(Bloomberg) — Walton ailesi için bir yatırım firması, bir ABD belediye tahvil fonundaki pozisyonunu artırdı ve Japon hisse senetlerine önemli bir pay eklerken, aynı zamanda çalkantılı düşüşlerden önce küçük sermayeli hisse senetleri ve Coinbase Global Inc.'e bahis yaptı.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Walton Investment Team'in kısaltması olan WIT LLC, çoğunlukla düşük maliyetli borsada işlem gören fonlara yatırım yapar. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Cuma günü yapılan bir dosyada, son çeyreğin sonunda ABD hisse senetlerinde ve ETF'lerde yaklaşık 5.1 milyar dolar bulundu.
Dünyanın en zengin ailesi için parayı denetleyen firma, en büyük yeni hissesi ve toplamda beşinci en büyük hissesi olan iShares MSCI Japan ETF'nin yaklaşık 3.9 milyon dolar değerinde 239.3 milyon hissesini ekledi. WIT ayrıca Vanguard ve iShares endeks fonlarındaki yeni pozisyonlar aracılığıyla yaklaşık 150 milyon dolarlık küçük ölçekli hisse senedi satın aldı. En büyük holding, küçüldükten sonra bile çeyrek sonunda 1.6 milyar dolar değerinde olan Vanguard FTSE Emerging Markets ETF'dir.
Sonraki en büyük iki hissesi borç fonlarında: Vanguard Kısa Vadeli Hazine ETF ve iShares Kısa Vadeli Ulusal Muni Tahvil ETF. WIT, ilk çeyrekte, FED faiz oranı artışlarının hızlanacağı beklentileriyle ön yüzde getirilerinin artmasıyla her iki pozisyona da eklendi.
Pozisyonların büyük çoğunluğu endeks fonlarında olsa da, WIT ayrıca hisseleri bu yıl %15 ve 73 Mart'tan bu yana %64 değer kaybeden kripto para borsası Coinbase'i 31 milyon dolarlık satın aldı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Walton ailesinin servetinin 200 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık yarısı, 1950'de Sam Walton tarafından kurulan şirket olan Walmart Inc.'e bağlı.
SEC kuralları, ABD hisse senetlerinde 100 milyon dolardan fazla yöneten yatırımcıların varlıklarını ifşa etmelerini gerektirir, ancak aile ofisleri bu belgeleri gizli tutmak için itiraz edebilir.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html