Warren Buffett, Berkshire Hathaway'in başkanı ve CEO'su.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
CEO Warren Buffett, bu yılki şirket hissedar toplantısında finansal danışmanlar ve varlık yöneticileri için, yatırım dünyasını bir “kumar salonuna” benzeterek ve maymunların profesyonellerden daha iyi bir yatırım yapabileceğini öne sürerek bazı seçim sözleri vardı. Bu, bazı danışmanlara pek uymadı, yorumların sektöre yönelik dar bir bakış açısını yansıttığını ve mütevelli danışmanları ve finansal planlamacıları tamamen dışladığını söyledi.
Bu hafta en çok okunan diğer varlık yönetimi makalelerinde:
Ayrımcılık iddiası. Gwen Campbell, katıldığında bir erik kiralama şirketiydi.
JPMorgan Chase
2020'de Merrill Lynch'ten atlayıp 1 milyar dolarlık bir iş defterini beraberinde getirdi. Ama ilişki iyi gitmiyor. Halihazırda şirkete karşı tahkim davasına karışmış olan Campbell, ayrımcılık davası açtı ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu ile. JP Morgan'ın kariyerini mahvetmeye çalıştığını iddia ediyor ve şirketin işyerinde "kontrolsüz açgözlülük, hırs, kadın düşmanlığı ve misilleme" kültürüne sahip olduğunu iddia ediyor.
â € <â € <Fed yeterli mi? Federal Rezerv enflasyonu azaltmak için “şok terapisine” başvuruyorsa, yine de bir durgunluğu önleyebilecek mi ve farklı olarak ne yapabilirdi? Birkaç deneyimli danışmana sorduk Fed'in faiz artırım planları hakkında. Merkez bankasının faiz artırımı kampanyasına daha erken başlayabileceğini öne sürdüler ve enflasyona atıfta bulunurken “geçici” tanımlayıcısını atladılar. Politika yapıcıların, ekonomiyi yeniden dengeye getirmek için oranları yükseltmek için ne kadar ihtiyaç duyacaklarını hafife alıp almadıklarını merak ediyorlar.
Amerikan Fonlarında ücret kesintileri. Capital Group, American Funds'ın yan kuruluşunu duyurdu. 15 milyar dolardan az varlığa sahip fonların ücretlerini kesiyor, önümüzdeki yıl yatırımcılar için potansiyel olarak 20 milyon dolardan fazla net ücret tasarrufu. Esas olarak tahvil fonlarını etkileyen kesintiler, bu varlık sınıfının bu yıl %8'den fazla değer kaybeden bir kilit fonla piyasalarda darbe almasıyla geldi. Ancak artan getiriler ve düşük ücretler onları daha çekici kılıyor.
1.6 milyar dolarlık takım UBS'den atlıyor. 1.6 milyar dolarlık varlığı yöneten bir danışman ekibi UBS'den ayrıldı bağımsız varlık yönetimi firması NewEdge Wealth'e katılmak için. Bu firmanın başkanı, deneyimli bir ekibin firmaya katılma kararının "şirketimizin müşterilerine benzersiz bir şekilde hizmet etme yeteneğini yansıttığını" söyledi.
Aile meseleleri. Çok kuşaklı finansal planlama, en azından zenginliğin ailede kalması endişesi ve genç kuşak müşterilerin ebeveynlerinin danışmanına bağlı kalması gibi bazı benzersiz zorluklar taşır. Bu haftaki podcast'te Mariner Wealth Advisors'tan Valerie Newell tavsiyesini paylaşıyor firmaların müşterilerinin yaşlarına uygun bir danışmana sahip olmasını nasıl sağlayabilecekleri, varlıklı müşterilerin neden paralarını harcamak konusunda isteksiz oldukları ve ebeveynler için en önemli olan konular.
Ayrıca bu hafta yakaladık finanstaki en etkili kadınlardan biri, Penny Pennington, için Barron'un Danışmanı Soru-Cevap. Edward Jones'un yönetici ortağı olarak Pennington, Kuzey Amerika'daki topluluklarda yalnız uygulayıcılar olarak faaliyet gösteren danışman lejyonlarıyla tanınan bir aracı kuruma liderlik ediyor. Ama şirkette değişiklikler kapıda, diyor bize. Ortak ofis alanı ve danışman ekipleriyle denemeler yapıyor ve hatta bir DEA kanalını düşünüyor olabilir.
Harika bir hafta sonu var.
Kaynak: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo