseldi. Uzaklaştırarak, bu iki ismin de geçen yıl% 200'den fazla getiri elde etmesiyle boşluk çok daha büyük. Öyleyse, en son TipRanks verilerini ve analistlerin yorumlarını kullanarak bu iki kazanana bir göz atalım.
Akrep Tankeri A.Ş. (STNG)
Listemizin ilk sırasında, 5 milyar dolarlık piyasa değeri, 113 modern tanker gemisi filosu ve sektördeki yaklaşık 14 yıllık tecrübesiyle okyanus karayollarında önemli bir oyuncu olan Scorpio Tanker var. Scorpio, Monaco'da yerleşiktir ve filosunu dünya çapında petrol, rafine ürünler ve petrokimya taşımak için charter sistemine göre çalıştırır. Şirketin filosu ağırlıklı olarak MR sınıfı tankerlere, 50,000 DWT gemilere yöneliyor, ancak Scorpio ayrıca 39 tonluk LR110,000 tankerlerinden 2'una ve daha küçük limanlara giden daha az kullanılan şeritlerden geçen 14 tonluk daha küçük Handymax gemilerinden 38,000'üne sahip.
Scorpio, 4. Çeyrek ve 22 yılı mali sonuçlarını geçen ay yayınladı ve sonuçlar, son kazanımlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Dördüncü çeyrekte şirket, 2022Ç493.7'deki 4 milyon $'ın çok üzerinde, 21 milyon $'lık bir gelir rakamı gösterdi. Sonuç olarak, Scorpio'nun 147.9 milyon dolarlık üç aylık geliri, önceki yılın çeyreğinde bildirilen 264.4 milyon dolarlık zarardan güçlü bir geri dönüş oldu. Hisse başına bazda seyreltilmiş EPS, 46Ç79'deki 4 sentlik kayıptan 21Ç4.24'de 4 $'a yükseldi.
Tüm yıla bakıldığında, Scorpio'nun 2022 net geliri, 637.3'de bildirilen 171 milyon $'dan %234.4 artışla 2021 milyon $ oldu. Seyreltilmiş hisse başına 10.34 $'lık mevcut EPS, 141'deki 2021 $'lık rakamdan %4.28 daha güçlü bir artışı temsil ediyor.
Ayrıca, son dönem gelirlerinin ve gelirlerinin ne kadar güçlü olduğunun bir başka göstergesi olarak, şirketin üç ayda bir düzenli temettü ödemesini beyan etmesi ve adi hisse başına 20 sent ödeme yapacağını açıklaması da dikkat çekicidir. Yeni temettü ödemesi, bir önceki çeyreğin iki katı olup, dört yılın ilk temettü artışına işaret ediyor.
Üzerinde Akıllı Puan, üç faktör özellikle güçlü olarak öne çıkıyor. Hisse, son zamanlarda haberlerden %100 olumlu bir görüşe sahip ve son 15.6 gün içinde varlıklarda %30'lık artış gösteren kalabalığın görüşü 'çok olumlu'. Ve TipRanks tarafından izlenen hedge fonlarından STNG'deki varlıklar geçen çeyrekte 754 bin hissenin üzerinde arttı.
Bu hisse senedi, analist Sam Bland'ın yakın tarihli bir notunda yer alan yatırım bankası JPMorgan'ın dikkatini çekti. Bland, Scorpio'nun ileriye dönük işini desteklemesi gereken güçlü talep eğilimlerine dikkat çekti: “Petrol ürünlerinin deniz yoluyla ticaretinin ham petrolden daha hızlı büyüdüğüne dair uzun vadeli bir eğilim var. Coğrafi talep karışımına ve beklenen rafineri kapasitesi ilavelerine bağlı olarak bu farklılığın devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, Rusya'nın ihracatına yönelik yaptırımların endüstri ton-miline yaklaşık %5 eklemesini bekliyoruz. Genel olarak, petrol ürünlerine yönelik ton-mil deniz talebinin, küresel olarak ham petrol üretimi hacminin bu dönemde yalnızca yaklaşık %28-2025 artmasına rağmen, 2018'te 5'e göre yaklaşık %10 daha yüksek olmasını bekliyoruz.”
Hisseler geçen yıla göre %231 artmış olabilir, ancak Bland daha fazla alan olduğunu düşünüyor. İleriye bakıldığında, analist bu hisseleri Fazla Ağırlık (Satın Alma) olarak derecelendiriyor ve 87 $'lık fiyat hedefi, bir yıllık %47'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Bland'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Bu hisse senedi, Street'in analistlerinden son zamanlarda 8 inceleme aldı ve 7'ye 1'lik bir döküm, Strong Buy konsensüs notu için Bekletmeye Yerine Al'ı tercih ediyor. Hisselerin fiyatı 59.27$ ve ortalama fiyat hedefi olan 75.88$, hissenin bu yıl öncesinde %28'lik bir kazanç elde ettiğini gösteriyor. (TipRanks'ta Scorpio'nun hisse senedi tahminine bakın.)
Teekay Tankerleri (TNK uzantısı)
Bakacağımız ikinci hisse senedi olan Teekay Tankers, Bermuda merkezli bir firma ve orta ölçekli tanker nişindeki en büyük oyuncu. Teekay, kendi bünyesinde sahip olunan ve işletilen 45 gemilik bir filoya sahiptir. Bu filonun omurgasını, DWT'leri ~25 ton ile 150,000 ton arasında değişen Suezmax boyutlu 160,000 tanker oluşturmaktadır. Şirketin ayrıca ~10 tonluk sınıfta 110,000 adet Aframax gemisi, her biri ~9 tonluk 2 adet uzun menzilli 2 (LR105,000) gemisi ve 1 tonluk 319,000 adet VLCC (çok büyük ham petrol gemisi) gemisi bulunuyor. Bu filo, Teekay'e petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasında yüksek düzeyde operasyonel esneklik sağlıyor ve şirket, "Petrol nerede üretilirse üretilsin veya nereye gitmesi gerekiyorsa, oraya güvenli ve güvenilir bir şekilde ulaştırıyoruz" diye övünebilir.
Bir kez daha, 2022'de cirosunun ve kârının keskin bir şekilde yükseldiğini gören bir tanker şirketine bakıyoruz. Şirketin 4Ç22 sonuçları bunu doğruluyor; toplam gelir, yıldan yıla% 367.3 artışla çeyrek için 129 milyon dolara ulaştı. Bu, firmaya 146.4 milyon $'lık net gelir sağladı ve 4Ç21'deki 39.8 milyon $'lık net zararın çok üzerinde. Teekay'ın düzeltilmiş EPS'si hisse başına 4.33 dolara ulaştı; bir önceki yılın çeyreğinde 74 sentlik bir kayıptı.
2022 yılının tamamı için Teekay, yıllık %1.06 artışla toplam 96 milyar $ gelir elde etti. Yılın kârı 217.1 milyon $'a veya hisse başına 6.39 $'a ulaştı. Bu, 138.5'de kaydedilen 2021 milyon dolarlık kayıptan çok uzaktaydı.
döndüğümüzde Teekay'ın Akıllı Skoru, yine 3 faktörün öne çıktığı bir hisse senedi buluyoruz. Geçen ayki %30'luk hisse artışına ve geçen çeyrekte hedge holdinglerdeki 27,500 hisse artışına dayalı olarak burada çok olumlu bir kitle bilgeliği var. Ayrıca, normalde kararsız bir grup olan ve nadiren aynı fikirde olan finansal blog yazarları, TNK hisselerine ilişkin hislerinde% 100 yükseliş gösteriyor.
5 yıldızlı analist Jorgen Lian, DNB Markets için son notunda Teekay'ın ileriye dönük potansiyel rotasını ortaya koyuyor ve yükseliş yönünde bir sonuca varıyor. Lian şöyle yazıyor: "2023'e daha yumuşak bir başlangıca rağmen, orta boy tankerlerin son zamanlardaki gücü, spot riskleri için iyiye işaret olmalı ve 20 için %2023 civarlarında bir kazanç getirisi tahmin ediyoruz ve şirket bir büyük nakit pozisyonu. Ancak, hisse senedi bizim görüşümüze göre hala cazip bir iskonto ile işlem görüyor ve bu da mevcut hisse fiyatının yukarı yönlü hareketini desteklemeli.”
Lian, bu yorumları bir Satın Alma derecesi ile destekliyor ve 52.70 $'lık hedef fiyatı, önümüzdeki 18 ay içinde %12'lik bir hisse değerlenme potansiyeline işaret ediyor. (Lian'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Son 3 ayda, 5 analist bu hisseyi inceledi ve derecelendirmeleri Strong Buy konsensüs notu için 4 Buys ve 1 Hold'a düştü. Hisseler şu anda 44.64 dolardan işlem görüyor ve 53 dolarlık ortalama fiyat hedefi, bu seviyeden %18.5 yukarı potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'ta Teekay hisse senedi tahminine bakın.)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/tipractis-perfect-10-list-2-160049591.html