Pazarın çoğu kesimi gibi biyoteknoloji sektörü de yılın ilk yarısında sağlam bir darbe aldı. Ancak son zamanlarda, segmentin performansı iyileşti ve bu, NASDAQ Biyoteknoloji Endeksi'nin (NBI) NASDAQ'ın önüne geçmesine yardımcı oldu (NASDAQ'ın %13'üne karşı son 3 ayda %3 artış).
Oppenheimer biyoteknoloji ekibi bunun basit bir açıklaması olduğunu düşünüyor: “Son zamanlardaki üstün performansın çoğunun, birçoğu son birkaç ayda takdire şayan bir şekilde yükselen SMID sınırları tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz… Önemli klinik çalışmalardan elde edilen bir dizi başarılı sonucu not ediyoruz. bu gruptaki denemeler [diğerlerinin yanı sıra Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma].” Ayrıca, "Yüksek profilli birleşme ve satın alma duyurularının artan sayısı, uzmanlar ve genelciler arasında ilgiyi yeniden canlandırıyor olabilir."
Bu, Oppenheimer'ı 2H'de biyoteknoloji endüstrisi için gökyüzünün biraz daha parlak göründüğünü belirtiyor. Aslında, Oppenheimer analistleri, başarılı deneme sonuçlarını kısa süre içinde yayınlayarak, onları ileriye taşımaya yardımcı olabilecek iki ismin akranlarının ayak izlerini takip etmesini bekliyorlar.
Her iki kaydı da geçtik TipRanks platformu Sokağın geri kalanının onlar için ne düşündüğünü görmek için. Görünüşe göre güven gösterenler sadece Oppenheimer analistleri değil; her ikisi de analist fikir birliği tarafından Güçlü Alımlar olarak derecelendirildi ve mağazada bol miktarda potansiyel artış var. Öyleyse detayları öğrenelim.
Madrigal İlaç (MDGL)
Bakacağımız ilk Oppenheimer seçimi, yağlı karaciğer hastalıkları için yeni tedaviler bulmaya odaklanan klinik aşamalı bir biyofarma olan Madrigal Pharmaceuticals. Daha spesifik olarak, şirket NASH hastalığı (Alkolsüz SteatoHepatit) için uygulanabilir bir tedavi keşfetme arayışındadır. Bu, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) daha ileri bir şeklidir.
Küresel yetişkinlerin yaklaşık %20'sinin ve ABD'li yetişkinlerin %30'unun NAYKH'dan etkilendiği düşünülmektedir; Bu nüfusun %20'sinde NASH var. Halihazırda FDA onaylı NASH'a özgü ilaçlar bulunmadığından, pazara ilk önce uygulanabilir bir çözüm getiren kişi için büyük olasılıkla bol miktarda ödül olacaktır.
Madrigal'in önde gelen ürün adayı, şu anda Faz 3196 klinik çalışmalarında bulunan, karaciğere yönelik seçici bir tiroid hormonu reseptörü-β agonisti olan resmetiromdur (MGL-3) ve NASH tedavisi için endikedir. Bu nedenle, ilaç potansiyel olarak bu hastalık için onay alan ilk ilaç olabilir.
Haziran ayında şirket, Madrigal'in Faz 2022 MAESTRO-NAFLD-3 denemesinin çift kör/plasebo kontrollü segmentinin derinlemesine sonuçlarını açıkladığı Avrupa Karaciğer Uluslararası Karaciğer Kongresi Çalışmaları Birliği'nde (EASL 1) verileri sundu.
Oppenheimer analisti Jay Olson sonuçların kesinlikle olumlu olduğuna dikkat çekerek resmetiromun "en gelişmiş hastalarda en büyük iyileşmelerin görüldüğü Fibroscan ve MRE'de olumlu değişikliklere" yol açtığı gerçeğinin altını çiziyor. Aslında analist, sonuçların yaklaşmakta olan bir veri okuması için zemin hazırladığını düşünüyor.
"Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 sonuçlarının, NASH hastalarında (N≈3) Ph2,000 MAESTRO-NASH biyopsi çalışmasına risk azaltma desteği sağladığına inanıyoruz; bu, 4Ç22'de beklenen ve potansiyel olarak alt bölüm-H dosyalamasını destekleyebilecek geçici sonuçlarla devam ediyor. hızlandırılmış onay için, ”diye açıkladı analist. "Önceki Ph2 verileri, MRI-PDFF'de azalan karaciğer yağının NASH çözünürlüğüne ve fibroz iyileşmesine dönüştüğünü gösterdi."
Tüm bunlar yatırımcılar için ne anlama geliyor? Olson, olumsuz sonuçların hisse senedini ~%80 oranında düşürebileceğini düşünürken, çalışmadan elde edilen olumlu sonuçlar, hisseleri iki katından fazla görebilir.
Olson, Madrigal'in malları getireceğinden açıkça emin. Analistin Üstün Performans (yani Satın Alma) notunu desteklemek, 170$'lık bir fiyat hedefidir; bu rakam, %12 gibi büyük bir 162 aylık kazanç için yer açıyor. (Olson'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Diğer Street analistleri de bu isim için büyük şeyler tahmin etmekten çekinmiyorlar. Son üç ayda alınan 9 Alış ve 1 Bekletme ile MDGL'nin Güçlü Bir Alış olduğu konusunda fikir birliği var. Olson'ın tahmininden daha az olsa da, 149.44$ ortalama fiyat hedefi hala %130'luk önemli bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te MDGL stok tahminini görün)
Milestone İlaçları (MIST)
Şimdi başka bir biyoteknoloji olan, ancak tamamen farklı bir görev alanı olan Milestone Pharmaceuticals'a bir göz atalım. Şirket, aritmiler ve diğer kalp rahatsızlıkları için bir tedavi bulmaya niyetli.
Milestone, paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) ve atriyal fibrilasyonu (AFib) olan hastalar için bir tedavi olarak belirtilen, kendi kendine uygulanan bir burun spreyi olan etripamil'in geliştirilmesine tüm yumurtalarını koydu.
İlaç şu anda AFib'in hızlı ventriküler hız (RVR) ile akut tedavisi için değerlendirildiği bir Faz 2 kavram kanıtı çalışmasındadır. Ancak şu anda daha da önemlisi, yaklaşmakta olan bir katalizörün bulunduğu daha gelişmiş programdır.
Etripamil, kalbin olağandışı, elektriksel "kablolarının" öngörülemeyen ve tekrarlayan yüksek hızlı kalp atış hızıyla sonuçlandığı bir durum olan paroksismal supraventriküler taşikardinin (PSVT) tedavisi için Faz 3 RAPID çalışmasında testten geçiyor. Bu durum, ABD'de yaklaşık 1.6 milyon insanın yaşamını etkiliyor ve bir çözüm bulmak yalnızca önemli bir gelişme olmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık hizmetleri yüklerini ve maliyetlerini azaltmanın bir yolunu da temsil edecek.
Milestone, 2H22'nin ortasında çalışmadan elde edilen en üst düzey verileri raporlamayı ve Oppenheimer'ın okumaya doğru ilerlemesini bekliyor. Leland Gershell buradaki “risk-ödül”ü sever.
Analist, "Birincil uç nokta başarısı (ilk 30 dakika boyunca bölümün sonlandırılmasına kadar geçen süre) kayıt gereksinimlerini tamamlamalı ve 2023'te bir NDA başvurusunu etkinleştirmelidir" dedi. "Etripamil'in önemli bir terapötik ilerlemenin yanı sıra sağlık hizmeti yükünü ve giderlerini azaltmanın bir aracı olduğuna ve yalnızca PSVT'de 500 milyon dolarlık en yüksek net satışları üretmeye hazır olduğuna inanıyoruz. Hızlı ventriküler hız ile atriyal fibrilasyonda bir Faz 2 çalışması başladı ve önemli bir etiket genişletme fırsatının yolunu açabilir.”
O halde, Gershell'in Milestone'u 16$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendirmesi şaşırtıcı değil. Yatırımcılar için anlamı? Mevcut seviyelerden ~%84'lük potansiyel artış. (Gershell'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Wall Street'in bu ismi sevdiği açık; MIST, yakın zamanda 3 analist incelemesi daha aldı ve hepsi olumlu, bu da hisseye Strong Buy konsensüs notu sağlıyor. Ortalama 14.50$ hedefine göre, bundan bir yıl sonra, bu hisseler şu an olduğundan %66 daha değerli olacak. (TipRanks'te MIST hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle biyoteknoloji ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html