Peki, kim kazandı? Seçim dramasının büyük bir kısmı artık çözülmüşken, bölünmüş yasama organı vergi politikası için ne anlama gelecek? piyasaların sağlığıve diğer mali sorunlar? Bu soruları bu haftaki Büyük Q makalesinde bir avuç danışmana sorduk ve daha fazla mali kısıtlama ve emeklilik mevzuatında hareket potansiyeli (ama başka pek bir şey değil) tahminleri duyduk. Görünen o ki, Washington'dan piyasayı hareketlendiren eylemlerin çoğu, kilitlenmiş bir Kongre'nin ortasında Federal Rezerv'den gelecek.
Everett Koleksiyonu A.Ş. / Dreamstime
Eyalet seçimleri ne olacak? Her seçim döngüsü bir dizi aşağı oy politikası önerileri bu, kongre yarışmaları kadar ilgi görmeyebilir, ancak bu yetki alanlarındaki danışmanların müşterileri için mali tabloyu büyük ölçüde etkileyebilir. Zenginler üzerindeki vergileri artırmak için Massachusetts'teki oyları, Kaliforniya'nın diğer yöndeki hamlesini ve diğer birkaç mali oylama girişimini gözden geçiriyoruz.
Goldman'ın Joe Duran'ı emeklilik kriziyle ilgili. Son derece başarılı tescilli yatırım danışmanı United Capital'in mimarı Joe Duran,
Goldman Sachs
2019'da satın alındı, emeklilik planlaması hakkında bazı düşünceleri var, finansal danışmanlığın gelişimive Baby Boomers ve Gen Xers'ın karşılaştığı nesiller arası zorluklar. Duran aramıza katıldı Barron'un Yolu İleri Çocuklara bakma, yaşlanan ebeveynlere yardım etme ve kendi emeklilik planları ile ilgilenme arasında hokkabazlık yaparken "sandviç neslinin" karşılaştığı zorlukları tartıştığı podcast. Ayrıca, DEA'sının küresel mali dev olan Goldman'a entegrasyonunu tartıştı.
UBS, teknik yardım için dışarıdan bakar.
UBS
danışmanlarına ve nihai olarak müşterilerine, İsviçre bankası dışında tutulanlar da dahil olmak üzere varlıklarının tamamı hakkında görüş vermek için teknoloji satıcıları Addepar ve Mirador ile ortaklıklar imzaladı. UBS, entegrasyonların bir araya geleceğine söz veriyor bütünsel bir bakış yalnızca çoklu aracılık hesapları değil, aynı zamanda emlak, özel jetler, sanat eserleri veya diğer koleksiyon ürünleri de dahil olmak üzere portföylerinin.
Morgan danışmanı, Dynasty ile bağımsızlaşıyor. Dynasty Financial Partners, eski bir Morgan Stanley danışmanının, Boston ve New York'ta konumları olan Pensilvanya merkezli bir çoklu aile ofisi olan bağımsız bir ofis kurmasına yardımcı oldu. Jim Martin liderlik ediyor yeni kurulan Nordwand Capital5 milyar dolarlık varlığı denetleyen ve Morgan'ın meslektaşları Christopher Boyle, yeni firmanın baş işletme sorumlusu ve kıdemli ortak Daniel Kane'i içeren.
Kriptoyu izleyen düzenleyiciler. Aracılık sektörü özdenetim kurumu Finra, üye firmalardan nasıl oldukları hakkında bilgi istiyor müşterilerle kripto hakkında iletişim kurmak varlıklar. Hareket, Finra'yı denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da sektöre daha yakından bakması ve öne çıkıp kayıt olmayan kripto borsalarının ve ihraççıların komisyonun icra bölümü ile bir tarih kazanabileceğini öne sürmesiyle geldi.
Bu haftaki Soru-Cevap bölümünde, yeni katılanlarla konuşuyoruz Hall of Fame danışmanı Spuds Powell. Los Angeles merkezli Kayne Anderson Rudnick'in genel müdürü olan Powell, 32 milyar dolarlık müşteri varlığını denetleyen 6 kişilik bir ekibi yönetiyor. Powell, şirketin son iki yıldaki büyümesinin yarısının şirkete daha fazla para getiren mevcut müşterilerden geldiğini söylüyor. Bu harika ilişkileri yaratmanın anahtarlarını paylaşıyor: Temkinli müşteri beklentileri belirlemek ve bunları aşmak, müşterilerle evlerinde veya seçtikleri başka yerlerde buluşmak için seyahat etmek ve kişisel bilgileri paylaşmak. Powell'ın dediği gibi, "Kalbimi koluma takıyorum."
İyi hafta sonları.
Kaynak: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo