Morgan Stanley geçen hafta birkaç tarafın dahil olduğu ve neredeyse dört yıl önce raydan çıkan işe alım hamlesine odaklanan multimilyon dolarlık bir tahkim davasını kaybetti. Nasıl olduğunu anlamak için...
Etiket: Danışman Haberleri
6 Aylık Hazine Bonosu %5'i Aşıyor. 2007'den beri bu kadar yüksek olmamıştı.
Metin boyutu Altı ay vadeli Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Al Drago/Bloomberg ABD'nin 5 aylık Hazine bonosu faizi Salı günü %XNUMX'i aşarak en yüksek seviyesine ulaştı...
LPL Finansal Kârı Arttı, Danışman Personel Sayısı Arttı
LPL Financial Holdings'in dördüncü çeyreği, kısmen azalan giderler ve net faiz gelirindeki artış sayesinde kârının geçen yıla göre %199 arttığını bildirdi. Şirket dördüncü çeyrekte net kar açıkladı...
Güvenli Yasa Emeklilik Politikasını Değiştirecek. Yakında Yasa Olacak 6 Büyük Değişiklik.
Artık Senato, federal hükümeti gelecek yıl için finanse etmek ve kapanmayı önlemek için kapsamlı bir harcama tasarısını kabul ettiğinden, danışmanlar emeklilik tasarruflarıyla ilgili kuralların büyük ölçüde elden geçirilmesini alkışlıyorlar...
Emekliliğinizle İlgili 6 Büyük Değişiklik Yaklaşıyor
Artık Senato, federal hükümeti gelecek yıl için finanse etmek ve kapanmayı önlemek için kapsamlı bir harcama tasarısını kabul ettiğinden, danışmanlar emeklilik tasarruflarıyla ilgili kuralların büyük ölçüde elden geçirilmesini alkışlıyorlar...
Secure 2.0 Act Bitiş Çizgisine Yaklaşıyor. Emeklilik Yasası Hakkında Bilinmesi Gerekenler.
Emeklilik için tasarruf yapmayı teşvik edecek ve gerekli asgari dağıtımları alma yaşını artıracak mevzuat, çok amaçlı harcama tasarısı milletvekillerinin bir parçası olarak Capitol Hill'de kabul edilmeye yaklaşıyor.
Önümüzdeki 5 Yılda Nereye Yatırım Yapmalı? Milyarderler Ağırlaşıyor.
Yeni UBS raporuna göre dünyadaki milyarderler enerji sektörünü ve Çin hariç Asya-Pasifik bölgesini önümüzdeki beş yıl içinde en önemli yatırım ve iş fırsatları olarak görüyor. Kırk...
Haftanın En İyisi: Seçimler Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?
Peki kim kazandı? Seçim dramasının büyük bir kısmı artık çözülmüşken, bölünmüş yasama organı vergi politikası, piyasaların sağlığı ve diğer mali konular açısından ne anlama gelecek? Bu soruları bir kenara bıraktık...
Tarih, Ara Sınavlardan Sonra Piyasalarda Yırtılabilir
1991 sonbaharı yatırımcılar için stresli bir dönemdi. Ülke Irak'ta yeni bir savaşa girmişti, faiz oranları yükseliyordu ve ABD ekonomisi durgunluğa doğru ilerliyordu. Başka bir deyişle, o...
Amerikalılar Emekli Olmak İçin 1.2 Milyon Dolara İhtiyaç Duyduklarını Söyledi. Çoğu Yeterince Tasarruf Etmiyor.
Emeklilik söz konusu olduğunda, Amerikalılar aynı zamanda rahat bir emeklilik için daha fazla para biriktirmeye ihtiyaç duyduklarını tespit ediyor ve tasarruf hedeflerinin gerisinde kalıyor. Bu iki yeni rapora göre...
Mali Müşavir, Havaalanı Tutuklanmasından Sonra Dolandırıcılıktan Suçlu Olduğunu İtiraf Etti
Massachusetts'li bir yatırım danışmanı, yargılanmayı beklerken ülkeden kaçma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birden fazla dolandırıcılık ve diğer suçlamaları kabul etti. Steven Xigoros, Lowell, Minnesota'dan...
Miras Alınan Emeklilik Hesaplarının Faydalanıcıları Vergi Mermisinden Kaçınıyor
Vergilerle ilgili yeni mevzuat pek çok belirsizlik ve karmaşıklığı beraberinde getirebilir, ancak IRS önerdiği düzenlemelerde sıklıkla bunları ortadan kaldırır. Al Drago/Bloomberg Bazen bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanıyor...
Mortgage Oranları Yükseliyor. Finansal Uzmanlar Müşterilerin Yapması Gerektiğini Söylüyor.
Düşük faizli ipotek teknesi yola çıktı. Freddie Mac'e göre, 30 yıllık sabit faizli konut kredisinin ortalama faiz oranı şu anda %6.7 olup, geçen yıl bu dönemdeki %3.01 oranının iki katından fazla. O...
UBS'den Solita Marcelli: Piyasa Hakkında Neden İyimserim?
Mali manşetler tüm yıl boyunca karamsardı ancak Solita Marcelli, kısmen hisse senedi değerlemelerinin şu ana kadar düşmesi nedeniyle iyimser olmak için nedenler görüyor. “Fiyat/kazanç çarpanları tekrar aynı çizgide...
Emekli Çift, UBS'den YES Stratejisine Karşı 5.2 Milyon Dolarlık Ödül Kazandı
İki emekli, karmaşık opsiyon ticareti stratejisine ilişkin yanlış beyan, uygunsuzluk ve güven görevinin ihlaliyle suçladıkları UBS'ye karşı 5.2 milyon dolarlık bir tahkim ödülü kazandı. ...
Eski Morgan Stanley Danışmanı, 7 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti
Adalet Bakanlığı'na göre, eski bir Morgan Stanley danışmanı Perşembe günü 7 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planının parçası olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçunu kabul etti. Eski danışman Shawn Edward Good...
Büyük Bir Miras mı Hayal Ediyorsunuz? Buna Güvenmeyin, Mali Müşavirler Diyor
Gerçeği fanteziden ayırmak, finansal planlamacıların müşterilerine sağlayabileceği en değerli hizmetlerden biridir. Ve yaygın bir finansal fantezi, ebeveynlerimizin bize büyük bir miras bırakacağı yönünde...
Dolar Daha da Güçlenecek. Bu Neden Küresel Ekonomiyi Slam Olabilir?
Güçlü Microsoft için bile 595 milyon dolar çok büyük bir para. Yazılım devinin satışları son çeyrekte giderek güçlenen ABD doları nedeniyle bu kadar düştü. Aslında geniş bir yelpazede...
Haftanın En İyisi: Vanguard'da Ücret Artışı
Vanguard uzun süredir iki platformu (yalnızca yatırım fonuna yönelik eski bir teklif ve aracılık) sürdürüyordu, ancak şimdi uzun süredir devam eden yatırım fonu müşterilerine aracılık kanadına geçmeleri veya yatırım yapmaları için baskı yapıyor ...
Yeni Vanguard Hesap Ücretleri, En Sadık Müşterilerinden Bazıları İçin Maliyetleri Artıracak
Son zamanlarda Vanguard'ın en sadık uzun vadeli yatırımcılarından bazıları şunu belirten mektuplar ve e-postalar alıyor: "30 Eylül 2022'den sonra yalnızca yatırım fonu platformunda kalmayı seçerseniz,...
Bir Roth Dönüşümü Yapmalısınız? Vergilerinize Nasıl Yardımcı Olabilir?
Bu yılın ilk yarısı S&P 500'ün 1970'ten bu yana en kötü performansını sergiledi. Enflasyonun hızla yükselmesi ve faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte endeks %20.6 kayıp kaydetti. Korkunç duygu olabilir...
Borsa İyileştirmesi: Gerçek Anlaşma mı, Sahte Mi?
Sadece bir ay içinde hem S&P 500 endeksi hem de Nasdaq Composite neredeyse %20 arttı. Ancak 2022'nin acımasız ilk yarısı yatırımcıların aklında taze ve piyasada pek çok olumsuzluk devam ediyor...
Morgan Stanley'den Kathy Roeser: Bir Sonraki Boğa Piyasasına Hazırlanıyor
Morgan Stanley danışmanı Kathy Roeser, ekonominin ve piyasaların üzerinde asılı duran bulutta olduğu gibi, bu yıl "bulut" kelimesini oldukça sık kullandığını fark etti. Karamsarlığı kabul ederken, o...
Eski Danışmana Ponzi Programından 22 Yıl Hapis Cezası
ABD Kuzey Kore Başsavcılığı'na göre, eski bir mali danışman, yatırımcılardan 22 milyon dolar dolandıran bir Ponzi planı yürütmekten yaklaşık 9.3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fidelity, Hisse Senedi ve Tahvil Stratejileri Bocalarken İlk Likit Alternatif Fonları Başlattı
Fidelity, tüm piyasalara bahis yapan makro hedge fonlarıyla tanınmıyor. Yönetimi altında 4.3 trilyon dolarlık Boston merkezli yatırım fonu şirketi, başlangıçta en iyi bireysel yatırımlara sahip olarak adını duyurdu.
Vanguard, Massachusetts Yatırımcılarına Hedef Tarihte Milyonlarca Milyon Dolar Ödeyecek Fon Vergisi Vuruşu
Vanguard, belirli hedef tarih fonlarında yaptığı değişikliklerin yatırımcıları beklenmedik sorunlarla karşı karşıya bıraktığı iddiaları üzerine Massachusetts'in eyalet menkul kıymetler düzenleyicisi ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 6.25 milyon dolar ödeyecek.
Vanguard, UHNW Danışmanına Müşteri Talep Ettiği İddiası Üzerine Dava Açtı
Vanguard Group, eski ultra yüksek net değerli mali danışmanlarından birine, bir çalışan iken imzaladığı bir yıllık talep etmeme anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla dava açıyor. Finansal hizmetler...
Verimler Yükseliyor. Danışmanlar Nakit Nerede Saklanacağını Tartıyor.
Nakit artık çöp değil mi? Yıllarca neredeyse hiçbir getirisi olmayan kısa vadeli tahvil yatırımları, birdenbire çıplak gözle tespit edilebilecek kadar büyük getiriler sağlamaya başladı. Bu kuşatılmış anlamına gelmez...
Emekliler Bir Kasırga Piyasasıyla Karşı karşıya. İşte Danışmanların Yapmaları Gereken Şey.
Piyasa koşulları göz önüne alındığında, şu anda yatırım yapmanın makasla koşmaya benzediğini düşünen emekliler affedilebilir. Riskler ve belirsizlikler çoktur: Enflasyonun hızla yükselmesi, Federal Reserve'ün faiz artırımı...